OnePage CRM es un sistema de gestión de ventas basado en la web. Esta integración utiliza nuestro importador automático y agregará contactos de OnePageCRM a ActiveCampaign.
Para empezar con esta integración, necesitarás:
- Cuenta de ActiveCampaign
- Cuenta de OnePageCRM
Para obtener más información sobre esta integración, consulte este video de OnePage CRM.
Configurar la integración de OnePageCRM
Esta integración requiere instalar ActiveCampaign en OnePageCRM y, a continuación, habilitar la importación automática de OnePageCRM en ActiveCampaign.
Siga las instrucciones a continuación para configurar esta integración:
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Inicie sesión en su cuenta de OnePageCRM y vaya a página AppsIntegraciones.
- Haga clic en ActiveCampaign en App de comunicación e instale la app.
- En la pestaña Configuración, ingrese el nombre de su cuenta de ActiveCampaign y luego haga clic en "Guardar".
- Abra una nueva pestaña o ventana en su navegador e inicie sesión en su cuenta de ActiveCampaign.
- Haga clic en "Contactos" en el menú de la izquierda, luego haga clic en el botón "Importar".
- Localice el servicio externo "OnePageCRM" y haga clic en él.
- Aparecerá el modal OnePageCRM. Haga clic en "Siguiente" para continuar con la configuración.
- Aparecerá una nueva ventana. Ingrese sus credenciales de inicio de sesión de OnePageCRM y haga clic en "Iniciar sesión".
- Haga clic en "Permitir" para dar acceso a ActiveCampaign a su cuenta de OnePageCRM.
- Haga clic en la lista a la que desea agregar contactos, luego haga clic en el botón "Siguiente".
- En la siguiente pantalla, elija su tipo de importación (obligatorio). También puede optar por aplicar un filtro seleccionando una opción del menú desplegable "Filtro guardado". Al elegir un filtro, está reduciendo qué contactos se importarán. Estos filtros guardados son búsquedas personalizadas creadas en OnePageCRM.
OnePage CRM ahora está conectado a ActiveCampaign.
Los contactos tendrán el siguiente evento en su flujo de actividad una vez que estén sincronizados:
Campos importados desde OnePageCRM
Además de importar el nombre completo y la dirección de correo electrónico de sus contactos, los siguientes campos se agregan como campos personalizados en ActiveCampaign:
- Fondo
- Empresa
- Estado
- Etiquetas
- Dirección postal
- Origen del posible cliente