Wie man Konten massenhaft bearbeitet

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Mit ActiveCampaign können Sie mehrere Konten gleichzeitig bearbeiten. Die Stapelbearbeitung von Konten kann Ihnen helfen, Ihre Konten effizienter zu verwalten und Aktualisierungen für mehrere Konten vorzunehmen.

Sie können Standard- und benutzerdefinierte Kontofelder in großen Mengen bearbeiten. Dazu gehören:

  • URL
  • Kontoinhaber (nur Administrator)
  • Anschrift 1
  • Anschrift 2
  • Stadt
  • Bundesland/Provinz
  • Postleitzahl
  • Land
  • Telefonnummer
  • Beschreibung
  • Zahl der Mitarbeiter
  • Jahreseinnahmen
  • Industrie/Vertikal
  • Alle benutzerdefinierten Felder des Kontos

Hinweise

  • Benutzer müssen über die Berechtigung "Bearbeiten" für Konten verfügen, um diese Funktion nutzen zu können
  • Nur Administratoren und Benutzer mit der Berechtigung "Konten neu zuweisen" unter Einstellungen Benutzer & Gruppen Konten können das Feld "Kontoinhaber" aktualisieren
  • Sie können nur Konten bearbeiten, die auf der Seite Konten sichtbar sind. Das bedeutet, dass Sie für jede Seite der Konten, die Sie bearbeiten möchten, die folgenden Schritte ausführen müssen

Wie man Konten massenhaft bearbeitet

  1. Klicken Sie im linken Menü auf "Kontakte" "Konten".
  2. Suchen Sie die Konten, die Sie aktualisieren möchten, indem Sie eine der folgenden Methoden oder eine Kombination davon verwenden:
    • Verwenden Sie das Dropdown-Menü "Kontoinhaber", um die Konten pro Kontoinhaber anzuzeigen
    • Verwenden Sie die Suchleiste, um Konten nach Kontonamen zu suchen
  3. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen für jedes Konto, das Sie bearbeiten möchten. Sie können auch alle Konten auf einer Seite auswählen, indem Sie unter auf das Kontrollkästchen neben "Kontoname" klicken

    Sie können die Anzahl der auf der Seite angezeigten Konten in der unteren rechten Ecke mit dem Dropdown-Menü "Zeilen" erhöhen.

  4. Eine Schaltfläche zum Bearbeiten wird angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Bearbeiten" und wählen Sie das Feld, das Sie bearbeiten möchten, aus oder suchen Sie danach im Modal für die Stapelbearbeitung von Konten.

    Modal für die Stapelbearbeitung von Konten zum Suchen und Auswählen von Feldern.png

    Das Feld Kontobesitzer wird für Benutzer, die keine Berechtigung haben, nicht angezeigt. Nur Administratoren und Benutzer mit der Berechtigung "Konten neu zuweisen" unter Einstellungen Benutzer & Gruppen Konten können das Feld "Kontoinhaber" aktualisieren.

  5. Sobald Sie ein Kontofeld ausgewählt haben, werden die zusätzlichen Felder auf der Grundlage des Kontofeldes, das Sie zur Bearbeitung auswählen, aktualisiert. Füllen Sie alle verfügbaren Felder mit den neuen Werten aus.
  6. Sie können auch mehrere Felder auf einmal bearbeiten. Klicken Sie dazu unter auf "Weitere Aktion hinzufügen" Sie benötigen für jedes Feld, das Sie bearbeiten möchten, eine eigene Aktion.

    Eine weitere Aktion hinzufügen Account bulk edit modal.png

  7. Um eine Aktion zu löschen, klicken Sie unter auf das Mülleimer-Symbol rechts neben der Aktion.

    Delete in bulk edit Account modal.png

  8. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Übernehmen", wenn Sie fertig sind.
  9. Es erscheint eine Bestätigungsmeldung mit einer Zusammenfassung der Stapelbearbeitungsaktualisierungen. Klicken Sie zur Bestätigung auf die Schaltfläche "Änderungen übernehmen".

    Es erscheint eine Benachrichtigung, die Sie darüber informiert, dass Ihre Änderung bearbeitet wird. Sie können sicher von der Seite weg navigieren.
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