¿Cómo puedo mover automáticamente una oferta de una etapa a otra?

Puede mover una oferta de su fase actual a una nueva etapa dentro de la misma canalización o mover una oferta de una canalización a otra en una etapa específica mediante la acción de automatización "Etapa de actualización".

Para empezar:

  1. Desde su automatización, localice donde desea colocar la acción "Etapa de actualización".
  2. Haga clic en elde nodo (+).
  3. En la ventana emergente modal, haga clic en "CRM."

    Add_new_action_click_CRM.png

  4. Haga clic en "Etapa de actualización" para configurar la acción de automatización.

    Select_update_stage.png

  5. Haga clic en el primer desplegable (Seleccionar nueva etapa > Tubería) para seleccionar la canalización que incluye la etapa a la que desea mover las transacciones.

    Select_pipeline.png

  6. Haga clic en el segundo desplegable (Seleccionar nueva etapa > Etapa) para seleccionar la etapa a la que desea mover las transacciones.

    Select_stage.png

  7. Haga clic en el tercer desplegable (Afecta a > Ofertas) para seleccionar qué ofertas de sus contactos se verán afectadas. Esta es la(s) oferta(s) que se moverán a una nueva etapa.

    Select_which_deal_will_be_affected_for_contact.png

  8. Haga clic en el cuarto desplegable (Pipeline) para seleccionar qué canalización actual se verá afectada. Esta es la canalización que contiene la oferta que se moverá a una nueva etapa.

    Select_pipeline_for_user.png

  9. Haga clic en "Guardar."

Si un contacto de la automatización encuentra esta acción y tiene una oferta en la canalización seleccionada en el menú desplegable "Pipeline" (4o menú desplegable), su oferta se moverá a la etapa seleccionada en el menú desplegable "Seleccionar nueva etapa".

Si un contacto de la automatización no tiene ningún acuerdo y si encuentra esta acción, omitirá esta acción.

Si un contacto de la automatización tiene una oferta en una canalización que es diferente de la seleccionada en el menú desplegable "Afecta a la canalización" y, si se encuentra con esta acción, omitirá esta acción.



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