Puede utilizar el " Exportar" para exportar sus oportunidades de venta a un archivo CSV. Hacerlo le permite extraer y manipular datos de oportunidad de ventas fuera de su cuenta de ActiveCampaign.
Toma nota
- Debe configurar permisos para exportar oportunidades de venta
- Las notas de oportunidad de venta no pueden exportarse
Exporta todas tus oportunidad de sales
Puede exportar todas las oportunidadeses de venta a las que tenga acceso en su cuenta, independientemente del estado del embudo o de la oportunidad de venta. Cada exportación tendrá un enlace donde podrá descargar los resultados. Esto se encuentra en la página Estado de importación/exportación de su cuenta. Estos enlaces caducarán después de 30 días.
- Haga clic en "oportunidad de sales" en el menú de la izquierda.
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Haga clic en el icono de la hamburguesa en la parte derecha de la pantalla
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Utilice los filtros de la parte superior para ampliar o limitar el rango de oportunidades de venta para exportar. Para exportar oportunidades de venta en todas las canalizaciones y estados:
- Haga clic en el menú desplegable "Estado" y haga clic en la opción "Todo"
- Haga clic en el menú desplegable "Embudo" y haga clic en la opción "Todos los embudos"
- Haga clic en el icono de engranaje en la parte superior izquierda de página.
- Haga clic en el botón "Exportar".
La exportación se descargará en un archivo CSV de inmediato. Puede navegar fuera de la página o cerrar la ventana. Una vez completada la exportación, puede descargar los resultados. Los resultados se encuentran en página Estado de importación/exportación de su cuenta ActiveCampaign.
oportunidad de sales de exportación por embudo
Puede exportar oportunidad de ventas por embudo a un CSV. Cada exportación tendrá un enlace donde podrá descargar los resultados. Esto se encuentra en la página Estado de importación/exportación de su cuenta. Estos enlaces caducarán después de 30 días.
- Haga clic en "oportunidad de sales" en el menú de la izquierda.
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Haz clic en el menú desplegable de embudo y, a continuación , haz clic en el embudo desde la que quieres exportar ofertas.
- Opcional: Usa los campos desplegables en la parte superior de tu embudo para filtrar las ofertas por detalles de la oferta, campos de ofertas personalizadas, propietario de oportunidad de venta, estado de oportunidad de venta y etiquetas de contacto.
- Haga clic en el icono de engranaje ubicado junto al menú desplegable de embudos y luego haga clic en "Exportar".
La exportación se descargará en un archivo CSV de inmediato. Puede navegar fuera de la página o cerrar la ventana. Una vez completada la exportación, puede descargar los resultados. Los resultados se encuentran en página Estado de importación/exportación de su cuenta ActiveCampaign.
Descargue una exportación de oportunidades de sales desde página Estado de importación/exportación
Una vez que ejecute una exportación, puede acceder al vínculo de descarga en página de estado Importar/Exportar de su cuenta ActiveCampaign. Estos vínculos caducan 30 días después de ejecutar la exportación.
- Haga clic en "oportunidad de sales" > "Estado de importación / exportación" en el menú de la izquierda.
- Se cargará la página Estado de importación/exportación. Haga clic en la pestaña "Exportar".
- Haga clic en el enlace "Descargar" para la exportación de oportunidad de sales que desea descargar.
- El archivo CSV contendrá todos los campos de oportunidad de venta personalizados y los siguientes campos de oportunidad de venta estándar:
- ID de la oportunidad de venta
- Título:
- Descripción
- Valor
- Divisa
- Estado
- Nombre del propietario
- Correo electrónico del propietario
- Nombre de usuario del propietario
- ID del propietario
- Embudo
- Identificación del embudo
- Etapa
- ID de etapa
- Nombre del contacto principal
- Apellido de contacto principal
- Nombre de contacto principal
- Correo electrónico de contacto principal
- ID del contacto principal
- Contacto secundario: correo electrónico, ID de nombre
- Nombre de la cuenta
- Nombre de la cuenta
- Fecha y hora de creación de la oportunidad de venta
- Fecha/hora actualizada por última vez
- Próxima fecha de acción (próxima tarea de oportunidad de venta)
- Fecha de cierre prevista
Ver el historial de exportación de oportunidad de sales
página Estado de importación/exportación mostrará todas las importaciones y exportaciones de sus oportunidades de venta. Tenga en cuenta que necesita permiso para exportar oportunidades de venta para ver la información de exportación de oportunidad de sales en esta página.
- Haga clic en "oportunidad de sales" > "Estado de importación / exportación" en el menú de la izquierda.
- Se cargará la página Estado de importación/exportación. Haga clic en la pestaña "Exportar".
- página Estado de exportación mostrará la siguiente información para cada exportación de oportunidad de venta:
- Día, fecha y hora de exportación
- Usuario de la cuenta que inició la exportación
- Tipo de exportación (Oportunidad de venta o Cuenta)
- Número de registros en la exportación
- La fecha de caducidad de la exportación (los enlaces de descarga de exportación caducan después de 30 días)
- Estado de exportación
- Enlace de descarga de exportación
Avanzado: Cómo exportar oportunidad de sales usando la API
Puede exportar oportunidad de sales mediante la llamada a la API "Enumerar todas las oportunidades de sales". Esta llamada a la API recuperará la información de oportunidad de venta y la enviará a una interfaz que cree y mantenga. Los puntos de conexión de la API devolverán una colección de elementos.
La colección de elementos está paginada y mostrará 20 por página de forma predeterminada, sin embargo, puede establecerla manualmente en 100 por página (el máximo). Si tiene más de 100 oportunidades de venta que desea exportar a través de la API, deberá realizar varias solicitudes de API. Puedes leer más sobre Paginación aquí.
Esta es una función avanzada y requiere conocimientos de trabajo con API.