¿Cómo uso el desencadenante y las acciones basados en fechas en una automatización?

Nuestro desencadenante de automatización basado en fechas y acciones le permiten iniciar automatizaciones basadas en un campo de fecha personalizado, programar correos electrónicos para salir en función de un campo de fecha o fecha específico, y mucho más. A continuación se muestra una explicación de cada opción basada en fechas y cómo usarlas. 

Desencadenante de automatización basado en fechas
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Un desencadenadornte de automatización basado en fecha le hará iniciar una automatización basada en el campo de fecha de un contacto. Puede iniciar la automatización antes, en o después de la fecha mostrada en su campo. Es posible que desee usar esto para crear automatizaciones de marketing basadas en fechas de eventos, como una boda o un cumpleaños, o una transacción recurrente, como una fecha de suscripción. Para obtener más información sobre cómo utilizar el desencadenante de automatización basado en fechas, haga clic aquí.

Uso de las condiciones de "Fecha y hora" en Esperar hasta los pasos y objetivos
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Los contactos que alcanzan una espera hasta el paso que contiene una condición de fecha se pondrán en cola en ese paso hasta que cumplan los requisitos para seguir adelante. Si esto se utiliza en un paso Objetivo, un contacto saltará a ese objetivo tan pronto como cumplan con las condiciones (es decir, lograr su objetivo), omitiendo todos los demás pasos en el medio.

Es posible que desee usar esto si desea que los contactos esperen o salten a una meta en un día específico de la semana, o un mes específico del año.

Están disponibles las siguientes opciones de fecha y hora. Puede elegir la zona horaria del contacto o la zona horaria establecida en su cuenta al crear esta condición. Estas opciones se pueden encontrar en Categorías de opción > Fecha y hora en el generador de segmentos:

Opción fecha/hora Operador Valores
Día actual de la semana Es, No es Día de la semana, Fin de semana, Domingo, Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado
Día actual del mes Es, no es, mayor que, mayor que o igual que, Menor que, Menor que o igual a 1 - 31
Mes actual Es, no es, mayor que, mayor que o igual que, Menor que, Menor que o igual a Enero - Diciembre
Año en curso Es, no es, mayor que, mayor que o igual que, Menor que, Menor que o igual a 2017 (año en curso) - 2024
Hora actual Es, no es, mayor que, mayor que o igual que, Menor que, Menor que o igual a 12 AM - 11 PM


Campo de fecha personalizado y fechas específicas
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Esta condición significa que los contactos harán cola en el paso de espera o lograrán su paso de objetivo una vez que la fecha en su campo de fecha coincida con la fecha establecida en esta condición. Es posible que desee usar esto si desea que los contactos esperen o salten a un objetivo una vez que su campo de fecha coincida con la fecha en su condición.

Por ejemplo, si creé una espera hasta el paso con las siguientes condiciones:

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A continuación, los contactos que lleguen a ese paso esperarán hasta que la fecha en su propio campo de seminario web coincida con la fecha en esta condición.

Campo De fecha personalizada y fecha actual
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Esto significa que los contactos harán cola en el paso de espera o lograrán su objetivo una vez que la fecha en su campo coincida con la fecha actual. Puede ser más fácil pensar en la "fecha actual" como "fecha de hoy" porque el sistema está comprobando si la fecha en el campo de fecha del contacto coincide con la fecha de hoy.

Usando este ejemplo:

current_exact_date.png

Supongamos que el contacto alcanza ese paso de espera el 30 de septiembre, pero la fecha en su campo dice "1 de octubre". El contacto esperará en ese paso durante 1 día, porque la fecha en su campo de fecha coincidirá con esa fecha actual.

Campo de fecha personalizado y fecha actual con condiciones más/menos
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Con esta condición, puede determinar si un contacto debe pasar al siguiente paso de una automatización o lograr un objetivo un cierto número de fechas antes o después de una fecha almacenada en el campo personalizado basado en fecha sesión de un contacto.

Es importante tener en cuenta que al crear una condición de espera basada en fecha, "más" se traduce en "X cantidad de días ANTES o ANTES a la fecha almacenada en su campo de fecha personalizado" mientras que "menos" significa "X cantidad de días después de la fecha almacenada en su campo de fecha personalizada."

Por ejemplo, supongamos que mi contacto tiene una fecha de seminario web del 3 de octubre y deseo que reciban un recordatorio de 3 días antes de esa fecha.

La condición de espera que configuraría tendría este aspecto:

plus_minus_example.png

Cuando un contacto alcanza ese paso de espera, hará cola allí hasta el 1 de octubre, porque el 1 de octubre (fecha actual) más 3 es igual al 3 de octubre.

Para obtener más información sobre el uso de esta condición de fecha específica, haga clic aquí.

Uso de límites de tiempo en esperas condicionales
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Al crear un paso "Esperar hasta", tiene la opción de establecer un período máximo de tiempo que un contacto esperará sin coincidir con las condiciones aplicando un límite de tiempo. Esencialmente, para que un contacto continúe a través de ese paso, deben coincidir con las condiciones que estableció en la espera condicional O esperar la duración del límite de tiempo establecido.

Usando el ejemplo anterior, si un contacto alcanza ese paso de espera el 20 de septiembre, esperará 1 día y luego continuará con el siguiente paso.

Si llegan a ese paso de espera el 2 de noviembre, esperarán 1 día y luego continuarán con el siguiente paso.

Si tuviera que eliminar ese límite de tiempo (ejemplo a continuación), los contactos que lleguen a ese paso después del 29 de septiembre, esperarán en ese paso hasta que vuelva el 29 de septiembre.

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