So fügen Sie ActiveCampaign-Komponenten und -Felder zu Salesforce hinzu

Nachdem Sie den Einrichtungsschritten für die ActiveCampaign Salesforce Verknüpfung gefolgt sind, können Sie ActiveCampaign-Komponenten und -Felder zu Seiten in Salesforce hinzufügen. Diese Elemente können zu beliebigen Lightning-Datensatzseiten hinzugefügt werden, die Sie auswählen.

Sobald diese Elemente hinzugefügt wurden, können Sie ActiveCampaign-bezogene Informationen für synchronisierte Leads und Kontakte anzeigen und ActiveCampaign-Aktionen über Ihr Salesforce-Konto ausführen.

Das Hinzufügen von ActiveCampaign‑Komponenten und ‑Feldern zu Salesforce ist optional. Wir empfehlen jedoch, sie hinzuzufügen, damit Sie das Beste aus der Verknüpfung herausholen.

Hinweis

• Alle Kampagnen oder Automations, die Sie mit der Customer Experience Automation-Komponente verwenden möchten, müssen in ActiveCampaign das folgende Label erhalten: Salesforce 
  
  • Dieses Label unterscheidet nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung
  • Erfahren Sie, wie Sie Kampagnenlabels erstellen
  • Erfahren Sie, wie Sie Automation-Labels erstellen
• ActiveCampaign‑Komponenten und ‑Felder sind nur mit Salesforce Lightning kompatibel
• Sie können Komponenten und Felder nur mit synchronisierten Leads und Kontakten verwenden
• CX Components sind derzeit nicht für Personenkonten oder Opportunities verfügbar

Fügen Sie die ActiveCampaign Customer Experience Automation Activities-Komponente zu Seitenlayouts in Salesforce hinzu

Das Feld „CXA-Aktivitäten“ listet bis zu 20 kürzliche CXA-Aktivitäten in ActiveCampaign für einen synchronisierten Lead oder Kontakt auf. Jede Aktivität hat einen Zeitstempel.

So fügen Sie diese Komponente zu einer beliebigen Lightning-Datensatzseite hinzu:

1. Klicken Sie auf einen beliebigen Lead oder Kontakt in Ihrem Salesforce-Konto, um dessen Datensatzseite zu öffnen.
2. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol oben rechts.
3. Klicken Sie auf "Seite bearbeiten".
4. Scrollen Sie in der Spalte Lightning-Komponenten nach unten, bis Sie Benutzerdefinierte Komponenten sehen.
5. Klicken Sie auf die Komponente Marketing Activities und ziehen Sie sie in Ihr Seitenlayout.
6. Klicken Sie auf "Speichern", dann klicken Sie auf die Schaltfläche "Aktivierung".
7. Das Modal "Aktivierung" wird geöffnet. Hier müssen Sie die Datensatzseite entweder als Org-Standard, App-Standard oder als Kombination aus App, Datensatztyp und Profil aktivieren. Gehen Sie dazu so vor: Klicken Sie auf eine der drei Optionen, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Als zuweisen".

Sie werden zur Lead- oder Kontakt-Datensatzseite im Lightning App Builder weitergeleitet.

Elemente im CXA-Aktivitätsfeld umfassen:

Wenn Sie auf den Abwärtspfeil klicken oben rechts im Feld in Salesforce, können Sie alle Customer Experience Automation (CXA)-Aktivitäten für den Lead oder Kontakt anzeigen.

Fügen Sie die ActiveCampaign Customer Experience Automation-Komponente zu Seitenlayouts in Salesforce hinzu

Die ActiveCampaign Customer Experience Automation-Komponente ermöglicht es Ihnen:

• Eine Kampagne aus einem Lead- oder Kontaktprofil senden
• Fügen Sie einen Lead oder Kontakt zu der in ActiveCampaign erstellten Automation hinzu – direkt aus dessen Profildatensatz.

Um die ActiveCampaign Customer Experience Automation-Komponente in Ihrem Salesforce-Konto zu verwenden, müssen Sie sie zu einer beliebigen Lightning-Datensatzseite Ihrer Wahl hinzufügen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf einen beliebigen Lead oder Kontakt in Ihrem Salesforce-Konto, um dessen Datensatzseite zu öffnen. 
2. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol oben rechts.
3. Klicken Sie auf "Seite bearbeiten".
4. Scrollen Sie in der Spalte Lightning-Komponenten nach unten, bis Sie Benutzerdefinierte Komponenten sehen.
5. Klicken Sie auf die ActiveCampaign CXA-Komponente und ziehen Sie sie in Ihr Seitenlayout.
6. Klicken Sie auf „Speichern“, und dann klicken Sie auf die Schaltfläche „Aktivierung“.
   • Wenn Sie die Komponente zur Seite „Kontaktlayout“ hinzufügen, öffnet sich das Modal „Aktivierung: Kontakt-Datensatzseite“
   • Wenn Sie die Komponente zur Lead-Layout-Seite hinzufügen, öffnet sich das Modal „Aktivierung: Lead-Datensatzseite“.
7. Von hier aus müssen Sie die Kontakt- oder Lead-Datensatzseite als Org-Standard, App-Standard oder nach App, Datensatztyp und Profil aktivieren. Gehen Sie dazu so vor: Klicken Sie auf eine der drei Optionen, und klicken Sie dann entweder auf „Schließen“ oder auf die Schaltfläche „Zuweisen als“.

ActiveCampaign-Felder zu Salesforce-Seiten hinzufügen

Zusätzlich zu Komponenten können Sie ActiveCampaign-Felder zu beliebigen Seitenlayouts für Leads und Kontakte in Salesforce hinzufügen. Beachten Sie, dass diese zum Komponentenbereich „Datensatzdetails“ hinzugefügt werden müssen.

ActiveCampaign-Felder müssen der Komponente „Record Details“ im Seitenlayout des Kontakts oder Leads hinzugefügt werden. Um diese zum Komponententyp „Datensatzdetails“ hinzuzufügen, stellen Sie sicher, dass Sie ein beliebiges Seitenlayout im Lightning App Builder geöffnet haben.

So fügen Sie ActiveCampaign‑Felder zu Salesforce‑Seitenlayouts hinzu:

1. Wählen Sie auf der Seite „Lead“ oder „Kontakt“ im Lightning App Builder die Registerkarte „Details“ aus. 
2. Klicken Sie auf die Komponente „Datensatzdetails“.
3. Das Menü auf der rechten Seite Ihrer Salesforce-Antrag listet Ihre Seitenlayouts auf. Klicken Sie auf das Lead- oder Kontakt-Layout, mit dem Sie arbeiten möchten. Sie werden zum Objekt-Manager für Ihr Seitenlayout weitergeleitet:
4. Ziehen Sie das Feld "ActiveCampaign Sync Status" auf die Seite unter "Lead-Details" oder "Kontakt-Details".
5. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Feld und klicken Sie auf das Schraubenschlüssel-Symbol.
6. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Schreibgeschützt" und klicken Sie auf "OK". Dadurch wird verhindert, dass der standardmäßige Benutzer das Feld bearbeitet.
7. Folgen Sie den obigen Schritten 4–6, um das Feld „ActiveCampaign-ID“ und das Feld „ActiveCampaign Relation Sync Status“ zu den Seitenlayouts für Kontakt und Lead hinzuzufügen.
8. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche "Speichern".

Die ActiveCampaign-Felder umfassen: