Mit ActiveCampaign können Sie Dateien direkt an einen Kontaktdatensatz anhängen. Möglicherweise möchten Sie Einführungsunterlagen, Informationen zur Akteneinsicht, Bilder usw. anhängen.
Hinweise
- Die Grenzen des Dateispeichers richten sich nach Ihrer Tarifstufe:
- Plus - 1GB
- Professional - 5 GB
- Enterprise - 10 GB
- Testversion - 250 MB
- Die maximale Dateigröße für jeden Upload beträgt 75 MB pro Datei
- Derzeit unterstützte Dateitypen: pdf, doc/docx, xls/xlsx, pptx, csv, tif, tiff, txt, jpg/jpeg, png, gif, svg
- Benutzer mit der Berechtigung zur Ansicht von Konten können Dateien anhängen, umbenennen und herunterladen
- Jeder Benutzer mit Zugriff auf Konten kann Dateianhänge anzeigen
- Nur Benutzer in der Gruppe "Administrator" können benutzerdefinierte Objektdatensätze löschen.
Hinzufügen einer Datei zu einem Kontakt
Sobald Sie einen Kontakt erstellt haben, können Sie Dateien hinzufügen, indem Sie entweder:
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü der Schaltfläche "Aktion" oben rechts, dann auf "Datei hinzufügen" , um Dateien von Ihrem Computer auszuwählen.
- Klicken Sie auf das Registertab "Dateien" unten links im Datensatz.
Auf dem Registertab "Dateien" können Sie Ihre Dateien auf zwei Arten hochladen:
- Ziehen und Ablegen von Dateien von Ihrem Computer
-OR- - Klicken Sie auf die Schaltfläche "Datei hinzufügen", um Dateien von Ihrem Computer auszuwählen
Sobald Sie einen Upload gestartet haben, wird er fortgesetzt, auch wenn Sie die Seite in einem anderen Tab oder im Hintergrund geöffnet lassen.
Es wird eine Benachrichtigung angezeigt, dass der Upload abgeschlossen ist.
Hochgeladene Dateien werden auf dem Deal unter dem Tab "Dateien" mit den Informationen Dateiname, Hinzufügedatum, Dateigröße und Aktualisierungsdatum aufgeführt.
Um die Datei herunterzuladen, umzubenennen oder zu löschen, klicken Sie unter auf die drei Punkte rechts neben der Datei: