Filtern und Suchen auf der Seite Kontenübersicht

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Auf der Seite Kontenübersicht können Sie festlegen, welche Felder in Ihrer Kontenliste angezeigt werden, um schnell die für Ihr Unternehmen wichtigsten Daten zu sehen. Sie können Ihre Dealkonten auch nach Standard- und benutzerdefinierten Feldern filtern und durchsuchen. Mit diesen Filtern und Suchoptionen können Sie leicht erkennen, welche Konten die von Ihnen festgelegten Kriterien erfüllen.

Anpassen der Felder der Kontolistenansicht

Die Kontenübersichtsseite kann so angepasst werden, dass wichtige Felder in der Kontolistenansicht auf einen Blick sichtbar sind.

So passen Sie die Ansicht der Kontenliste an:

  1. Klicken Sie im linken Menü auf "Kontakte".
  2. Klicken Sie auf die Option "Konten".
  3. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol in der oberen rechten Ecke.
    Konto_Übersicht_Gear_icon.jpg
  4. Wählen Sie in der Auswahlliste die Felder aus, die angezeigt werden sollen. Heben Sie die Markierung der Felder auf, die Sie ausblenden möchten.
  5. Klicken Sie auf das Drop-down-Menü , sobald Sie fertig sind.

Wie man Konten filtert

Die Seite Kontenübersicht verfügt über eine Filterschaltfläche, mit der Sie eine Liste von Dealkonten anzeigen können, die bestimmte Kriterien erfüllen.

Um Konten zu filtern:

  1. Klicken Sie im linken Menü auf "Kontakte".
  2. Klicken Sie auf die Option "Konten".
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Einen Filter hinzufügen".
  4. Klicken Sie auf einen Feldgruppennamen.
  5. Klicken Sie auf das Feld, nach dem Sie filtern möchten.
  6. Klicken Sie auf den Operator, den Sie verwenden möchten.
  7. Geben Sie den Feldwert ein, den Sie für die Suche verwenden möchten.
  8. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Übernehmen".

Die Seite Kontenübersicht wird geladen und listet die gefilterten Ergebnisse auf.

Grenzen Sie Ihre Ergebnisse mit mehreren Filtern ein

Sie können mehr als einen Filter verwenden, um Ihre Ergebnisse einzugrenzen.

Wenn Sie mehr als einen Filter verwenden, sucht das System nur nach Konten, die allen Kriterien entsprechen, und zeigt sie an.

Um mehr als einen Filter zu verwenden, führen Sie die Schritte 1-8 aus. Nachdem die Seite Ihre Ergebnisse angezeigt hat, klicken Sie erneut auf die Schaltfläche "Filter hinzufügen" und führen Sie die gleichen Schritte aus. Tun Sie dies so lange, bis Sie alle gewünschten Filter an Ort und Stelle haben.

Einen Filter entfernen

Wenn Sie mehrere Filter verwenden, können Sie einen Filter entfernen, um ihre Ergebnisse zu erweitern. Klicken Sie dazu auf das "X" neben dem Filter, den Sie entfernen möchten.

Einen_Filter_entfernen.jpeg

So filtern Sie Konten nach Kontoinhaber

Mit der Auswahl des Kontoinhabers können Sie eine Liste der Konten des Kontoinhabers anzeigen.

Um diese Option zu verwenden:

  1. Klicken Sie im linken Menü auf "Kontakte".
  2. Klicken Sie auf die Option "Konten".
  3. Klicken Sie auf die Auswahlliste "Kontoinhaber".
  4. Klicken Sie auf den Namen des Kontoinhabers.

Die Ergebnisse zeigen alle Konten nach dem von Ihnen gewählten Namen des Kontoinhabers an.

Wie man nach Dealkonten sucht

Das Suchfeld auf der Seite Kontenübersicht sucht nach allen Dealkonten, die Ihren Suchbegriff im Kontonamen enthalten.

suche_konten_name_feld.jpeg

Um diese Option zu verwenden:

  1. Klicken Sie auf das Suchfeld.
  2. Geben Sie den Namen des Kontos ein, das Sie suchen. Sie können den vollständigen Kontonamen oder einen Teil des Kontonamens eingeben.
  3. Drücken Sie die "Enter"-Taste.

Die Seite Kontenübersicht wird geladen und zeigt die Konten an, die Ihren Suchkriterien entsprechen.

Kombinieren Sie Filter und Suche

Sie können beide Filter und die Suche kombinieren, um eine Liste von Konten einzugrenzen.

Wenn Sie dies tun, sucht das System nach Konten, die allen Kriterien entsprechen, und zeigt sie an.

Eine Liste von Konten exportieren

Sie können alle Dealkonten aus Ihrem ActiveCampaign-Konto in eine CSV-Datei exportieren. Es ist nicht möglich, eine Liste der gefilterten Ergebnisse zu exportieren. 

  1. Klicken Sie auf "Kontakte".
  2. Klicken Sie auf "Konten".
  3. Klicken Sie auf die Option "Exportieren".
  4. Ein Bestätigungsfenster wird angezeigt. Klicken Sie auf den Link "Klicken Sie hier, um den Prozess anzuzeigen" .
  5. Wir leiten Sie auf die Seite "Einstellungen > Import/Exportstatus" in Ihrem Konto weiter. C lecken Siedie Registerkarte "Export".
  6. Klicken Sie auf die Option "Download", um die Ergebnisse in eine CSV-Datei herunterzuladen.
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