Cualquier usuario en el grupo de Administrador puede ver y editar las automatizaciones creadas por otros grupos de usuarios. Además, las personas administradoras de la cuenta pueden permitir que ciertos grupos de usuarios accedan a las automatizaciones. Esto es útil si solo ciertos grupos necesitan acceso a esta función específica.
Cómo gestionar permisos de Automatización desde la página Configuración > Usuarios y grupos.
Con este nivel de permiso, un grupo de usuarios podrá:
- Crear automatizaciones para su grupo de usuarios.
- Ver y editar automatizaciones creadas por usuarios en su propio grupo de usuarios.
Los usuarios de un grupo no podrán ver ni editar las automatizaciones creadas por usuarios de otro grupo.
Por ejemplo, imagina que tienes dos grupos de usuarios: un grupo de Marketing y un grupo de Ventas. Los usuarios de un grupo de Marketing no podrán ver ni editar las automatizaciones creadas por los usuarios del grupo de Ventas.
Nota: si quieres dar a un grupo de usuarios acceso a una automatización específica creada por un grupo de usuarios diferente, revisa esta sección.
Para aprender a usar este método, sigue estos pasos:
- Haz clic en Configuración (icono de engranaje) > Usuarios y grupos.
- Haz clic en la pestaña "Groups".
- Haz clic en "Editar" para el grupo que debe tener acceso a la vista general de la automatización.
- Se abrirá una ventana modal de "Editar grupo". Haz clic en la pestaña "Permisos".
- Ubica la sección de permisos de Automatización y haz clic en el caret hacia abajo para expandir las opciones de permisos.
- Haz clic en la casilla de verificación "Seleccionar todo".
- Haga clic en el botón "Guardar".
Cómo gestionar permisos de automatizaciones individuales
Puedes otorgar a un grupo de usuarios acceso a una automatización individual desde la configuración de la automatización. Para usar este método, el grupo de usuarios debe existir ya en tu cuenta.
Los grupos de usuarios que no tienen permisos de Edición de automatizaciones asignados no podrán recibir acceso a la automatización.
- Hacer clic en Automatizaciones en el menú izquierdo.
- Desde la vista general de la automatización, haz clic en el nombre de la automatización para abrirla.
-
Haz clic en la flecha ubicada en la esquina superior derecha del Diagrama de automatización.
- En el modal de configuración de la automatización, haz clic en la lista desplegable en la sección "Grupos de usuarios que pueden acceder a esta automatización".
- Marca la(s) casilla(s) junto a los grupos de usuario a los que quieres permitir acceso a la automatización individual.
- Si el grupo de usuarios aparece en gris en el menú desplegable, debes actualizar su acceso de usuario en Configuración > Usuarios y grupos.
- Haz clic en el botón "Guardar".
- Haz clic en "Cerrar".
Cómo hacer una edición múltiple de permisos de automatización
Puedes otorgar o quitar a un grupo de usuarios el acceso a automatizaciones individuales de forma masiva desde la vista general de la automatización. Para usar este método, el grupo de usuarios ya debe existir en tu cuenta.
Los grupos de usuario que no tienen permisos de Editar automatizaciones asignados no podrán recibir acceso a la automatización.
- Hacer clic en Automatizaciones en el menú de la izquierda.
- Desde la vista general de la automatización, haz clic en la casilla junto a cada automatización para la que quieras editar los permisos del grupo de usuarios.
- En el modal de edición múltiple, haz clic en el menú desplegable y elige una de estas opciones:
- Dar permisos a grupos de usuarios
- Eliminar permisos de grupos de usuarios
- Haz clic en el menú desplegable de la acción que elegiste en el último paso y luego marca la casilla o las casillas junto a los grupos de usuarios a los que quieres otorgar o quitar acceso a la automatización o automatizaciones individuales.
- Haz clic en el botón "Aplicar" para confirmar los cambios de permisos.
Más información
Lee esta guía para obtener información detallada sobre los permisos de usuario
Aprende cómo configurar los permisos de usuario
Aprende cómo configurar permisos para un pipeline privado
Aprende cómo configurar permisos para tu grupo de usuarios de marketing