En este artículo, aprenderás a conectar contactos con cuentas de durante una importación CSV.
Toma nota
- Si ya existe una cuenta en ActiveCampaign, utilice el mismo nombre de cuenta en su archivo CSV. Si no lo hace, se creará un nuevo registro de cuenta durante el proceso de importación
- Si su archivo contiene nuevos nombres de cuenta, se crearán nuevos registros de cuenta en ActiveCampaign durante el proceso de importación
- No es posible conectar contactos con cuentas durante una importación de cuentas. En su lugar, debe hacerse con una importación de contactos. Aprende en a preparar tu archivo CSV para importar contactos
- Su archivo de importación de contactos debe contener una columna de direcciones de correo electrónico
Conectar contactos con una cuenta durante una importación CSV
Para comenzar:
- Añada una columna "Cuenta" a su archivo CSV. Asegúrese de que las cuentas de su archivo coinciden con las cuentas existentes en ActiveCampaign. Descubra en cómo preparar su archivo CSV para importar contactos.
- A continuación, siga los pasos del artículo "Importar contactos desde un archivo CSV" para importar los contactos que desea conectar a la(s) cuenta(s).
- En el paso de asignación de campos del proceso de importación, asigne la columna de cuenta de su archivo a "Cuenta" en la página de importación.
- En la sección "Opciones de importación" de la página de importación de contactos, marque la casilla "Actualizar contactos existentes durante la importación". Debe marcar esta casilla para asegurarse de que los contactos existentes en su cuenta se actualizarán con un registro de cuenta.
- Haz clic en el botón "Import" (Importar).
Desde aquí, puede añadir manualmente valores de campo a cualquier nuevo registro de cuenta creado durante el proceso de importación.
Si su archivo de importación contiene varias cuentas nuevas con múltiples valores de campo, recomendamos importar sus cuentas primero y luego seguir los pasos anteriores para conectar los contactos con esas cuentas.