Mit dem ActiveCampaign Bot für Slack können Sie Vorgänge in Slack schnell erledigen, um Ihre ActiveCampaign-Daten anzuzeigen und zu aktualisieren und effektiver mit Ihren Teamkollegen zusammenzuarbeiten.
Hinweise
- Die Einrichtung der Integration findet in Slack statt. Es ist nicht möglich, diese Integration über Ihr ActiveCampaign-Konto zu verwalten
- Der ActiveCampaign Bot für Slack ist eine separate Integration von der Möglichkeit, Nachrichten an einen Slack-Kanal von ActiveCampaign Automation zu posten. Beide Optionen erfordern unterschiedliche Konfigurationen
- Alle Informationen, die Sie in Slack erstellen oder aktualisieren, werden sofort mit Ihrem ActiveCampaign-Konto synchronisiert
- Der Zugriff auf Bot-Aktionen für Standardobjekte (Kontakte, Deals, Konten) hängt von Ihrem ActiveCampaign-Tarif ab
Verbinden Sie den ActiveCampaign Bot für die Slack-Integration
Es gibt zwei Möglichkeiten, Ihr ActiveCampaign-Konto zu verbinden, um diese Integration zu nutzen. Die eine ist, die ActiveCampaign App unter "Apps" in Ihrer Slack-Instanz zu verbinden und die andere ist, den ActiveCampaign Bot im Slack-App-Verzeichnis zu suchen.
Dieser Abschnitt zeigt Ihnen, wie Sie den ActiveCampaign Bot unter "Apps" in Slack verbinden können.
- Gehen Sie in Ihrer Slack-Instanz in den Bereich "Apps".
- Klicken Sie auf "Apps hinzufügen" und suchen Sie nach "ActiveCampaign Bot"
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Hinzufügen".
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Ihr Konto verbinden".
- Es erscheint ein Modalfenster. Geben Sie Ihre API-URL, den Schlüssel und die ActiveCampaign-Kontodomäne in die vorgesehenen Felder ein. Wie Sie Ihre API-Informationen finden, erfahren Sie unter "Getting Started with the API."
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Speichern".
Es wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt, und Ihr ActiveCampaign-Konto wird mit Slack verbunden.
Trennen Sie den ActiveCampaign-Bot für die Slack-Integration
- Gehen Sie in Ihrer Slack-Instanz zu Apps > ActiveCampaign.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Trennen Sie Ihr Konto".
- Es erscheint ein Modalfenster. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Trennen".
Verwalten von Benachrichtigungen
Sie können Benachrichtigungen an sich selbst in Slack senden, wenn eine Aktion in ActiveCampaign stattfindet. So richten Sie dies ein:
- Gehen Sie in Ihrer Slack-Instanz zu Apps > ActiveCampaign.
- Klicken Sie auf die Option "Benachrichtigungen verwalten".
- Es erscheint ein Modalfenster. Wählen Sie eine Liste oder alle Listen aus, von denen Sie Benachrichtigungen erhalten möchten.
- Wählen Sie in der folgenden Auswahlliste die Aktion aus, über die Sie benachrichtigt werden möchten. Beachten Sie, dass Sie mehr als eine Option auswählen können.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Speichern".
Wenn die ausgewählten Aktionen in Ihrem ActiveCampaign-Konto stattfinden, wird eine Benachrichtigung im Abschnitt "Nachrichten" der ActiveCampaign Bot for Slack-App angezeigt.
Schnelle Aktionen in Slack mit dem ActiveCampaign Bot durchführen
Sobald Sie die ActiveCampaign Bot for Slack-App konfiguriert haben, können Sie sie verwenden, um Kontakte zu verwalten, Deal-Datensätze zu aktualisieren, Kampagnenentwürfe anzuzeigen, Testkampagnen zu versenden und Kontodatensätze zu verwalten.
Verwalten von Kontakten in Slack
Um einen Kontaktdatensatz in Slack zu verwalten, müssen Sie die URL des Kontaktdatensatzes kopieren und in einen beliebigen Slack-Kanal oder eine Direktnachricht einfügen. Suchen Sie dazu in ActiveCampaign nach einem Kontakt und öffnen Sie dessen Kontaktdatensatz. Kopieren Sie dann die URL in die URL-Leiste und fügen Sie sie in einen beliebigen Slack-Kanal oder eine Direktnachricht ein.
Sie können einen Kontakt auch verwalten, wenn die URL eines Kontaktdatensatzes in einem Slack-Kanal oder einer Direktnachricht mit Ihnen geteilt wird.
Sobald die URL des Kontaktdatensatzes in einem Kanal oder einer Direktnachricht gepostet wird, wird der Kontaktdatensatz geöffnet und zeigt den Namen, den Firmennamen, die Berufsbezeichnung, die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer des Kontakts an.
Je nach Tarif können Sie die Schnellaktionen unter den Kontaktinformationen verwenden, um den Kontakt zu einer aktiven Automation hinzuzufügen, seine persönlichen Daten (Name, E-Mail und Telefonnummer) und benutzerdefinierten Felder zu aktualisieren, den Kontakt zu einem Deal hinzuzufügen oder den Kontakt zu einem Konto hinzuzufügen.
Benutzerdefinierte Felder auswählen
Gilt für die benutzerdefinierten Felder Kontakt, Konto und Deal
Wenn Sie eine Reihe von benutzerdefinierten Feldern haben, die Sie häufig verwenden, können Sie diese als Einstellungen hinzufügen und ihre Werte über den Slack Bot aktualisieren.
So fügen Sie dem ActiveCampaign-Slack-Bot benutzerdefinierte Felder hinzu:
- Klicken Sie in Slack unter "Apps" auf die Option ActiveCampaign
- Klicken Sie unter "Verbinden Sie Ihr Konto" auf die Option "Feldeinstellungen".
- Ein modales Fenster wird angezeigt. Je nach Tarif können Sie bis zu 10 benutzerdefinierte Felder für Kontakte, Konten und Deals auswählen.
- Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche "Speichern".
Deal-Datensätze in Slack aktualisieren
Um einen Deal-Datensatz in Slack zu aktualisieren, müssen Sie die URL des Deal-Datensatzes kopieren und in einen beliebigen Slack-Kanal oder eine Direktnachricht einfügen. Suchen Sie dazu in ActiveCampaign nach einem Deal und öffnen Sie den Datensatz. Kopieren Sie dann die URL in die URL-Leiste und fügen Sie sie in einen beliebigen Slack-Kanal oder eine Direktnachricht ein.
Sie können ein Deal auch dann verwalten, wenn die URL eines Deal-Datensatzes in einem Slack-Kanal oder einer Direktnachricht an Sie weitergegeben wird.
Sobald die URL des Deal-Datensatzes in einem Kanal oder einer Direktnachricht gepostet wird, wird der Deal-Datensatz geöffnet und der Name des Deals, der Wert, die Beschreibung, der Hauptkontakt, das zugehörige Konto und der Kontoinhaber angezeigt.
Verwenden Sie die Schnellaktionen unter den Deal-Informationen, um Titel, Status, Pipeline, Phase und benutzerdefinierte Felder des Deals zu aktualisieren. Sie können dem Deal auch eine Notiz hinzufügen, indem Sie auf auf "Notiz hinzufügen" klicken
Kampagnen ansehen und testen
Mit dem ActiveCampaign Bot können Sie jede direkte oder automatisierte Kampagne mit beliebigem Status anzeigen und testen.
Suchen Sie dazu eine Kampagne in ActiveCampaign und klicken Sie auf "Bearbeiten", um sie zu öffnen. Navigieren Sie dann zur Kampagnenübersichtsseite, kopieren Sie die URL in die URL-Leiste und fügen Sie sie in einen beliebigen Slack-Kanal oder eine Direktnachricht ein.
Sie können eine Kampagne auch verwalten, wenn die URL einer Kampagnenübersichtsseite in einem Slack-Kanal oder einer Direktnachricht mit Ihnen geteilt wird.
Sobald die URL der Kampagnenübersichtsseite in einem Kanal oder einer Direktnachricht gepostet wird, wird die Kampagne entfaltet und zeigt den Kampagnennamen, den Absendernamen, die Absender-E-Mail, den Status, das geplante Sendedatum, die Listen, die Betreffzeile und den Text in der Kopfzeile an.
Verwenden Sie die Schnellaktionen unter den Kampagneninformationen, um die Übersichtsseite der Kampagne in Ihrem ActiveCampaign-Konto anzuzeigen oder eine Testversion der Kampagne an sich selbst oder einen Kollegen zu senden.
Verwalten von Kontodaten in Slack
Um einen Kontodatensatz in Slack zu verwalten, müssen Sie die URL des Kontodatensatzes kopieren und in einen beliebigen Slack-Kanal oder eine Direktnachricht einfügen. Gehen Sie dazu in ActiveCampaign auf Kontakte > Konten und suchen Sie dann nach einem Konto. Öffnen Sie den Kontodatensatz, kopieren Sie die URL in der URL-Leiste, und fügen Sie sie in einen beliebigen Slack-Kanal oder eine Direktnachricht ein.
Sie können ein Konto auch verwalten, wenn eine Kontodatensatz-URL in einem Slack-Kanal oder einer Direktnachricht mit Ihnen geteilt wird.
Sobald der Kontodatensatz mit einer URL zu einem Kanal oder einer Direktnachricht verknüpft ist, wird der Kontodatensatz entfaltet und zeigt den Namen des Kontos, die Website, die Anzahl der mit dem Konto verbundenen Kontakte, das Datum und die Telefonnummer an.
Sie können die Schnellaktionen unterhalb der Kontoinformationen verwenden, um den Kontodatensatz in Ihrem ActiveCampaign-Konto anzuzeigen, ein Feld zu aktualisieren, eine Notiz hinzuzufügen und einen Deal hinzuzufügen.
Verwenden Sie Tastenkombinationen zum Erstellen und Suchen von Datensätzen in Slack
Sie können in Slack schnell nach neuen Einträgen suchen und diese erstellen.
Einen Datensatz erstellen
- Klicken Sie in Ihrer Slack-Instanz auf die Plus-Schaltfläche im Message Composer.
- Es erscheint ein Modalfenster. Verwenden Sie die Suchleiste, um die Verknüpfung "Mit ActiveCampaign Bot einen Datensatz erstellen" zu finden.
- Es erscheint ein modales Fenster mit einer Auswahlliste. Verwenden Sie die Drop-down-Liste, um die Art des Datensatzes auszuwählen, den Sie erstellen möchten. Sie können zwischen Kontakt, Konto, Aufgabe und Deal wählen.
- Folgen Sie den Anweisungen auf, um den Datensatz zu erstellen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Hinzufügen".
Durch die Integration wird der Datensatz zu Ihrem ActiveCampaign-Konto hinzugefügt.
Beachten Sie, dass Sie auf diese Verknüpfung auch zugreifen können, indem Sie in der Suchleiste nach "ActiveCampaign" suchen und "Datensatz erstellen" auswählen
Suche nach einem Datensatz
Verwenden Sie diese Tastenkombination, um nach einem Datensatz zu suchen und dann eine Aktion durchzuführen, z. B. einen Kontakt zu einer Automation hinzuzufügen, Datensatzinformationen anzuzeigen usw.
- Klicken Sie in Ihrer Slack-Instanz auf die Plus-Schaltfläche im Message Composer.
- Es erscheint ein Modalfenster. Verwenden Sie die Suchleiste, um die Verknüpfung "Mit ActiveCampaign Bot nach einem Datensatz suchen" zu finden.
- Es erscheint ein modales Fenster mit einer Auswahlliste. Verwenden Sie die Drop-down-Liste, um die Art des zu suchenden Datensatzes auszuwählen. Sie können zwischen Kontakt, Konto, Aufgabe, Deal und Kampagne wählen.
- Folgen Sie den Anweisungen auf, um nach dem Datensatz zu suchen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Suchen".
Beachten Sie, dass Sie auf diese Verknüpfung auch zugreifen können, indem Sie in der Suchleiste nach "ActiveCampaign" suchen und "Nach einem Datensatz suchen" auswählen
Erstellen von Kontakt- und Deal-Aufgaben in Slack
Sie können den ActiveCampaign Bot verwenden, um Kontakt- und Deal-Aufgaben zu erstellen. Sie können diese Aufgaben von jeder Slack-Nachricht aus hinzufügen, auf die Sie Zugriff haben. Sobald Sie die Aufgabe erstellt haben, wird sie in dem ausgewählten Datensatz in Ihrem ActiveCampaign-Konto angezeigt.
- Wählen Sie die Slack-Nachricht aus, für die Sie eine Aufgabe erstellen möchten.
- Fahren Sie den Mauszeiger über die Nachricht und und klicken Sie auf die Option "Eine Aufgabe in ActiveCampaign Bot erstellen".
- Es erscheint ein Modalfenster. Wählen Sie zwischen Kontakt und Deal, dann klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter".
- Füllen Sie die Felder auf dem nächsten Bildschirm aus und klicken Sie auf die Schaltfläche "Erstellen".