Conectar el soporte de Zendesk a ActiveCampaign

Con la integración del soporte de Zendesk de ActiveCampaign, puedes conectar tu cuenta de soporte de Zendesk a tu cuenta de ActiveCampaign. Si lo hace, sincronizará los contactos y su información de boletos con ActiveCampaign cada vez que ocurra un evento de boletos.

Toma nota

• Necesitas una cuenta de ActiveCampaign y una cuenta de Zendesk Support para completar la configuración de la integración
• Esta integración es una sincronización unidireccional de Zendesk Support a ActiveCampaign
• Esta integración no está disponible para los usuarios del plan heredado "Support Essential" de Zendesk.
• La configuración se completa desde tu cuenta de ActiveCampaign
• Puede utilizar esta integración para asignar campos de Zendesk Support a campos de contacto, oportunidad de venta, cuenta y objetos personalizados privados existentes en ActiveCampaign
• Esta integración no creará nuevos campos de Contacto, oportunidad de venta, Cuenta u Objeto personalizado privado. Sin embargo, los datos de Zendesk Support crearán nuevos registros de datos de contactos, cuentas y objetos personalizados privados, y actualizarán los existentes

Configurar la integración con Zendesk Support

Esta configuración incluye la asignación de campos de objeto de Zendesk Support a campos de contacto, oportunidad de venta, cuenta y objeto personalizado privado de ActiveCampaign. Antes de configurar esta integración, asegúrese de que tiene creados los campos correspondientes de ActiveCampaign en su cuenta.

1. En su cuenta de ActiveCampaign, haga clic en "Apps".
2. Utilice el campo de búsqueda en la parte superior derecha de la página "Todas las aplicaciones" y busque Calendly.
3. Haz clic en la opción "Zendesk Support" para abrirla.
4. Se cargará página de Apps de soporte . Haga clic en el botón "Agregar una cuenta".
5. Aparecerá una ventana modal.
   • Escriba o pegue el subdominio de su cuenta de soporte de Zendesk en el campo provisto
   • Haga clic en el botón "Conectar"
6. Si ha iniciado sesión en su cuenta de Zendesk Support, la configuración de la integración lo redirigirá a una página de autorización. Haga clic en el botón "Aceptar" para continuar.
7. Si está desconectado de su cuenta de Zendesk Support, la configuración de la integración le pedirá que inicie sesión y autorice la conexión.
8. El modal mostrará un paso de "Revisar eventos". Este paso es solo para fines informativos. Muestra que su cuenta de ActiveCampaign recibirá datos de tickets de Zendesk cuando se cree o actualice un ticket. Haga clic en el botón "Continuar".
9. A continuación, el modal mostrará un paso "Zendesk Support Objects". Este paso es solo para fines informativos. Muestra que se creará un objeto de ticket del soporte de Zendesk y todos los campos que rellenaremos para ese objeto. Haga clic en el botón "Continuar".
10. El último paso para este modal es el "Mapeo de Campo". Asigne el campo de dirección de correo electrónico de Zendesk Support al campo de dirección de correo electrónico en ActiveCampaign. (Obligatorio)
11. Opcional: Asigne campos adicionales que desee sincronizar. Para los objetos estándar - Contactos, Operaciones y Cuentas - presentaremos los campos obligatorios necesarios para completar la asignación.
12. Si va a asignar cualquiera de los siguientes campos a una operación - Divisa, propietario de oportunidad de venta, Embudo o Etapa - puede asignar valores en ActiveCampaign o utilizar la opción "Asignar desde el origen". La opción "Mapear desde la fuente" le permite anular una selección de la lista de valores proporcionada y volver a mapear los datos de su fuente externa
13. Haga clic en el botón "Finalizar".

Aparecerá la página Apps del soporte de Zendesk y mostrará la cuenta del soporte de Zendesk conectada.

Cómo funciona la integración de soporte de Zendesk

Los contactos se sincronizan con su cuenta de ActiveCampaign cada vez que se crea o actualiza un nuevo ticket en Zendesk Support. Durante la configuración de la integración, puede determinar qué información se sincronizará con ActiveCampaign.

Esta integración añade una etiqueta a todos los contactos sincronizados, que aparecerá en los registros de los contactos. Además, los registros de contacto contendrán un objeto personalizado Ticket de Zendesk, que mostrará todos los tickets del contacto a partir de ese momento.

Cada ticket de este objeto tendrá los campos Estado, ID de ticket, Prioridad, Tipo y Actualizado en. 

La información que se muestra en estos campos es solo para fines informativos. No es posible editar estos campos desde su cuenta de ActiveCampaign.

Una vez conectada la integración, se podrán utilizar dos nuevos desencadenante de la automatización. Además, puede utilizar los datos sincronizados para segmentar los contactos y personalizar las campañas automatizadas. 

Etiqueta añadida a los registros de contactos

Los contactos añadidos a ActiveCampaign a través de esta integración tendrán la siguiente etiqueta añadida a sus registros:

• zendesk-support-integration

Valores de campo sincronizados

Se actualizarán todos los campos asignados.

Las asignaciones creadas a Oportunidades de ventas, Cuentas u Objetos personalizados privados crearán o actualizarán también los registros de Oportunidades de ventas y Cuentas asociados. Al mapear campos de oportunidad de venta, Cuenta u Objeto Personalizado Privado en el mismo recurso que un mapeo de Contacto, se establecerá una relación entre esos registros. Los registros Deal y Account se crearán'/d con el Contacto relacionado, y el registro Private Custom Object se creará en la vista de tabla Custom Object en el registro Contact.

desencadenantees y acciones de automatización de objetos personalizados de soporte de Zendesk

El modal de desencadenamiento de automatizaciones contendrá dos nuevos desencadenantees de objetos personalizados:

• Los solicitantes de tickets creados por
  el soporte de Zendesk se incorporan a la automatización cuando se crea un nuevo ticket de Zendesk.
• Tickets de soporte de Zendesk actualizados
  Los solicitantes de tickets se incorporan a la automatización cuando se actualiza un ticket sincronizado de Zendesk.

Estos dos desencadenantees se encuentran en la sección "Apps" del modal de desencadenamiento.

Hay algunas restricciones a tener en cuenta al usar estos dos desencadenantes:

• Solo puede usar un desencadenante para la automatización
  Esto solo se aplica si está utilizando un desencadenante de objeto personalizado. Como recordatorio, la información del ticket que estamos sincronizando es un objeto personalizado de soporte de Zendesk.
• Solo puede usar un filtro para el desencadenante de automatización Esto solo se aplica si usa un desencadenante
  de objetos personalizado. Los campos y valores que puede segmentar son del ticket de Zendesk.

Segmentación

Puedes usar los datos de campo de tickets de Zendesk al crear acciones "Si/si no" en tu automatización. 

No es posible utilizar los datos de campo de tickets de Zendesk al crear:

• Segmentos
• Búsquedas avanzadas
• Contenido condicional
• Puntajes de contacto o oportunidad de venta
• Acciones de automatización de objetivos
• Acciones de automatización de espera condicional
• Acciones de automatización de división condicional

Para obtener más información, aprenda a crear automatizaciones con objetos personalizados. 

Personaliza los correos electrónicos

Una vez configurada la integración, puede utilizar los campos de objeto personalizado Ticket para personalizar cualquier campaña de correo electrónico enviada desde una automatización. Puede encontrar estas opciones de personalización en la sección "Objetos personalizados" en el modal "Agregar una personalización".  

Ten en cuenta que debes usar un desencadenante de automatización de soporte de Zendesk para que aparezca la sección "Objetos personalizados" con los campos de objeto personalizado del ticket.

Estos campos no están disponibles para su uso en correos electrónicos o campañas 1:1 enviados desde la pestaña Campañas de su cuenta de ActiveCampaign.