Das Sales CRM Dashboard bietet einen schnellen Einblick in einige Ihrer wichtigsten Metriken. Es ist die erste Seite, die Sie sehen, wenn Sie sich bei Ihrem ActiveCampaign-Konto anmelden. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie dieses Dashboard nutzen können.
Klicken Sie auf die Schaltfläche "Erstellen".
Über die Schaltfläche in der oberen rechten Ecke Ihres Dashboards können Sie Folgendes erstellen:
- Kontakt hinzufügen
- Einen Deal hinzufügen
Nachrichten-Widget
Dieses Widget zeigt die neuesten Nachrichten von ActiveCampaign an.
Kontakte-Widget
Das Kontakte-Widget zeigt die Gesamtzahl der Kontakte in Ihrem Konto an. Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um zwischen "Alle" und "Aktive" Kontakte zu wechseln.
Kontakt Trend Widget
Das Widget "Kontakttrend" bietet eine schnelle visuelle Zusammenfassung der Gesamtzahl der Kontakte in Ihrem Konto im Laufe der Zeit. Wenn Sie auf dieses Widget klicken, werden Sie zum Bericht "Contact Trends" weitergeleitet.
Widget "Top-Kontakte
Das Widget „Top-Kontakte“ gibt Ihnen einen schnellen Überblick über die aktivsten Kontakte in Ihrem Konto. Standardmäßig werden die Kontakte mit den jüngsten Interaktionen mit Ihren Materialien angezeigt.
Automations-Widget
Rufen Sie schnell die letzten Automationen auf, sehen Sie deren Status und überprüfen Sie, wie viele Kontakte eine Automation eingegeben und abgeschlossen haben. Klicken Sie auf "Neu erstellen", um eine neue Automation zu erstellen.
Widget "Meine Aufgaben
Dieses Widget erstellt eine personalisierte Aufgabenzusammenfassung für jeden Benutzer Ihres ActiveCampaign-Kontos, der auch Zugriff auf den Vertriebsteil der Plattform hat. Wenn Sie eine vollständige Liste der Aufgaben einsehen möchten, sollten Sie die Seite Aufgaben verwalten in Ihrem Konto aufrufen.
Pipelines-Widget
Verwenden Sie das Pipelines-Widget, um zusammenzufassen, wie viele neue Deals im Laufe der Zeit eingegeben wurden. Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um einen anderen Zeitrahmen auszuwählen. Die vollständige Berichterstellung ist im Bericht Deal-Prognose zu finden.
Verschieben, Hinzufügen und Entfernen von Widgets auf dem Dashboard
Um Widgets auf Ihrem Dashboard zu verschieben, klicken Sie auf und ziehen Sie das Widget an eine neue Position. Es erscheinen graue Kästchen, die anzeigen, wo Sie das Widget hinziehen und ablegen können.
Um ein Widget zu Ihrem Dashboard hinzuzufügen, suchen Sie und klicken Sie auf die graue Registerkarte in der unteren Mitte Ihres Bildschirms. Auf dieser Registerkarte befinden sich Widgets, die derzeit nicht auf dem Dashboard angezeigt werden. Klicken Sie auf ein Widget von dieser Registerkarte aus, um es zu Ihrem Dashboard hinzuzufügen.
Um ein Widget aus dem Dashboard zu entfernen und es in der unteren Registerkarte zu speichern, fahren Sie mit der Maus über das gewünschte Widget ( ), bis die Schaltfläche "X" in der oberen rechten Ecke erscheint. Klicken Sie auf das "X", um das Widget zu entfernen. Sie erscheint in der unteren Registerkarte.