Conecte Acuity Scheduling para sincronizar contactos y detalles de citas con su cuenta de ActiveCampaign. Con esta integración, nunca perderá la oportunidad de comercializar o comunicarse personalmente con alguien que haya reservado una reunión con usted.
Entre las principales funciones se incluyen la adición de contactos a ActiveCampaign, la sincronización de los detalles de las citas, la activación de automatizaciones y la asignación de formularios de admisión personalizados de Acuity. Sus datos estarán accesibles en un registro de objeto personalizado de Acuity Scheduling en el registro del contacto.
Toma nota
- Esta es una sincronización unidireccional de Magento a ActiveCampaign
- Requisitos:
- Necesitarás una cuenta de ActiveCampaign y una cuenta de Unbounce para completar la configuración
- Deberá configurar al menos un tipo de cita en Acuity para sincronizar los datos de reserva
- Configuración de su cuenta de ActiveCampaign para la asignación de campos:
- La dirección de correo electrónico es necesaria
- Recomendamos crear un grupo de campos personalizados de Acuity Scheduling con campos personalizados para cada uno de sus formularios de admisión de Acuity
- Esta integración no es compatible con Zoom Meetings
- Añadir un contacto a una lista. Para ello, puede utilizar nuestro bloque de acción "Suscribirse a la lista" en la automatización
- Pasar datos de cheques regalo, paquetes y suscripciones
Conectar Twilio a ActiveCampaign
- Haga clic en Apps en el menú de la izquierda y busque Zoom Webinars.
Vista ampliada:
Vista contraída:
- Haga clic en el botón "Agregar una cuenta".
- Aparecerá una ventana modal.
- Haga clic en "Conectar".
- Siga las instrucciones de autorización, luego haga clic en "Permitir"
- En la siguiente pantalla, seleccione el webinar de Zoom desde el que desea sincronizar los contactos.
- Haz clic en "Continuar".
- En la siguiente pantalla, mostraremos todos los objetos y campos asociados que se sincronizarán con su cuenta de ActiveCampaign. Haz clic en "Continuar".
- En la siguiente pantalla, asigne la lista de campos de Acuity a los campos de ActiveCampaign. El campo de dirección de correo electrónico es obligatorio.
- Para asignar campos adicionales, haga clic en "Agregar asignación de campos".
- Haga clic en el botón "Finalizar".
Recomendaciones para la cartografía de campo:
- Recomendamos asignar la dirección de correo electrónico, el nombre, los apellidos, el teléfono, la dirección y la pregunta del formulario de admisión de Acuity. El resto de los campos de Acuity se registrarán automáticamente en el registro del objeto personalizado Cita de Acuity
- Le recomendamos que asigne cada evento de cita para asegurarse de que recibe actualizaciones de todos los cambios de cita (reprogramadas, modificadas o canceladas)
La configuración de la integración se ha completado y mostraremos el recurso conectado en la página Zoom Webinars Apps. A medida que sus clientes reserven citas con usted, se sincronizarán con su cuenta de ActiveCampaign.
Cómo funciona la integración de Acuity Scheduling
La configuración de la integración tiene lugar en su cuenta de ActiveCampaign. Tras configurar la integración, los datos del seminario web y de los contactos se sincronizarán con ActiveCampaign (acción de entrada) a través de webhook cuando se produzca uno de los siguientes eventos:
- Cita programada
- Cita programada
- Cita cancelada
- Cambio de cita
Qué esperar con la sincronización
Cuando sincronizamos datos de Acuity, se crea o actualiza un registro de contacto en ActiveCampaign. Este registro incluye el nombre del contacto, su dirección de correo electrónico y otros campos de cita en Acuity.
Los registros de contacto albergarán un registro de objeto personalizado de Acuity Appointment. Este objeto personalizado muestra todos los datos de registro y webinar del contacto sincronizado a partir de ese momento. Estos datos incluyen:
- Tipo de cita
- Fecha y hora de la cita
- Fecha y hora de creación de la cita
- Precio de la cita
- Cita Precio Vendido
Si hace clic en en el botón "Detalles" del objeto personalizado, aparecerá una ventana en la que se mostrará información adicional:
- Cita pagada
- Nombramiento Importe pagado
- Categoría de nombramiento
- Duración del nombramiento
- Calendario de citas
- Página de confirmación
- Enlace de pago
- Ubicación
- Notas
- Cancelado
- Texto del formulario
- Verificado
- Agendar
- Identificación de la cita
- Sus preguntas personalizadas del formulario de admisión
Si activa los complementos o cupones en Acuity, el campo "Precio de cita vendido" reflejará el precio total con los complementos antes de cualquier descuento. El campo "Precio de la cita" reflejará el precio total con los complementos y después de los descuentos. El código del cupón se registrará en el campo Texto del formulario .
Creación de campos para la asignación de campos personalizados
Si utiliza formularios de admisión de Acuity con su planificador, le recomendamos que cree un grupo de campos personalizados de Acuity Scheduling para cada formulario de admisión. Esto le permite segmentar respuestas específicas de sus reservas. Obtén información sobre cómo crear un campo de contacto personalizado.
El tipo de campo personalizado debe ser un campo "Entrada de texto". Otros tipos de datos no registrarán las respuestas de un formulario de admisión de Acuity.
¿Cómo se registran los cambios de cita?
Si el estado de una cita cambia, por ejemplo, de "Programada" a "Reprogramada", el estado del asistente en ActiveCampaign reflejará el nuevo estado en los siguientes campos:
- Fecha y hora de la cita: Se actualiza para reflejar la hora a la que se ha reprogramado la cita
- Cancelado: Actualizado de "false" a "true"
Edición manual de registros
No recomendamos editar manualmente los registros, ya que el cambio no se reflejará en la plataforma Acuity Scheduling Sin embargo, en algunos casos (como aceptar un pago en efectivo) en los que un cliente reserva una cita con usted sin conexión, puede añadir manualmente un registro de Cita de Acuity haciendo clic en el enlace "Cita de Acuity - Añadir un registro" situado en el widget Objeto personalizado de un registro de contacto.
Etiquetas añadidas a los contactos
A métrica que los contactos se sincronicen desde la integración de Calendly, aparecerán las siguientes etiquetas en su registro de contacto:
- Acuity-Scheduling
- Acuity-Scheduling-Appointment_Scheduled
- Acuity-Scheduling-Appointment_Rescheduled
- Acuity-Scheduling-Appointment_Canceled
- Acuity-Scheduling-Appointment_Changed
Las etiquetas sólo reflejan la primera vez que se programa, reprograma, cancela o modifica una cita. Las etiquetas no son específicas de ninguna cita. Si un contacto concierta, modifica, reprograma o cancela varias citas, las etiquetas sólo aparecerán una vez.
Desencadena automatización de Acuity Appointment
Al configurar esta integración, estarán disponibles nuevos desencadenantes de automatización y una acción.
- Zoom Webinars Tag is Added
Este desencadenante tira de contactos en su automatización cuando una etiqueta Zoom Webinars se añade a su registro. Este desencadenante se encuentra en "Aplicaciones" en el modal de activadores. - Acuity Appointment creado
Este disparador atrae contactos a su automatización cuando programan una cita de Acuity. Este desencadenante se encuentra en "Objetos" en el modal de activadores. - Acuity Appointment actualizado
Este disparador atrae contactos a su automatización cuando actualizan su cita de Acuity. Este desencadenante se encuentra en "Objetos" en el modal de activadores.
Sólo se puede utilizar un disparador a la vez por flujo de trabajo de automatización. Para utilizar más de un disparador, debe crear un nuevo flujo de trabajo de automatización para cada disparador.
Al configurar cualquiera de estos activadores, puede utilizar la opción Segmentación en "Avanzado" para limitar aún más los contactos que entran en su automatización.
- Para el desencadenante "Se añade etiqueta" - puede segmentar aún más los contactos que entran en su automatización con los campos de Contacto.
- Para los disparadores "Zoom Webinar se crea" y "Zoom Webinar se actualiza", puede segmentar aún más los contactos con campos de objeto personalizados de Zoom Webinar.
Personaliza los correos electrónicos
Puede utilizar los datos recopilados en su objeto personalizado de Acuity Scheduling y los campos de contacto personalizados para personalizar las campañas de correo electrónico enviadas desde una automatización. Los campos de objetos personalizados de Acuity Scheduling se encuentran en la sección "Objetos personalizados" del modal "Añadir una personalización". Los campos de contacto personalizados se encuentran en Contactos.
- El acceso a las etiquetas de personalización requiere que inicie su automatización con un disparador Acuity
- Los correos electrónicos deben crearse desde el lienzo de automatización
- Estos campos no están disponibles en los correos electrónicos o campañas 1:1 enviados desde la pestaña Campañas de su cuenta de ActiveCampaign.
Segmentación
Tras configurar la integración, la información de LinkedIn estará disponible para que la utilices en el Creador de segmentos. Puede encontrar una lista de los campos de Zoom Webinar y sus significados en cualquier registro de contacto añadido a su cuenta a través de esta integración.
Ver los registros de presentación de citas
Los registros de envío de citas muestran los envíos correctos y fallidos de sus eventos de Acuity Scheduling conectados. Para ver el registro de envío de formularios:
- Desde la página de la aplicación Acuity Scheduling en su cuenta de ActiveCampaign, haga clic en Apps > Connected Apps > Acuity Scheduling.
- 2. Haga clic en el botón "Ver registros" en la parte superior derecha de la pantalla.
- Se abrirá una ventana modal y le mostrará los envíos de formularios. La información del registro incluye:
- Fecha y hora en que se envió página
- Nombre de la app
- Cuenta (dirección de correo electrónico asociada a la cuenta de Unbounce conectada)
- Recurso
- Estado (correcto o fallido)
- Tipo (Todos o Nuevos envíos)
- Eventos
- Haciendo clic en el botón "Ver" se mostrarán los detalles de la presentación. Puede utilizar esta información para solucionar errores de envío.