Mit dem ActiveCampaign Bot für Slack können Sie in Slack schnell Aktionen ausführen, um Ihre ActiveCampaign Daten anzusehen und zu aktualisieren und noch effektiver mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.
Hinweis
- Die Verknüpfung wird in Slack eingerichtet. Es ist nicht möglich, diese Verknüpfung in Ihrem ActiveCampaign Konto zu verwalten.
- Der ActiveCampaign Bot für Slack ist eine separate Verknüpfung zu der Möglichkeit, Nachrichten aus einer ActiveCampaign Automation in einem Slack-Kanal zu posten. Beide Optionen erfordern unterschiedliche Konfigurationen
- Alle Informationen, die Sie in Slack erstellen oder aktualisieren, werden sofort mit Ihrem ActiveCampaign Konto synchronisiert.
- Der Zugriff auf Bot-Aktionen für Standardobjekte (Kontakte, Deals, Konten) hängt von Ihrem ActiveCampaign-Tarif ab
ActiveCampaign Bot über die Slack-Verknüpfung verbinden
Es gibt zwei Möglichkeiten, Ihr ActiveCampaign-Konto zu verbinden, um diese Verknüpfung zu nutzen. Die eine Möglichkeit besteht darin, die ActiveCampaign App unter „Apps“ in Ihrer Slack-Instanz zu verbinden, und die andere darin, nach dem ActiveCampaign Bot im Slack-App-Verzeichnis zu suchen.
In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie den ActiveCampaign Bot unter „Apps“ in Slack verbinden.
- In Ihrer Slack-Instanz gehen Sie zum Bereich „Apps“.
- Klicken Sie auf „Apps hinzufügen“ und suchen Sie nach „ActiveCampaign Bot“.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche „Hinzufügen“.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche „Ihr Konto verbinden“.
- Es erscheint ein modales Fenster. Geben Sie Ihre API-URL, Ihren Schlüssel und Ihre ActiveCampaign-Konto-Domain in die vorgesehenen Felder ein. Um Ihre API-Informationen zu finden, besuchen Sie „Erste Schritte mit der API.“
- Klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern“.
Es wird eine Bestätigungsnachricht angezeigt, und Ihr ActiveCampaign Konto wird mit Slack verbunden.
Verknüpfung des ActiveCampaign-Bots für Slack trennen
- Wechseln Sie in Ihrer Slack-Instanz zu Apps > ActiveCampaign.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche „Ihr Konto trennen“.
- Ein modales Fenster wird angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Trennen“.
Benachrichtigungen verwalten
Sie können sich in Slack Benachrichtigungen senden lassen, wenn in ActiveCampaign eine Aktion ausgeführt wird. So richten Sie dies ein:
- In Ihrer Slack-Instanz gehen Sie zu Apps > ActiveCampaign.
- Klicken Sie auf die Option „Benachrichtigungen verwalten“.
- Ein modales Fenster wird angezeigt. Wählen Sie eine Liste oder alle Listen aus, von denen Sie Benachrichtigungen erhalten möchten.
- Wählen Sie die Aktion, über die Sie im folgenden Dropdown-Menü benachrichtigt werden möchten. Beachten Sie, dass Sie mehr als eine Option auswählen können.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern“.
Wenn die ausgewählten Aktionen in Ihrem ActiveCampaign Konto ausgeführt werden, erscheint eine Benachrichtigung im Bereich „Messages“ des ActiveCampaign Bot für Slack App.
Schnelle Aktionen in Slack mit dem ActiveCampaign Bot ausführen
Sobald Sie die ActiveCampaign Bot for Slack App konfiguriert haben, können Sie sie verwenden, um Kontakte zu verwalten, Deal-Datensätze zu aktualisieren, Kampagnenentwürfe anzuzeigen, Testkampagnen zu senden und Kontodatensätze zu verwalten.
Kontakte in Slack verwalten
Um einen Kontakt-Datensatz in Slack zu verwalten, müssen Sie die URL des Kontakt-Datensatzes in einen beliebigen Slack-Kanal oder eine Direktnachricht kopieren und einfügen. Gehen Sie dazu in ActiveCampaign auf Kontakt suchen, und öffnen Sie den zugehörigen Kontakt-Datensatz. Kopieren Sie dann die URL in der Adressleiste und fügen Sie sie in einen beliebigen Slack‑Channel oder eine Direktnachricht ein.
Sie können einen Kontakt auch verwalten, wenn eine URL zu einem Kontaktdatensatz mit Ihnen in einem beliebigen Slack-Kanal oder einer Direktnachricht geteilt wird.
Sobald die URL des Kontaktdatensatzes in einem Kanal oder einer Direktnachricht gepostet wird, entfaltet sich der Kontaktdatensatz und zeigt den Namen des Kontakts, den Firmennamen, die Berufsbezeichnung, die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer an.
Je nach Ihrem Tarif können Sie die Schnellaktionen unter den Kontaktinformationen verwenden, um den Kontakt zu einer aktiven Automation hinzuzufügen, seine persönlichen Informationen (Name, E-Mail und Telefonnummer) und benutzerdefinierten Felder zu aktualisieren, den Kontakt zu einem Deal hinzuzufügen oder den Kontakt zu einem Konto hinzuzufügen.
Benutzerdefinierte Felder auswählen
Gilt für benutzerdefinierte Felder für Kontakte, Konten und Deals
Wenn Sie eine Reihe benutzerdefinierter Felder haben, die Sie häufig verwenden, können Sie diese als Präferenzen hinzufügen und ihre Werte über den Slack-Bot aktualisieren.
So fügen Sie benutzerdefinierte Felder zum ActiveCampaign Slack-Bot hinzu:
- Klicken Sie in Slack unter „Apps“ auf die Option ActiveCampaign.
- Unter „Konto verbinden“ klicken Sie auf die Option „Feldeinstellungen“.
- Ein modales Fenster wird angezeigt. Abhängig von Ihrem Tarif können Sie bis zu 10 benutzerdefinierte Felder für Kontakte, Konten und Deals auswählen.
- Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern“.
Deal-Datensätze in Slack aktualisieren
Um einen Deal-Datensatz in Slack zu aktualisieren, müssen Sie die URL des Deal-Datensatzes kopieren und in einen beliebigen Slack-Channel oder eine Direktnachricht einfügen. Dazu suchen Sie in ActiveCampaign nach einem Deal und öffnen den Eintrag. Kopieren Sie dann die URL aus der Adressleiste und fügen Sie sie in einen beliebigen Slack-Channel oder eine Direktnachricht ein.
Sie können einen Deal auch verwalten, wenn Ihnen die URL eines Deal-Datensatzes in einem Slack-Kanal oder einer Direktnachricht freigegeben wird.
Sobald die Deal-Datensatz-URL in einem Kanal oder einer Direktnachricht gepostet wird, entfaltet sich der Deal-Datensatz und zeigt den Namen des Deals, seinen Wert, die Beschreibung, den Hauptkontakt, das zugehörige Konto und den Kontoinhaber an.
Verwenden Sie die Schnellaktionen unterhalb der Deal-Informationen, um den Titel, den Status, die Pipeline, die Phase und die benutzerdefinierten Felder des Deals zu aktualisieren. Sie können dem Deal auch eine Notiz hinzufügen, indem Sie auf „Notiz hinzufügen“ klicken.
Kampagnen anzeigen und testen
Mit dem ActiveCampaign Bot können Sie jede direkte oder automatisierte Kampagne mit jedem Status anzeigen und testen.
Um dies zu tun, suchen Sie nach einer Kampagne in ActiveCampaign und klicken Sie auf „Bearbeiten“, um sie zu öffnen. Kopieren Sie dann die URL aus der Adressleiste und fügen Sie sie in einen beliebigen Slack‑Channel oder eine Direktnachricht ein.
Sie können eine Kampagne auch verwalten, wenn eine Kampagnen-URL in einem Slack-Kanal oder einer Direktnachricht mit Ihnen geteilt wird.
Sobald die Kampagnen-URL in einem Channel oder einer Direktnachricht gepostet wird, entfaltet sich die Kampagne und zeigt den Kampagnennamen, den Namen des Absenders, die E-Mail-Adresse des Absenders, den Status, das geplante Versanddatum, die Listen, die Betreffzeile und den Vorspanntext an.
Verwenden Sie die Schnellaktionen unter den Kampagneninformationen, um die Übersichtsseite der Kampagne in Ihrem ActiveCampaign Konto aufzurufen oder eine Testversion der Kampagne an sich selbst oder an eine Kollegin bzw. einen Kollegen zu senden.
Konto-Datensätze in Slack verwalten
Um einen Kontodatensatz in Slack zu verwalten, müssen Sie die URL des Kontodatensatzes in einen beliebigen Slack‑Channel oder eine Direktnachricht kopieren und einfügen. Dazu können Sie in ActiveCampaign zu Gehe zu Kontakte > Konten und nach einem Konto suchen. Öffnen Sie den Kontodatensatz, kopieren Sie die URL in der Adressleiste und fügen Sie sie in einen beliebigen Slack-Kanal oder eine Direktnachricht ein.
Sie können ein Konto auch verwalten, wenn eine URL eines Kontodatensatzes in einem Slack-Kanal oder in einer direkten Nachricht mit Ihnen geteilt wird.
Sobald Sie die URL des Konto-Datensatzes in einen Kanal oder eine Direktnachricht einfügen, wird der Konto-Datensatz automatisch erweitert und zeigt den Namen des Kontos, die Website, die Anzahl der mit dem Konto verknüpften Kontakte, das Datum und die Telefonnummer an.
Sie können die Schnellaktionen unter den Kontoinformationen verwenden, um den Kontodatensatz in Ihrem ActiveCampaign-Konto anzuzeigen, ein Feld zu aktualisieren, eine Notiz hinzuzufügen und einen Deal hinzuzufügen.
Verknüpfungen verwenden, um Datensätze in Slack zu erstellen und zu suchen
Sie können in Slack schnell nach Datensätzen suchen und neue Datensätze erstellen.
Datensatz erstellen
- Wechseln Sie zu Ihrer Slack-Instanz und klicken Sie auf die Plus-Schaltfläche im Nachrichten-Editor.
- Ein modales Fenster wird angezeigt. Verwenden Sie die Suchleiste, um die Verknüpfung „Create a record with ActiveCampaign Bot“ zu finden.
- Ein modales Fenster mit einem Dropdown-Menü wird angezeigt. Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um den Typ des Datensatzes auszuwählen, den Sie erstellen möchten. Sie können zwischen Kontakt, Konto, Aufgabe und Deal wählen.
- Folgen Sie den Anweisungen, um den Datensatz zu erstellen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche „Hinzufügen“.
Die Verknüpfung fügt den Datensatz zu Ihrem ActiveCampaign Konto hinzu.
Beachten Sie, dass Sie diese Verknüpfung auch aufrufen können, indem Sie in der Suchleiste nach „ActiveCampaign“ suchen und „Einen Datensatz erstellen“ auswählen.
Nach einem Datensatz suchen
Verwenden Sie diese Tastenkombination, um nach einem Datensatz zu suchen und anschließend eine Aktion auszuführen, z. B. einen Kontakt zu einer Automation hinzuzufügen, Datensatzinformationen anzuzeigen usw.
- In Ihrer Slack-Instanz klicken Sie auf die Plus-Schaltfläche im Nachrichteneditor.
- Es erscheint ein modales Fenster. Verwenden Sie die Suchleiste, um die Verknüpfung „Search for a record with ActiveCampaign Bot“ zu finden.
- Ein modales Fenster mit einem Dropdown-Menü wird angezeigt. Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um den Datensatztyp auszuwählen, den Sie finden möchten. Sie können zwischen Kontakt, Konto, Aufgabe, Deal und Kampagne wählen.
- Folgen Sie den Anweisungen, um nach dem Datensatz zu suchen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche „Suchen“.
Sie können außerdem auf diese Verknüpfung zugreifen, indem Sie in der Suchleiste nach „ActiveCampaign“ suchen und „Nach einem Datensatz suchen“ auswählen.
Kontakt- und Deal-Aufgaben in Slack erstellen
Sie können den ActiveCampaign Bot verwenden, um Kontakt- und Deal-Aufgaben zu erstellen. Sie können diese Aufgaben aus jeder Slack-Nachricht hinzufügen, auf die Sie Zugriff haben. Sobald Sie die Aufgabe erstellt haben, wird sie im ausgewählten Datensatz in Ihrem ActiveCampaign Konto angezeigt.
- Wählen Sie die Slack-Nachricht aus, aus der Sie eine Aufgabe erstellen möchten.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über die Nachricht und klicken Sie auf die Option „Eine Aufgabe im ActiveCampaign Bot erstellen“.
- Ein modales Fenster wird angezeigt. Wählen Sie zwischen Kontakt und Deal und klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Weiter“.
- Füllen Sie die Felder aus auf dem nächsten Bildschirm und klicken Sie auf die Schaltfläche „Erstellen“.