¿Cómo habilito la asignación de oportunidad de venta de Round Robin?

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Round robin asigna de manera uniforme las oportunidades de venta a los propietarios de las oportunidades de venta en su cuenta. El round robin está habilitado en la configuración de la embudo.

Cómo funciona Round Robin

La asignación de acuerdos por turnos busca mantener un número par de oportunidades de venta entre los usuarios en función de las opciones de métodos de asignación que elija a continuación:

  • Round Robin Examina la fecha en que se asignó la última oportunidad de venta a cada usuario del grupo Round Robin
    y, a continuación, asigna la transacción al usuario con la fecha más antigua para intentar mantener la distribución de la oportunidad de venta.

    Cuando se agrega un nuevo usuario, la última fecha de la oportunidad de venta se actualizará a la fecha en que se agregaron y estarán al final de la rotación. No obtendrán una oportunidad de venta hasta que a todos los demás en el grupo se les asigne un oportunidad de venta.

    Tenga en cuenta que la creación y asignación manual de una oportunidad de venta no afecta a la fecha de la última transacción. La oportunidad de venta debe asignarse a través de Round Robin para que se actualice la última fecha de oportunidad de venta.
  • Valor de Oportunidad de venta de Round Robin
    Analiza la suma de los valores de la oportunidad de venta asignados a cada usuario para intentar mantenerlos iguales.

    Valor de Oportunidad de venta de Round Robin por turnos no asignará oportunidades de venta de manera uniforme a menos que los usuarios seleccionados en el menú desplegable Usuarios tengan asignado el mismo valor de oportunidad de venta.

    Tenga en cuenta que el valor de oportunidad de Round Robin por turnos busca el valor total de la oportunidad de venta asignada a un usuario, independientemente del estado de esta. No tiene en cuenta el número de acuerdos asignados en la embudo específica o las oportunidades de venta que se han ganado, perdido o eliminado.

Habilitar la asignación de oportunidades de venta Round Robin

  1. Haz clic en "Oportunidades de venta" en el menú de la izquierda. 
  2. Haga clic en el menú desplegable "Pipeline" y haga clic en el pipeline con el que desea trabajar.
  3. Se cargará la embudo seleccionada. Haga clic en el icono de engranaje junto al nombre de la embudo y, a continuación , haga clic en "Opciones".
  4. Haga clic en el menú desplegable "Acceso de grupo" y, a continuación, haga clic en el grupo de usuarios al que se deben asignar oportunidades de venta. 
    • Para seleccionar más de un grupo, mantenga presionada la tecla Mayús en su teclado y haga clic en los grupos deseados
  5. Haga clic en el menú desplegable "Método de asignación", luego haga clic en "Round Robin".
  6. La ventana modal se expandirá. Se le pedirá que seleccione los usuarios a los que se deben distribuir las oportunidades de venta. Los usuarios enumerados son usuarios de los grupos seleccionados.
  7. Esta opción está establecida de forma predeterminada en "Todos los usuarios de grupos con acceso". Para cambiar esta opción, haz clic en el menú desplegable "¿A quién quieres que se distribuyan las oportunidades de venta?" y haz clic en los usuarios a los que quieres distribuir las oportunidades de venta.
    • Puede seleccionar más de un usuario manteniendo presionada la tecla Mayús en su teclado y haciendo clic en los nombres de usuario
    • A los usuarios que no sean seleccionados no se les asignarán oportunidades de venta de este embudo
  8. Haga clic en el botón "Guardar" cuando haya terminado.

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