La función fuente de calendario te permite sincronizar tus tareas de ActiveCampaign con Google Calendar, Apple Calendar, Microsoft Outlook o cualquier cliente de calendario que admita calendarios de suscripción.
How para crear una fuente de calendario
Las fuentes de calendario se pueden configurar para mostrar lo siguiente:
- Tareas asociadas a oportunidad de sales
- Tareas asociadas a contactos
- Tareas asociadas a oportunidad de sales y tareas asociadas a contactos
- Tareas para propietarios de tareas (visibles solo para administraciónes de cuentas)
En esta sección, te mostraremos cómo crear un feed de calendario que puedes agregar a tu calendario.
- Haga clic en "oportunidad de sales" "Calendario" en el menú de la izquierda.
- Haga clic en el botón "Agregar un nuevo calendario".
- Aparecerá el modal "Agregar calendario". Escriba el nombre del calendario en el campo proporcionado.
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Haga clic en el menú desplegable "Tareas" para seleccionar el tipo de tareas que desea sincronizar con su calendario. Puede elegir entre lo siguiente:
- Todos: sincronizará las tareas asociadas con oportunidad de sales y Contactos
- oportunidad de sales: sincronizará solo las tareas asociadas con las oportunidades de sales.
- Contactos: sincronizará solo las tareas asociadas con Contactos
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Seleccione las canalizaciones cuyas tareas desea ver. Puede seleccionar una, varias o todas las canalizaciones haciendo clic en las casillas de verificación correspondientes.
- Nota: Esta opción solo aparece si se selecciona una tarea de oportunidad de venta o "Todas las tareas"
- Si es administrador de una cuenta, verá una sección "Propietarios de tareas". Su nombre se seleccionará automáticamente y aparecerá atenuado. Esto significa que este feed de calendario incluirá sus tareas. Esto no se puede cambiar. Además, puede marcar la casilla junto a cada nombre para el que desea mostrar tareas. Estas tareas se mostrarán en su calendario y sus tareas.
- Nota: Si no eres administrador de una cuenta, no verás la sección "Propietarios de tareas".
- Marque la casilla "Incluir alertas" si desea que se le envíen alertas de tareas. Cualquier alerta que haya creado para sus tareas se realizará como alertas de calendario en su cliente de calendario.
- Haga clic en el botón "Agregar".
La URL de la fuente de calendario aparecerá en la página Calendario de tu cuenta.
Cómo agregar una fuente de calendario a tu cliente de calendario
Una vez que haya creado un feed de calendarios, puede agregarlo a cualquier cliente de calendario que admita calendarios de suscripción.
- En la página Calendario de tu cuenta, copia la URL del calendario.
- Pegue la URL del calendario en el cliente del calendario.
administraciónes de cuentas: una vez que haya agregado la URL del calendario a su cliente de calendario, todas las tareas que no estén marcadas como completadas se mostrarán en su calendario.
Todos los demás usuarios de la cuenta: si no eres administrador de la cuenta, solo verás las tareas asignadas que no estén marcadas como completadas.
Consulte estos recursos para obtener más información sobre cómo agregar una fuente de calendario a cualquiera de estos clientes de calendario:
Si usa un calendario diferente al mencionado anteriormente, debe consultar su app de calendario para ver si admite calendarios de suscripción. Además, cada cliente de calendario tendrá diferentes instrucciones para agregar URL de calendario.
Cosas a tener en cuenta:
- Cualquier cambio realizado en las tareas dentro de su cuenta de ActiveCampaign se reflejará automáticamente en su calendario.
- Cualquier cambio o eliminación de tareas dentro de su calendario no se reflejará en su cuenta de ActiveCampaign.
- El cliente de calendario es responsable de la frecuencia de las actualizaciones. Es posible que los cambios realizados no se muestren de inmediato
How para editar una fuente de calendario
Las siguientes propiedades de tu fuente de calendario se pueden editar en cualquier momento:
- Nombre del calendario
- Tipo de tarea
- Canalizaciones (visibles si se selecciona el tipo de tarea "Todos" u "oportunidad de sales")
- Propietarios de tareas (visibles solo para administraciónes de cuentas)
- activar/desactivar alerta de tarea
Para editar cualquiera de estas propiedades:
- En página Calendario de tu cuenta de ActiveCampaign, haz clic en "Editar" para la fuente que deseas modificar.
- Aparecerá el modal "Editar calendario". Haga los cambios deseados.
- Haga clic en el botón "Guardar".
Cualquier cambio que realices se reflejará en tu calendario. No es necesario agregar la URL del calendario al cliente de calendario.