Migración de contactos desde Hubspot

Puedes migrar contactos desde Hubspot a tu cuenta de ActiveCampaign. Este artículo compartirá algunos consejos de nuestro equipo de migración, así como un tutorial rápido de cómo exportar tus contactos desde Hubspot e importarlos a ActiveCampaign.

Si todavía estás pensando en migrar desde HubSpot, consulta nuestra útil guía de comparación.

Terminología

Antes de comenzar, es importante señalar las diferentes terminologías que ambas plataformas utilizan:

Hubspot               ActiveCampaign
Propiedades de contacto Campos personalizados
Correo electrónico Campaña
Administrador de archivos Administrador de imágenes
Flujo de prospectos Mensaje del sitio
Lista inteligente Segmento
Lista estática Lista
Flujo de trabajo Automatización
Configuración del flujo de trabajo Automatización
Objetivo de flujo de trabajo Objetivo (en acciones de automatización)

Limpieza del archivo de importación

Aparte de la terminología, la otra diferencia principal a señalar es el número de propiedades de contacto o campos que ofrece cada plataforma. Hubspot tiene alrededor de 200 propiedades de contacto estándar, mientras que ActiveCampaign ofrece seis campos predeterminados con la opción de crear tantos campos personalizados como desees.

Los seis campos estándar que ofrece ActiveCampaign son: nombre completo, nombre, apellido, teléfono, organización.

Te recomendamos que veas tu exportación de Hubspot y que realmente incluyas solo el número de campos que necesitas. Esto te mantendrá a ti y a tu equipo más organizados y será más fácil para ti localizar datos.

Para obtener más consejos sobre cómo limpiar el archivo, asegúrate de consultar nuestro artículo de solución de problemas de importación aquí.

Para obtener información sobre cómo importar contactos con varias etiquetas, haz clic aquí.
Para saber cómo importar contactos con varios valores en el mismo campo, haz clic aquí.

Guarda dos versiones del archivo.

Asegúrate de guardar el archivo de exportación de Hubspot original y, a continuación, crea un nuevo archivo limpio para importarlo. De este modo, si en una fecha posterior descubres que necesitas ciertos campos en ActiveCampaign, puedes volver a importar fácilmente tus contactos con esos campos. Solo asegúrate de marcar el campo "Actualizar contactos" en la página de importación.

Exportar todos los contactos con todos los campos


Sigue los pasos a continuación para exportar todos los contactos con todos los campos:

1. Inicia sesión en tu cuenta de Hubspot.

2. Desde el panel principal, haz clic en "Contactos" en la parte superior de la navegación.

3. Selecciona "Contactos" en el menú desplegable.

4. Se te dirigirá a la página Contactos. Haz clic en el menú "Opciones" y luego haz clic en "Exportar".

Exportar contactos con campos específicos

Sigue los pasos que se indican a continuación para exportar contactos con campos específicos:

1. Inicia sesión en tu cuenta de Hubspot.

2. Desde el panel principal, haz clic en "Contactos" en la parte superior de la navegación.

3. Selecciona "Contactos" en el menú desplegable.

4. Haz clic en "Agregar filtro" y selecciona las propiedades que deseas exportar haciendo clic en ellas.

5. A continuación, tienes la opción de exportar directamente con esas propiedades:

O guardar el filtro y exportar más tarde:

Para obtener más información sobre cómo exportar tus contactos desde Hubspot, consulta este artículo de ayuda.

Importa tus contactos a ActiveCampaign

Una vez que hayas exportado tus contactos, querrás quitar los campos no deseados y guardar el archivo como un archivo CSV. Haz clic aquí para obtener información sobre cómo guardar tu hoja de cálculo como CSV.

Después de eso, querrás crear una lista en ActiveCampaign a la que agregar tus contactos si aún no existe una lista en tu cuenta. Para crear una lista, ve a la sección de listas y haz clic en "Agregar nueva lista".

Se abrirá una ventana emergente "Crear nueva lista". Completa los campos proporcionados y haz clic en "Crear lista".

Ahora, ya estás listo para importar tu archivo. Para empezar:

1. Ve a la sección de contactos.

2. Haz clic en el botón "Importar" en la parte superior derecha de la página.

3. Haz clic en el botón "Importar desde archivo".

4. Selecciona el archivo que deseas importar.

5. Mapea los campos del archivo a los campos de ActiveCampaign. Si los campos aún no existen en ActiveCampaign, selecciona "Agregar nuevo campo" en el menú desplegable "Mapear al campo" y crea el campo:

6. Es posible que se te pida que respondas tres preguntas sobre la lista que vas a importar. Esto es para garantizar el cumplimiento de nuestros procesos y Términos de Servicio.

Escribe las respuestas en los campos proporcionados:

7. Selecciona la lista a la que deseas agregar tus contactos haciendo clic en ella.

8. En el cuadro de importación, selecciona "Importar como contactos activos" si estos contactos son válidos e hicieron opt-in para recibir tus comunicaciones.

9. Haz clic en "Importar ahora".

Una vez completada la importación, puedes comprobar el informe de importaciones recientes para ver qué contactos no se agregaron y por qué. También se recomienda ver uno de los contactos importados para asegurarte de que todos los campos se importaron correctamente.

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