Si tiene contactos duplicados en su cuenta, puede usar la función Combinar para combinarlos.
Toma nota
- No es posible fusionar más de dos contactos al mismo tiempo
- Una vez que se combina un contacto, la acción no se puede deshacer
Cómo combinar contactos
- Haga clic en Contactos en el menú de la izquierda.
- En la página Sección de contactos, haga clic en el registro de contacto de su contacto de origen. Este es el contacto que desea fusionar en otro contacto. Cuando se complete la combinación, la dirección de correo electrónico del contacto de origen ya no existirá en su cuenta.
- Haz clic en el menú desplegable junto al botón "Enviar una campaña" en la parte superior derecha.
- Haga clic en la opción "Combinar" que aparece.
- Aparecerá una ventana modal que sugerirá otros contactos para fusionar el contacto de origen. Estos se denominan contactos de destino. Si aparece el contacto con el que desea fusionarse, haga clic en el botón "Combinar". Si el contacto de destino de su elección no aparece en la lista, escriba su dirección de correo electrónico en la barra de búsqueda y haga clic en el botón "Combinar".
Cuando se complete la combinación, la dirección de correo electrónico del contacto de destino permanecerá en su cuenta. - Resuelva los conflictos de campo.
Si sus dos contactos tienen valores diferentes para los mismos campos, se le preguntará qué valores de campo de contacto debe conservar y cuáles descartar.
Para ver todos los campos en conflicto de sus dos contactos, haga clic en "Ver todos los campos en conflicto".
El contacto de destino aparecerá a la izquierda y el contacto de origen aparecerá a la derecha.
Para seleccionar los campos del contacto que desea conservar, haga clic en el nombre de ese contacto y luego haga clic en "Siguiente". Esta opción se aplicará a todos los campos en conflicto para esta combinación.
En este ejemplo, voy a elegir mantener los valores de campo de mi contacto de destino. Esto descartará los valores de campo del contacto de origen. - Resuelva los conflictos de automatización.
Si estos dos contactos están en las mismas automatizaciones, deberá elegir la versión del contacto de origen de las automatizaciones o la versión del contacto de destino de las automatizaciones.
Para ver todas las automatizaciones conflictivas, haga clic en "Ver automatizaciones conflictivas".
El contacto de destino aparecerá a la izquierda y el contacto de origen aparecerá a la derecha.
Para seleccionar cualquiera de las versiones, haga clic en el nombre de ese contacto, luego haga clic en "Siguiente". Su elección se aplicará a todas las mismas automatizaciones en las que se encuentran ambos contactos. En este ejemplo, seleccioné la etapa de automatización del contacto de origen: - Lea y haga clic en las casillas de verificación en el modal de confirmación final. Una vez que haya terminado, haga clic en "Combinar" para completar la acción de fusión.
- Aparecerá un mensaje de confirmación cuando se complete la combinación. Haga clic en "Finalizar" para salir.
Una vez completada la combinación, el contacto de origen se fusionará con el contacto de destino; el registro de contacto para el contacto de origen ya no existirá.
Notas adicionales
Las etiquetas del contacto de origen se agregarán al contacto de destino. Estas etiquetas se enumerarán además de lo que el contacto de destino ya tiene en su perfil.
Las oportunidades de venta abiertas (disponibles en Sales Plus, Professional y Enterprise) asignadas solo al contacto de origen no se eliminarán ni se asignarán al contacto de destino. En cambio, esta oportunidad de venta abierta permanecerá sin asignar en su cuenta.
Si había otros contactos en la oportunidad de venta además del contacto de origen, la oportunidad de venta aún se asignará a esos contactos.
La actividad de campaña anterior (disponible en Marketing Lite, Plus, Professional y Enterprise) del contacto de origen se agregará a la fuente de actividad del contacto de destino.
Los datos de objetos personalizados no se combinarán.