Benutzerdefiniertes Berichtsrezept: Kunden-Performance

In diesem Rezeptartikel wird gezeigt, wie Sie einen benutzerdefinierten Bericht erstellen, der Ihre Kunden-Performance-Kennzahlen anzeigt.

Verwenden Sie dieses Rezept, um herauszufinden, wer Ihre wichtigsten Kunden sind, basierend auf Auftragsvolumen, Gesamtumsatz, Produktbestellungen und mehr. 

Inhaltsstoffe

Um einen Bericht über die Kundenleistung zu erstellen, benötigen Sie die folgenden Informationen:

• 7 Filter:
  • Bestellung Erstellungsdatum
  • Automationsname
  • Name der Kampagne
  • Status der Bestellung
  • Produktname
  • Kontakt-E-Mail
  • Name des Deals
• 1 Dimension:
  • Kontakt-E-Mail
• 1 Maßnahme:
  • Bestellungen insgesamt
  • Gesamtumsatz

Zugriff auf benutzerdefinierte Berichte

Das Tool für benutzerdefinierte Berichte befindet sich im Abschnitt "Berichte" Ihres Kontos. So greifen Sie auf das Berichtstool zu:

1. Klicken Sie im linken Menü Ihres Kontos auf "Berichte".
2. Klicken Sie auf "Benutzerdefinierte Berichte" im Menü "Berichte".

Erstellen Sie den Bericht

Um den Bericht zu erstellen, müssen Sie 7 Filter, 1 Dimension und 2 Maßnahmen erstellen. Wenn Sie diese Elemente erstellen, werden sie zu Ihrem Bericht hinzugefügt.

Erstellen Sie die Filter

Fügen Sie jeden Filter in der unten aufgeführten Reihenfolge hinzu. Jeder Filter befindet sich in der Ansicht "E-Commerce". 

1. Klicken Sie auf die Ansicht "E-Commerce" .
2. Klicken Sie auf "Erstellungsdatum Bestellung".
3. Es wird eine Liste mit Optionen angezeigt. Fahren Sie den Mauszeiger über den Filter, den Sie verwenden möchten, und klicken Sie dann auf das angezeigte Filtersymbol. In diesem Artikel werden wir den Filter "Datum" verwenden.
4. Fahren Sie den Mauszeiger über "Automationsname" und klicken Sie dann auf das angezeigte Filtersymbol.
5. Fahren Sie den Mauszeiger über "Kampagnenname" und klicken Sie dann auf das angezeigte Filtersymbol.
6. Fahren Sie den Mauszeiger über "Bestellstatus" und klicken Sie dann auf das angezeigte Filtersymbol. 
7. Fahren Sie den Mauszeiger über den "Produktnamen" und klicken Sie dann auf das angezeigte Filtersymbol.
8. Fahren Sie den Mauszeiger über "Kontakt-E-Mail" und klicken Sie dann auf das angezeigte Filtersymbol.  
9. Fahren Sie den Mauszeiger über "Store Name" und klicken Sie dann auf das angezeigte Filtersymbol.  
10. Als nächstes müssen Sie Operatoren und Werte für die Filter festlegen. Klicken Sie dazu auf die Dropdown-Liste für jeden Filter, um einen Operator anzugeben. Klicken Sie dann auf das Wertefeld. Es wird eine Liste mit Optionen angezeigt. Klicken Sie auf die Wertoption, die Sie für Ihre Filter verwenden möchten.

Erstellen Sie die Dimension

Die Dimension befindet sich in der Ansicht "E-Commerce". Zum Hinzufügen dieser Dimension klicken Sie auf "Kontakt-E-Mail".

Erstellen Sie die Maßnahme

Fügen Sie jede Maßnahme in der unten aufgeführten Reihenfolge hinzu. Diese Maßnahmen befinden sich in der Ansicht "E-Commerce".

1. Scrollen Sie nach unten, bis Sie in der E-Commerce-Ansicht den Abschnitt "Measures" sehen. 
2. Klicken Sie auf die Option "Bestellungen Gesamt". 
3. Klicken Sie auf die Option "Umsatz Gesamt". 

Den Bericht ausführen

Nachdem Sie nun die benötigten Filter, Dimensionen und Maßnahmen hinzugefügt haben, können Sie den Bericht ausführen, um Daten in den Bericht zu übernehmen. 

1. Gehen Sie zum Bereich "Visualisierung" des Berichtserstellungstools. 
2. Klicken Sie auf das Diagrammsymbol "Tabelle"
   
   
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Ausführen" am oberen Rand des Berichts.

Das System ruft die Daten ab und zeigt sie in dem Bericht an. Beachten Sie, dass dies einige Augenblicke dauern kann.

Den Bericht speichern und weitergeben

Nachdem Sie den Bericht ausgeführt haben, können Sie ihn speichern, um später darauf zurückzugreifen und ihn mit Ihren Kollegen zu teilen. Um dies zu tun:

1. Klicken Sie auf das Kreissymbol, das sich oben rechts im Bericht befindet. Sie sehen es neben der Schaltfläche "Ausführen".
2. 
   Klicken Sie auf die Option "Als Look speichern"
   . click_gear_icon_then_save_as_look.jpg Geben Sie einen Titel für den Look ein.
3. Geben Sie einen Titel für den Look ein.
4. Optional: Geben Sie eine Beschreibung des Looks für zusätzlichen Kontext ein.
5. Klicken Sie auf die Option "Look speichern und anzeigen".