Das Outlook-Add-In-Plugin ist im Outlook-E-Mail-Konto eines Benutzers verfügbar. Es stellt eine Verbindung zu ActiveCampaign her und kann Aktionen ausführen, ohne vom Posteingang weg zu navigieren.
Hinweise
- Dies sind die Versionen von Microsoft, die mit unserem Outlook-Add-In funktionieren:
- Outlook 2013 oder höher unter Windows
- Outlook 2016 oder höher auf Mac
- Outlook im Web für Exchange 2016 oder höher
- Outlook im Web für Exchange 2013
- Wenn Sie SSO für Ihr Konto einrichten, können Sie das Outlook Add-in nicht verwenden
So funktioniert das Outlook-Add-In mit Ihrem ActiveCampaign-Konto
Das Outlook Add-in hilft Ihnen, Ihre ActiveCampaign-E-Mail-Kommunikation, Angebote und Aufgaben zu verwalten, ohne Ihr Outlook-Posteingang zu verlassen.
Mit dem Outlook-Add-in können die Benutzer von ihrem Posteingang aus:
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Funktion |
Funktionsweise |
Starter |
Plus, Professional und Enterprise |
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Kontakt |
Hinzufügen |
Ja |
Ja |
|
Siehe |
Nein |
Ja |
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Update |
Nein |
Ja |
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Konto |
Hinzufügen |
Nein |
Ja, mit CRM-Zusatzmodul |
|
Siehe |
Nein |
Ja, mit CRM-Zusatzmodul |
|
|
Update |
Nein |
Ja, mit CRM-Zusatzmodul |
|
|
Deals (Kontakt & Konto) |
Hinzufügen |
Nein |
Ja, mit CRM-Zusatzmodul |
|
Siehe |
Nein |
Ja, mit CRM-Zusatzmodul |
|
|
Update |
Nein |
Ja, mit CRM-Zusatzmodul |
|
|
Aufgaben |
Hinzufügen |
Nein |
Ja, mit CRM-Zusatzmodul |
|
Siehe |
Nein |
Ja, mit CRM-Zusatzmodul |
|
|
Update |
Nein |
Ja, mit CRM-Zusatzmodul |
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|
Anmerkungen (Kontakt) |
Hinzufügen |
Ja |
Ja |
|
Siehe |
Ja |
Ja |
|
|
Update |
Ja |
Ja |
|
|
Anmerkungen (Deals & Konto) |
Hinzufügen |
Nein |
Ja, mit CRM-Zusatzmodul |
|
Siehe |
Nein |
Ja, mit CRM-Zusatzmodul |
|
|
Update |
Nein |
Ja, mit CRM-Zusatzmodul |
|
|
Tags (Kontakt) |
Hinzufügen |
Ja |
Ja |
|
Siehe |
Ja |
Ja |
|
|
Entfernen |
Ja |
Ja |
|
|
Verzeichnisse (Kontakt) |
Hinzufügen |
Ja |
Ja |
|
Siehe |
Ja |
Ja |
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|
Update |
Ja |
Ja |
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|
Einmalige Emails zu ActiveCampaign hinzufügen |
Ja |
Ja |
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Aktivitäts-Feed (Kontakt) |
Aktivitäten anzeigen und filtern |
Ja |
Ja |
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Automationen |
Kontakte zu einer Automation hinzufügen |
Ja |
Ja |
|
Vergangene Automationen für Kontakt anzeigen |
Ja |
Ja |
Schritte zur Installation des Outlook-Add-Ins auf Web und Desktop
Das Outlook-Add-In ist einfach zu installieren, und Sie können dies über die Web- oder Desktop-Versionen tun. Gehen Sie folgendermaßen vor, um dieses Plugin aus dem Outlook-Store zu Ihrem Webbrowser hinzuzufügen:
Installation für Outlook im Internet:
- Öffnen Sie eine beliebige E-Mail in Ihrem Outlook-Konto. Dies kann in Ihrem Ordner "Gesendet", im Posteingang, in den Entwürfen, in der Ansicht "Verfassen" oder an anderer Stelle sein.
- In der rechten oberen Ecke der E-Mail sehen Sie "Weitere Aktionen." Klicken Sie auf "Weitere Aktionen" und ein Fenster wird angezeigt.
- Klicken Sie auf "Get Add-Ins." Es öffnet sich ein Fenster mit einer Suchleiste.
- Suchen Sie nach ActiveCampaign und und klicken Sie auf die Schaltfläche "Installieren" auf der App, wenn sie in Ihren Suchergebnissen erscheint.
Installation für Outlook auf dem Desktop:
1. Öffnen Sie eine beliebige E-Mail in Ihrem Outlook-Konto. Dies kann in Ihrem Ordner "Gesendet", im Posteingang, in den Entwürfen, in der Ansicht "Verfassen" oder an anderer Stelle sein.
2. In der Kopfzeile Ihrer Outlook-App sehen Sie mehrere Symbole und Schaltflächen. Innerhalb dieser Optionen sehen Sie entweder "Get Add-ins" oder ein "More Actions" Symbol.
- Wenn Sie "Add-ins abrufen" sehen, klicken Sie auf diese Option
- Wenn Sie das Symbol "Weitere Aktionen" sehen, klicken Sie auf diese Option und dann auf "Add-Ins abrufen"
3. Daraufhin öffnet sich ein Fenster mit einer Suchleiste.
4. Suchen Sie in dem daraufhin angezeigten Popup-Fenster nach ActiveCampaign und klicken Sie auf auf die Schaltfläche "Installieren" auf der App, wenn diese in Ihren Suchergebnissen erscheint.
Wenn das Outlook-Add-In installiert ist, wird es in E-Mails als Option zum Synchronisieren von Informationen angezeigt:
So melden Sie sich über Outlook bei Ihrem ActiveCampaign-Konto an
- Klicken Sie auf eine beliebige E-Mail und öffnen Sie sie.
- Öffnen Sie die Seitenleiste des Aufgabenbereichs entweder über den Tooltip, den Sie an die Kopfzeile Ihrer E-Mail angeheftet haben, oder über das Symbol für weitere Aktionen in der Kopfzeile der E-Mail.
- Sobald der Aufgabenbereich geladen ist, sehen Sie eine Log-in-Schaltfläche. Klicken Sie auf die Login-Schaltfläche und melden Sie sich mit Ihren Anmeldeinformationen bei Ihrem Konto an.
- Nachdem Sie sich angemeldet haben, sehen Sie den Aufgabenbereich und die Funktionen im Office und Sharepoint Add-In arbeiten.
Anheften des ActiveCampaign-Symbols an die E-Mail-Kopfzeile
Das Add-In sollte standardmäßig bereits automatisch angeheftet sein. Wenn Sie es nicht in Ihrer Mailansicht angeheftet sehen, folgen Sie den Schritten in diesem Abschnitt.
Für einen einfachen Zugriff können Sie das ActiveCampaign-Symbol mit den folgenden Schritten an die E-Mail-Kopfzeile anheften:
- Wählen Sie das Einstellungsrad in der oberen rechten Ecke Ihrer Outlook-Seite.
- Wählen Sie unten in diesem Popup-Fenster die Option "Alle Outlook-Einstellungen anzeigen".
- Wählen Sie in dem nun erscheinenden Fenster die Option "Aktionen anpassen" auf der linken Seite des Modals.
- Scrollen Sie zum Abschnitt Nachrichtenoberfläche, wo Sie das ActiveCampaign-Symbol als eine der Optionen sehen. Wählen Sie diese Option aus, klicken Sie auf Speichern, und dann können Sie das Fenster verlassen.
- Von dort aus können Sie das ActiveCampaign-Symbol in der Kopfzeile jeder E-Mail-Ansicht sehen.