Stapelbearbeitung von Deals

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Mit ActiveCampaign können Sie mehrere Deals auf einmal bearbeiten. Die Stapelbearbeitung von Dealsn hilft Ihnen, Ihre Pipelines effizienter zu verwalten und erleichtert die Verwaltung von Arbeitsabläufen. 

Sie können alle Standard- und benutzerdefinierten Felder des Deal in großen Mengen bearbeiten. Dazu gehören:

  • Deal-Titel
  • Deal-Wert
  • Deal-Besitzer
  • Beschreibung des Deals
  • Voraussichtliches Datum des Dealabschlusses
  • Status des Deal
  • Deal-Wert
  • Deal-Pipeline und Stadium
  • Alle Deal-Benutzerfelder

Hinweise

  • Sie können nur Deals bearbeiten, die auf der Seite Deals sichtbar sind. Das bedeutet, dass Sie für jede Seite der Deals, die Sie bearbeiten möchten, die folgenden Schritte ausführen müssen
  • Bei der Stapelbearbeitung eines Deal-Besitzers wird eine Warnmeldung angezeigt, wenn Deals einem Kontonutzer zugewiesen sind, der die ausgewählten Deals aufgrund von Pipeline-Berechtigungen nicht anzeigen kann. Diese Warnung listet die fraglichen Pipelines auf und hindert Sie nicht daran, die Bearbeitungsaktion durchzuführen

Wie man einen Deal-Besitzer massenhaft bearbeitet

  1. Klicken Sie im linken Menü auf "Deals".
  2. Suchen Sie die Deals, die Sie aktualisieren möchten, indem Sie eine oder eine Kombination der folgenden Methoden verwenden:
    • Verwenden Sie das Drop-down-Menü "Pipeline", um Deals pro Pipeline anzuzeigen
    • Verwenden Sie die Schaltfläche "Filter hinzufügen", um Deals nach Dealdetails oder benutzerdefinierten Dealfeldern zu filtern
    • Verwenden Sie die Dropdown-Listen "Deal-Besitzer", "Status" oder "Tags", um Ihre Deals zu filtern
    • Verwenden Sie die Suchleiste, um eine Gruppe von Dealsn nach Feld, Pipeline, Dealinhaber, Status oder Deal-Wert zu suchen
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Listenansicht . Diese Schaltfläche hat drei horizontale Streifen
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    Sie können Deals auch nach Dealdetails, Besitzern, Status, Pipeline und Phase filtern oder die Suchleiste verwenden, um eine Gruppe von Dealsn auf der Seite mit der Listenansicht zu finden.

  4. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen für jeden Deal, den Sie bearbeiten möchten. Sie können auch alle Deals auf einer Seite auswählen, indem Sie unter auf das Kontrollkästchen neben "Dealtitel" klicken
  5. Es erscheint ein Modalfenster. Klicken Sie auf das Drop-down-Menü "Dealfeld aktualisieren" und wählen Sie das zu bearbeitende Feld aus oder suchen Sie es.
    Dealfeld aktualisieren modal Dealfeld auswählen oder suchen.png
  6. Sobald Sie ein Dealfeld ausgewählt haben, werden die zusätzlichen Felder auf der Grundlage des zu bearbeitenden Dealfelds aktualisiert. Füllen Sie alle verfügbaren Felder mit den neuen Werten aus.
  7. Sie können auch mehrere Felder auf einmal bearbeiten. Klicken Sie dazu unter auf "Weitere Aktion hinzufügen" Sie benötigen für jedes Feld, das Sie bearbeiten möchten, eine eigene Aktion.
    Klicken Sie auf Weitere Aktion hinzufügen.png
  8. Um eine Aktion zu löschen, klicken Sie unter auf das Mülleimer-Symbol rechts neben der Aktion.
    Klicken Sie auf das Mülleimersymbol, um eine Aktion zu löschen.png
  9. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Übernehmen".
  10. Es wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Änderungen übernehmen" .

Es erscheint eine Benachrichtigung, die Sie darüber informiert, dass Ihre Änderung bearbeitet wird. Sie können sicher von der Seite weg navigieren.

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