Wenn Sie ein Systemadministrator in Microsoft Dynamics 365 sind, können Sie die Komponente ActiveCampaign Marketing Activities zu Ihren Lead- und Kontaktformularen in Microsoft Dynamics 365 hinzufügen. Auf diese Weise kann Ihr Team die neuesten Engagement-Aktivitäten für Leads und Kontakte in ActiveCampaign sehen.
Hinweise
- Sie müssen ein Administrator in Microsoft Dynamics 365 sein, um diese Änderungen vornehmen zu können
- Wenn Anpassungen mit ActiveCampaign-Komponenten in Microsoft Dynamics 365 vorgenommen wurden, müssen Sie diese aus der Umgebung löschen, bevor Sie die ActiveCampaign-Lösung entfernen können
- Dies hat keine Auswirkungen auf zukünftige Updates der Lösung von ActiveCampaign
Schritt 1: Erstellen eines benutzerdefinierten Formulars in Microsoft Dynamics 365
1. Gehen Sie zu make.powerapps.com und melden Sie sich mit Ihren Microsoft Dynamics 365-Anmeldedaten an.
2. Wählen Sie die Umgebung, mit der Sie arbeiten möchten.
3. Als nächstes müssen Sie eine neue Lösung für ActiveCampaign-Anpassungen hinzufügen. Klicken Sie dazu unter in der linken Seitenleiste auf die Option "Lösungen".
4. Klicken Sie auf "Neue Lösung".
5. Es wird eine modale Seitenleiste angezeigt. Geben Sie die Informationen in jedes erforderliche Feld ein.
6. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Erstellen", die sich unten in der Seitenleiste befindet.
Schritt 2: Hinzufügen einer Tabelle zum benutzerdefinierten Formular
1. Klicken Sie oben auf dem nächsten Bildschirm auf die Option "Vorhandenes hinzufügen".
2. Klicken Sie in der Dropdown-Liste auf die Option "Tabelle".
3. Ein Fenster "Ausgewählte Tabellen" wird geöffnet. Cklicken Sie auf die Option "Komponenten auswählen" entweder für die Tabelle "Kontakt" oder "Lead".
4 . Als nächstes klicken Sie auf "Formulare" oben im Modal und dann auf das Formular, dem Sie die Anpassung hinzufügen möchten.
Die ausgewählte(n) Tabelle(n) wird (werden) der Lösung hinzugefügt und kann (können) angepasst werden.
Schritt 3: Anpassen der Tabelle
1. Klicken Sie auf die Tabelle , zu der Sie die Anpassung hinzufügen möchten.
2. Klicken Sie auf das Formular, das Sie der Tabelle hinzufügen möchten.
3. Der Formular-Editor wird geöffnet. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Zu Classic wechseln".
4. Der Classic Editor wird geöffnet. Klicken Sie auf den übergeordneten Abschnitt, dem Sie diesen hinzufügen möchten. In diesem Beispiel wählen wir den Abschnitt "Zusammenfassung".
5. Klicken Sie auf den Tab "Einfügen", die sich am oberen Rand des Bildschirms befindet.
6. Es wird eine Liste mit Optionen angezeigt. Klicken Sie auf "Abschnitt" und dann auf "Eine Spalte".
7. Ein leerer Abschnitt erscheint am unteren Ende des ausgewählten übergeordneten Abschnitts. Ziehen Sie den leeren Abschnitt an die Stelle, an der er im Formular erscheinen soll.
8. Optional: Legen Sie die Eigenschaften für den Abschnitt fest oder lassen Sie sie unverändert. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf auf "OK", um den Editor für die Abschnittseigenschaften zu schließen.
9. Klicken Sie oben auf dem Bildschirm erneut auf den Tab "Einfügen".
Schritt 4: Eigenschaften der Webressourcen festlegen und veröffentlichen
1. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Webressourcen hinzufügen". Das Fenster Webressourcen hinzufügen wird geöffnet.
2. Verwenden Sie die nachstehenden Informationen, um die Felder im Fenster auszufüllen:
- Webressource =
ac_assets/recentActivities.html - Name =
WebResource_RecentActivities - Label = AC Aktuelle Aktivitäten
- Beschriftung auf dem Formular anzeigen Checkbox = ankreuzen
- Standardmäßig sichtbar Kontrollkästchen = das Kästchen ankreuzen
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche "OK".
4. Klicken Sie auf "Speichern". Der Bildschirm wird aktualisiert
Schritt 5: Veröffentlichen Sie das benutzerdefinierte Formular
Um das benutzerdefinierte Formular zu veröffentlichen, klicken Sie auf auf die Option "Veröffentlichen".
Sobald die Anpassungen aktiv sind, stellen Sie sicher, dass Sie zu Microsoft Dynamics 365 gehen und bestätigen, dass der Abschnitt "Letzte Aktivitäten" zu Ihrem Formular hinzugefügt wurde.