Las tareas de oportunidad de venta son elementos de tareas pendientes creados para oportunidades de venta. Las tareas se pueden asignar o reasignar a un usuario que tenga permiso para acceder al embudo de la oportunidad de venta.
Para asignar una tarea:
- Haz clic en "Oportunidades de venta" en el menú de la izquierda.
- Localice la tarea que desea asignar a otro usuario.
- Haga clic en el nombre de la tarea o en el botón "Ver" para esa tarea.
- Esto le llevará al registro Oportunidad de venta. Haga clic en la tarea para abrir el modal "Editar tarea".
- Haga clic en el menú desplegable "Asignado a" y haga clic en el usuario de la cuenta al que desea asignar la tarea.
- Haga clic en el botón "Guardar tarea".
Se enviará una notificación por correo electrónico al usuario, haciéndole saber que se le ha asignado una tarea.