¿Cómo asigno tareas de oportunidad de venta en ActiveCampaign?

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Las tareas de oportunidad de venta son elementos de tareas pendientes creados para oportunidades de venta. Las tareas se pueden asignar o reasignar a un usuario que tenga permiso para acceder al embudo de la oportunidad de venta. 

Para asignar una tarea:

  1. Haz clic en "Oportunidades de venta" en el menú de la izquierda.
  2. Localice la tarea que desea asignar a otro usuario.
  3. Haga clic en el nombre de la tarea o en el botón "Ver" para esa tarea.

    Haga clic en el nombre de la tarea o en el botón Ver de la tarea que desea editar.jpg

  4. Esto le llevará al registro Oportunidad de venta. Haga clic en la tarea para abrir el modal "Editar tarea".
  5. Haga clic en el menú desplegable "Asignado a" y haga clic en el usuario de la cuenta al que desea asignar la tarea.
  6. Haga clic en el botón "Guardar tarea".

Se enviará una notificación por correo electrónico al usuario, haciéndole saber que se le ha asignado una tarea.

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