¿Puedo agregar un campo personalizado a una oportunidad de venta?

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Los campos personalizados para oportunidad de venta se pueden crear desde página Campos de tu cuenta de ActiveCampaign. Se puede acceder a página Campos directamente desde su oportunidad de venta, página Descripción general de listas y desde página Descripción general de formularios. Una vez que se crea un campo de oportunidad de venta personalizado, se puede usar para recopilar información sobre cualquier oportunidad de venta en cualquier embudo. La recopilación de información en estos campos le permitirá segmentar los contactos y crear experiencias de cliente altamente personalizadas.

Tenga en cuenta que solo los usuarios que tengan permiso para administrar campos de oportunidad de venta personalizados podrán crear y editar campos de oportunidad de venta personalizados.

Obtén más información sobre los campos de oportunidad de venta personalizados y cómo puedes usarlos en tu cuenta.

En este artículo, aprenderás a crear un campo personalizado para una oportunidad de venta.

Cómo agregar un campo personalizado a una oportunidad de venta

  1. En página Detalles del oportunidad de venta de tu oportunidad de venta, haz clic en "Administrar campos".

    From_the_Deal_Details_page_click_Manage_Fields.png

  2. Se abrirá página Campos. Haz clic en el botón "Agregar campo".
  3. Un " Añadir campo" modal se abrirá:
    • Introduzca el "Nombre del campo" en el campo previsto a tal efecto
    • Haga clic en el menú desplegable "Grupo" para seleccionar el grupo de campos al que desea agregar el campo
    • Haga clic en "Tipo de campo" para seleccionar el tipo de campo que desea crear. Tenga en cuenta que, dependiendo del tipo de campo seleccionado, es posible que deba proporcionar valor
  4. Haga clic en el botón "Agregar" cuando haya terminado.

    Complete_the_fields_in_the_Add_a_Field_modal_and_click_Add_when_you_are_finished.png

El campo personalizado se agregará a todas las oportunidades de sales. También aparecerá en página Contactos Campos oportunidad de venta y en el creador de segmentos de su cuenta de ActiveCampaign.

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