La pestaña Cuentas permite a los administradores de la franquicia ACHQ acceder a los detalles relativos a las subcuentas. A través de la Configuración de campos, los administradores pueden personalizar la información mostrada, adaptando cada página de Cuentas a sus requisitos específicos.
Cómo buscar cuentas
- Haga clic en Contactos > cuentas en el menú de la izquierda.
- Utilice la función de búsqueda para buscar por cualquiera de los siguientes criterios:
- Nombre: Escriba el nombre de la cuenta o ActiveHosted
- Estado: Seleccionar - Todos, Activo, Inactivo, Prueba, Desactivado, Pendiente, Error de construcción, Nuevo
- Sin socios
- Tipo de cuenta: Seleccionar - Todos, Clientes, Socio, HQ
- Categoría
Cómo ajustar la columna "Ajustes de columna y visibilidad" Ajustes
La configuración personalizada de las columnas pueden aplicarse navegando hasta el icono de Ajustes.
- Haga clic en el icono "Ajustes "ACHQ
. "Configuración de columnas y visibilidad" permitirá al administrador seleccionar qué información de la cuenta desea ver en el panel principal:
- Seleccione la información deseada y haga clic en "Aplicar"
"Agregar una cuenta"
Ten en cuenta que esta acción solo crea la cuenta en ACHQ.
- Haz clic en Contactos > cuentas en el menú de la izquierda.
- Haga clic en "Agregar una cuenta"
- Rellene el formulario con la información requerida.
- Haga clic en "Crear cuenta Onesend"
Este es el formulario "Datos de la cuenta" y la información necesaria para añadir una cuenta:
Cómo editar una cuenta
- Haz clic en el icono "Editar"
.
- Actualice el formulario con la información deseada.
- Haz clic en "Guardar".
Otras acciones en la pestaña Cuenta
- Inicio de sesión automático:
Redirige al perfil ACHQ de la subcuenta
- ActiveCampaign SSO:
Redirige al panel de control AC de la subcuenta
- Exportar:
Exporta un archivo .csv del panel de mandos de Cuentas
Preguntas frecuentes
¿Cómo actualizo la zona horaria de una subcuenta?
Puede actualizar la zona horaria de una subcuenta haciendo clic en el ícono "Inicio de sesión automático" > "Configuración" > pestaña "Valores predeterminados".