Wie die Synchronisierung mit der ActiveCampaign Salesforce-Integration funktioniert

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Ab dem 1. Juni 2021 ist diese Integration verfügbar auf:

  • Alle Salesforce-Plan-Stufen
  • Professional- und Enterprise-ActiveCampaign-Tarifstufen

Die ActiveCampaign Salesforce Integration bietet eine 2-Wege-Synchronisation zwischen Ihrem ActiveCampaign-Konto und Ihrem Salesforce-Konto. Synchronisierungen zwischen den beiden Plattformen laufen je nach Richtung der Synchronisierung unterschiedlich.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie ActiveCampaign und Salesforce die Daten miteinander synchronisieren.

Wie die Synchronisierung funktioniert im Überblick

Hier ist eine kurze Aufschlüsselung, wie die Synchronisierung mit der ActiveCampaign Salesforce-Integration funktioniert. Ausführlichere Informationen finden Sie in den folgenden Abschnitten.

  Zu Salesforce von ActiveCampaign Zu ActiveCampaign aus Salesforce
Wie oft Synchronisationen laufen

Wird alle 10 Minuten ausgeführt oder wenn 100 Datensätze aktualisiert werden, je nachdem, was zuerst eintritt.

Wird von Ihnen im Integrations-Set-up festgelegt.

Sie können wählen aus:

  • Alle 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 Stunden oder
  • Einmal täglich
Wie neue Kontakte und Leads hinzugefügt werden Durch die folgenden Automationsaktionen:
  • "Einen Kontakt in Salesforce erstellen"
  • "Einen Lead in Salesforce erstellen"
Wird von Ihnen im Integrations-Setup festgelegt.
Sie können wählen aus:
  • Keine Leads oder Kontakte
  • Neue Leads oder Kontakte von diesem Punkt an
  • Über den Process Builder markierte Leads oder Kontakte
  • Leads oder Kontakte, die bestimmte Kriterien erfüllen
Wie aktualisierte Informationen synchronisiert werden
  • Kontakte und Leads müssen bereits mit der Integration synchronisiert sein
  • Kontakte und Leads benötigen eines der folgenden Salesforce-Tags:
    • Hinzugefügt-zu-Salesforce-Kontakt
    • Erstellt-aus-Salesforce-Kontakt
    • salesforce-lead-converted-to-contact
    • Hinzugefügt-zu-Salesforce-Lead
    • Erstellt-aus-Salesforce-Lead
Wird von Ihnen im Integrations-Set-up festgelegt.
Sie können wählen aus:
  • Keine Leads oder Kontakte
  • Neue Leads oder Kontakte von diesem Punkt an
  • Über den Process Builder markierte Leads oder Kontakte
  • Leads oder Kontakte, die bestimmte Kriterien erfüllen
Wie Salesforce Opportunities synchronisiert werden

(Einweg-Synchronisation von Salesforce zu ActiveCampaign)
N/V Von Ihnen im Integrations-Setup aktiviert.

Sobald diese Funktion aktiviert ist, werden die folgenden Salesforce-Opportunity-Felder zugeordnet und synchronisiert:
  • Name der Opportunity
  • Menge
  • Phasen-Name
  • Voraussichtliches Abschlussdatum

Wie Informationen mit Salesforce synchronisiert werden

Die Synchronisation von Informationen aus ActiveCampaign mit Salesforce wird als "eingehende Synchronisation" betrachtet;

Wie die Daten mit Salesforce synchronisiert werden

Die Daten werden stapelweise von ActiveCampaign mit Salesforce synchronisiert.

Dies liegt daran, dass Salesforce Einschränkungen für eingehende API-Aufrufe hat. Dies variiert für jede Salesforce-Tarifstufe. Durch das stapelweise Senden von API-Aufrufen an Ihr Salesforce-Konto können Sie Ihr Limit für tägliche API-Aufrufe einhalten.

Die Stapel werden ausgeführt entweder alle 10-11 Minuten oder wenn 100 Kontakte vor diesem Zeitpunkt aktualisiert werden. Sie müssen keine Maßnahmen ergreifen.

Um Ihre Salesforce API-Limits zu verstehen, müssen Sie Ihre Salesforce-Edition überprüfen.

Wie Kontakte und Leads in Salesforce erstellt werden

Kontakte und Leads werden in Salesforce als neue Kontakte oder Leads aus ActiveCampaign über die Automationsaktion "Kontakt in Salesforce erstellen" bzw. "Neuen Lead in Salesforce erstellen" hinzugefügt.

Sobald Kontakte und Leads zu Salesforce hinzugefügt werden, gelten sie als "synchronisiert."

Nach der Synchronisation werden alle Aktualisierungen, die an ihrem Datensatz in ActiveCampaign vorgenommen werden, bei der nächsten Synchronisation an Salesforce gesendet. Darüber hinaus werden alle Aktualisierungen, die an ihrem Datensatz in Salesforce vorgenommen werden, bei der nächsten Synchronisation an ActiveCampaign gesendet.

Automationsaktion "Einen Kontakt in Salesforce anlegen"

Sobald ein Kontakt den Schritt "Kontakt in Salesforce erstellen" in Ihrer Automation erreicht:

  • Sie erhalten das folgende Tag auf ihrer Profilseite in ActiveCampaign: Hinzugefügt-zu-Salesforce-Kontakt
  • Sie werden in die Warteschlange gestellt, um mit Ihrem Salesforce-Konto als Kontakt synchronisiert zu werden
  • Bei der nächsten Synchronisation werden sie in Salesforce als neuer Kontakt hinzugefügt

"Automationsaktion "Einen Lead in Salesforce erstellen

Sobald ein Lead den Schritt "Erstellen eines Leads in Salesforce" in Ihrer Automation erreicht:

  • Sie erhalten das folgende Tag auf ihrer Profilseite in ActiveCampaign: added-to-salesforce-lead
  • Sie werden in eine Warteschlange gestellt, um mit Ihrem Salesforce-Konto als Lead synchronisiert zu werden
  • Bei der nächsten Synchronisation werden sie in Salesforce als neuer Lead hinzugefügt

Wie aktualisierte Kontakt- und Lead-Informationen zu Salesforce hinzugefügt werden

Sobald ein Kontakt oder Lead aus beiden Richtungen über diese Integration synchronisiert wird, werden in ActiveCampaign vorgenommene Aktualisierungen bei der nächsten Synchronisation an Salesforce gesendet.

Dazu müssen die synchronisierten Kontakte und Leads auf ihrer Profilseite in ActiveCampaign ein Salesforce-bezogenes Tag aufweisen. Diese Tags sind unten aufgeführt.

Kontakt-Tags:

  • Hinzugefügt-zu-Salesforce-Kontakt
  • Erstellt-aus-Salesforce-Kontakt
  • salesforce-lead-converted-to-contact

Lead-Tags:

  • Hinzugefügt-zu-Salesforce-Lead
  • Erstellt-aus-Salesforce-Lead

Wie Informationen mit ActiveCampaign synchronisiert werden

Die Synchronisierung von Informationen aus Salesforce mit ActiveCampaign wird als "ausgehende" Synchronisierung betrachtet.

Synchronisierungen mit ActiveCampaign aus Salesforce laufen ein wenig anders ab als Synchronisierungen mit Salesforce aus ActiveCampaign.  

Wie Daten mit ActiveCampaign synchronisiert werden

Beim Einrichten der ActiveCampaign Salesforce-Integration legen Sie fest:

  • Welche Kontakte und Leads sollen synchronisiert werden?
  • Wenn Salesforce Account-Objektfelder synchronisiert werden sollen
  • Wenn Salesforce Opportunities-Objektfelder synchronisiert werden sollen
  • Wie oft die Synchronisation durchgeführt wird

Kontakt, Lead, Konto und Verkaufschancen werden im Abschnitt "Dynamische Zuordnung" der Salesforce-Integration aktiviert und zugeordnet.

Die Häufigkeit der Synchronisationen wird im Abschnitt "Einstellungen für ausgehende Synchronisation" der Salesforce-Integration konfiguriert.

  • Kontakte
    Sie haben die Wahl zwischen: keine Kontakte, alle ab diesem Zeitpunkt erstellten Kontakte, über den Process Builder markierte Kontakte, Kontakte, die bestimmten Kriterien entsprechen.
  • Leads
    Wählen Sie aus: keine Leads, alle Leads, die ab diesem Zeitpunkt erstellt wurden, Leads, die über den Process Builder markiert wurden, Leads, die bestimmten Kriterien entsprechen.
  • Konten
    Durch Anklicken des Kippschalters aktivieren. In diesem Schritt können Sie zusätzliche Kontofelder zuordnen.
  • Salesforce Opportunities
    Aktivieren Sie diese Option, indem Sie auf den Kippschalter klicken. Wir ordnen Ihnen automatisch den Opportunity-Namen, den Betrag, den Stage-Namen und das voraussichtliche Abschlussdatum zu. Es ist nicht möglich, die Zuordnung für diese Felder zu aktualisieren.
  • Wie oft die Synchronisation durchgeführt wird
    Wählen Sie aus: Alle 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 Stunden oder einmal täglich. Diese Einstellung gilt für Leads und Kontakte, die zum ersten Mal mit ActiveCampaign synchronisiert werden, sowie für nachfolgende Aktualisierungen von Datensätzen in Salesforce.

Wie Kontakte und Leads zu ActiveCampaign hinzugefügt werden

Kontakte und Leads werden während geplanter Synchronisierungen aus Salesforce zu ActiveCampaign hinzugefügt.

Kontakte und Leads, die in diese Synchronisation einbezogen werden, werden von Ihnen unter dem Schritt "Outbound Sync Settings" der Integrationseinrichtung festgelegt (siehe den Abschnitt Wie Daten mit ActiveCampaign synchronisiert werden oben).

Wenn Kontakte und Leads zu ActiveCampaign hinzugefügt werden, erhalten sie Salesforce-bezogene Tags auf ihrer Kontaktprofilseite in ActiveCampaign.

Kontakt-Tags:

  • Erstellt-aus-Salesforce-Kontakt
  • salesforce-lead-converted-to-contact Dieses Tag ersetzt das Tag"created-from-salesforce-contact" im Kontaktprofil-Datensatz in ActiveCampaign, wenn der Lead in Salesforce in einen Kontakt konvertiert wurde.

Lead-Tags:

  • Erstellt-aus-Salesforce-Lead

Wie aktualisierte Kontakt- und Lead-Informationen an ActiveCampaign gesendet werden

Sobald ein Kontakt oder Lead über diese Integration aus beiden Richtungen synchronisiert wurde, werden alle Aktualisierungen, die an seinem Datensatz in Salesforce vorgenommen wurden, an ActiveCampaign gesendet, wenn die nächste Synchronisation ausgeführt wird.

Wie kann ich verhindern, dass aktualisierte Informationen synchronisiert werden?

Sobald ein Kontakt über diese Integration synchronisiert wird, werden alle Aktualisierungen, die an dem Kontaktdatensatz in ActiveCampaign vorgenommen werden, bei der nächsten geplanten Synchronisation an Salesforce gesendet und umgekehrt.

Um bestimmte Datensätze von der Synchronisation mit ActiveCampaign aus Salesforce auszuschließen, müssen Sie entweder die Option "Process Builder" oder "Bestimmte Kriterien erfüllen" im Abschnitt "Einstellungen für ausgehende Synchronisation" der Salesforce-Integration auswählen.

Um die Synchronisierung komplett zu unterbinden, müssen Sie die Integration deaktivieren. Dies geschieht durch Deinstallieren des ActiveCampaign-Pakets in Ihrem Salesforce-Konto.

Es ist nicht möglich, eine der beiden Synchronisationsrichtungen auszuschalten, um diese Integration zu einer 1-Wege-Synchronisation zu machen.

Wenn sich ein einzelnes Feld in ActiveCampaign ändert, wie wird diese Information an Salesforce gesendet?

Wir aktualisieren nur Felder, die in den Standard- und benutzerdefinierten Feldzuordnungen für einen Lead- oder Kontaktdatensatz enthalten sind. Wenn beispielsweise das Feld "Telefon" zugeordnet ist und "Beschreibung" nicht, senden wir den gesamten ActiveCampaign-Kontaktdatensatz an Salesforce, speichern jedoch nur die aktualisierten Telefoninformationen.

Wie behandelt die Salesforce-Integration widersprüchliche Updates?

In den seltenen Fällen, in denen ein zugeordnetes Feld in ActiveCampaign und Salesforce ungefähr zur gleichen Zeit aktualisiert wird, behandeln wir Salesforce als die primäre Informationsquelle. Dazu schaut die Integration "schaut" auf den ActiveCampaign-Synchronisationsstatus des betreffenden Datensatzes in Salesforce. Wenn der Status "Warten auf nächste Synchronisation," ist, ignoriert die Integration Datensatzänderungen in ActiveCampaign und verwendet stattdessen die Informationen in Salesforce.

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