Das Outlook-Add-In-Plugin ist im Outlook-E-Mail-Konto eines Benutzers verfügbar. Es stellt eine Verbindung zu ActiveCampaign her und kann Aktionen ausführen, ohne den Posteingang zu verlassen.
Hinweis
Dies sind die Microsoft-Versionen, die mit unserem Outlook-Add-In funktionieren:
- Outlook 2013 oder höher unter Windows
- Outlook 2016 oder höher auf Mac
- Outlook im Web für Exchange 2016 oder höher
- Outlook im Web für Exchange 2013
So funktioniert das Outlook-Add-In mit Ihrem ActiveCampaign-Konto
Mit dem Outlook-Add-In können Sie Ihre ActiveCampaign-E-Mail-Kommunikation, Deals und Aufgaben verwalten, ohne Ihren Outlook-Posteingang zu verlassen.
Mit dem Outlook-Add-In können Benutzer von ihrem Posteingang aus:
Funktion |
Funktionsweise |
Lite |
Plus, Professional und Enterprise |
Kontakt |
Hinzufügen |
Ja |
Ja |
Anzeigen |
Nein |
Ja |
|
Update |
Nein |
Ja |
|
Konto |
Hinzufügen |
Nein |
Ja |
Anzeigen |
Nein |
Ja |
|
Update |
Nein |
Ja |
|
Deals (Kontakt und Konto) |
Hinzufügen |
Nein |
Ja |
Anzeigen |
Nein |
Ja |
|
Update |
Nein |
Ja |
|
Aufgaben |
Hinzufügen |
Nein |
Ja |
Anzeigen |
Nein |
Ja |
|
Update |
Nein |
Ja |
|
Notizen (Kontakt) |
Hinzufügen |
Ja |
Ja |
Anzeigen |
Ja |
Ja |
|
Update |
Ja |
Ja |
|
Notizen (Deals und Konto) |
Hinzufügen |
Nein |
Ja |
Anzeigen |
Nein |
Ja |
|
Update |
Nein |
Ja |
|
Tags (Kontakt) |
Hinzufügen |
Ja |
Ja |
Anzeigen |
Ja |
Ja |
|
Entfernen |
Ja |
Ja |
|
Listen (Kontakt) |
Hinzufügen |
Ja |
Ja |
Anzeigen |
Ja |
Ja |
|
Update |
Ja |
Ja |
|
|
Einmalige E-Mails zu ActiveCampaign hinzufügen |
Ja |
Ja |
Aktivitäten-Feed (Kontakt) |
Aktivitäten anzeigen und filtern |
Ja |
Ja |
Automationen |
Kontakte zu einer Automation hinzufügen |
Ja |
Ja |
Vergangene Automationen für Kontakt anzeigen |
Ja |
Ja |
Schritte zur Installation des Outlook-Add-Ins im Web und auf dem Desktop
Das Outlook-Add-In ist einfach zu installieren und Sie können dies über die Web- oder Desktopversionen tun. Gehen Sie folgendermaßen vor, um dieses Plugin über den Outlook-Store zu Ihrem Webbrowser hinzuzufügen:
Installation für Outlook im Web:
- Öffnen Sie eine beliebige E-Mail in Ihrem Outlook-Konto. Dies kann in Ihrem Ordner „Gesendet“, im Posteingang, in den Entwürfen, in der Ansicht „Verfassen“ oder anderswo sein.
- In der oberen rechten Ecke der E-Mail sehen Sie „Weitere Aktionen“.Klicken Sie auf „Weitere Aktionen“ und ein Fenster wird geöffnet.
- Klicken Sie auf „Add-Ins abrufen“. Es öffnet sich ein Fenster mit einer Suchleiste.
- Suchen Sie nach ActiveCampaign und klicken Sie auf die Schaltfläche „Installieren“ der App wenn sie in Ihren Suchergebnissen angezeigt wird.
Installation für Outlook auf dem Desktop:
1. Öffnen Sie eine beliebige E-Mail in Ihrem Outlook-Konto. Dies kann in Ihrem Ordner „Gesendet“, im Posteingang, in den Entwürfen, in der Ansicht „Verfassen“ oder anderswo sein.
2. In der Kopfzeile Ihrer Outlook-App sehen Sie mehrere Symbole und Schaltflächen. Innerhalb dieser Optionen wird entweder „Add-Ins abrufen“ oder ein Symbol „Weitere Aktionen“ angezeigt.
- Wenn „Add-Ins abrufen“ angezeigt wird, klicken Sie auf diese Option.
- Wenn Sie das Symbol „Weitere Aktionen“ sehen, klicken Sie auf diese Option und dann klicken Sie auf „Add-Ins abrufen“.
3. Daraufhin öffnet sich ein Fenster mit einer Suchleiste.
4. Suchen Sie im angezeigten Pop-up-Fenster nach ActiveCampaign und klicken Sie auf die Schaltfläche „Installieren“ der App, wenn diese in Ihren Suchergebnissen angezeigt wird.
Wenn das Outlook-Add-In installiert ist, wird es in E-Mails als Option zum Synchronisieren von Informationen angezeigt:
So melden Sie sich über Outlook bei Ihrem ActiveCampaign Konto an
- Klicken Sie auf eine beliebige E-Mail und öffnen Sie sie.
- Öffnen Sie die Seitenleiste des Aufgabenbereichs entweder über den Tooltip, den Sie an Ihren E-Mail-Header angeheftet haben, oder über das Symbol „Weitere Aktionen“ im E-Mail-Header.
- Sobald der Aufgabenbereich geladen ist, sehen Sie eine Schaltfläche zum Anmelden. Klicken Sie auf die Anmeldeschaltfläche und melden Sie sich mit Ihren Anmeldedaten bei Ihrem Konto an.
- Nachdem Sie sich angemeldet haben, sehen Sie, dass der Aufgabenbereich und die Funktionen des Office- und Sharepoint-Add-Ins funktionieren.
Anheften des ActiveCampaign-Symbols an den E-Mail-Header
Das Add-In sollte bereits standardmäßig automatisch angeheftet sein. Wenn die Nachricht in Ihrer E-Mail-Ansicht nicht angeheftet ist, befolgen Sie die Schritte in diesem Abschnitt.
Für einen einfachen Zugriff können Sie das ActiveCampaign-Symbol mit den folgenden Schritten an den E-Mail-Header anheften:
- Wählen Sie das Einstellungsrad in der oberen rechten Ecke Ihrer Outlook-Seite.
- Wählen Sie unten in diesem Popover „Alle Outlook-Einstellungen anzeigen“ aus.
- Wählen Sie im angezeigten Fenster auf der linken Seite des Modalfensters „Aktionen anpassen“ aus.
- Scrollen Sie zum Abschnitt „Nachrichtenoberfläche“, wo Sie das ActiveCampaign-Symbol als eine der Optionen sehen. Wählen Sie diese Option aus, klicken Sie auf „Speichern“ und schließen Sie dann das Fenster.
- Von dort aus können Sie das ActiveCampaign-Symbol in der Kopfzeile jeder E-Mail-Ansicht sehen.