Conectar SOCi a ActiveCampaign

La integración con la app SOCi CX trae los datos de tus fichas de negocio a tu cuenta de ActiveCampaign usando las variables de mensaje de ActiveCampaign. Las variables de mensaje específicas de SOCi se generarán de forma automática para cada una de tus ubicaciones conectadas. Las actualizaciones del perfil y del horario comercial que hagas en SOCi en los detalles de tu ubicación se sincronizarán de forma automática.

Toma nota

• Esta es una sincronización unidireccional desde el producto SOCi Listings a ActiveCampaign.
• No se creará un registro de contacto de ActiveCampaign con cada sincronización.
• Debes seleccionar una lista existente en ActiveCampaign durante la configuración de la app, crea una lista antes de conectar la app.
• Una dirección de correo electrónico es un campo obligatorio en la pestaña "Profile" de SOCi Listings.
• Requisitos de permiso:
  • Debes ser administrador de SOCi. Los usuarios de SOCi que no sean administradores no podrán crear ni actualizar variables de mensaje en ActiveCampaign.
  • Debes tener una API Key asignada en tu cuenta de SOCi.
  • Debes tener permiso para actualizar tus SOCi Listings.
  • Debes solicitar que se activen los webhooks en tu cuenta de SOCi.
  • No necesitas tener una cuenta de ActiveCampaign HQ.
  • Debes tener permisos de ActiveCampaign para editar campañas y plantillas.
• Limitaciones de la integración:
  •  
    • La integración solo admite una conexión uno-a-uno. Solo se puede conectar una ubicación de SOCi a una cuenta de ActiveCampaign. La sincronización de varias ubicaciones con una sola cuenta no es compatible. La variable de mensaje de la última ubicación sobrescribirá cualquier entrada anterior.
    • Al importar un logotipo desde SOCi, los tamaños de archivo pueden variar. Para garantizar un rendimiento óptimo, sube en SOCi un logotipo con un tamaño máximo de 300x300 píxeles.
    • Se pueden sincronizar las URL de redes sociales, pero no se pueden insertar de forma automática como imágenes o botones clicables dentro de las plantillas de correo electrónico de ActiveCampaign.

¿Qué son las variables de mensaje?

Las variables de mensaje son marcadores de posición dinámicos a los que puedes asignar una etiqueta de personalización para usarlas en cualquier campaña de correo electrónico, incluidas las que se envían desde una automatización. Una vez creadas, puedes actualizar varias campañas a la vez. Aprender a usar las variables de mensaje.

Activar los webhooks en tu cuenta de SOCi

Esta integración requiere que los webhooks estén activados en tu cuenta de SOCi. Para activar los webhooks:

1. Iniciar sesión en tu cuenta de SOCi.
2. Ve a la sección Ayuda y envía un ticket de soporte.
3. Al enviar el ticket, selecciona "Listings" como categoría, elige "Technical Sync and API Issues" como tipo de problema y incluye una solicitud para activar los webhooks para tu cuenta.

Conectar SOCi con ActiveCampaign

1. Desde tu cuenta de ActiveCampaign, haz clic en tu perfil > Apps.
   

2. Buscar "SOCi".
3. Haz clic en el botón “Añadir una cuenta”.
4. Introduce tu token de SOCi y el dominio de cuenta de SOCi.
   • Para encontrar tu token de SOCi:
     • Iniciar sesión en tu cuenta de SOCi.
     • Hacer clic en Configuración.
     • Hacer clic en API Keys.
     • Hacer clic en Generate New Key.
     • Poner un nombre a tu clave (por ejemplo, "API Key de Juan").

     • Hacer clic en Generate.

         Guarda esta clave de API y consérvala en un lugar seguro. Cuando cierres este cuadro de diálogo, no podrás volver a recuperarla.

   • Puedes encontrar el subdominio de tu cuenta en la URL de tu cuenta: https://{subdomain}.meetsoci.com/
5. Hacer clic en "Connect".
   
   
    
6. Seleccionar tu cuenta de SOCi en el menú desplegable.

7. Seleccionar la ubicación de SOCi que está asociada con la cuenta de ActiveCampaign de la ubicación en el menú desplegable. 

     Esta integración está diseñada para sincronizar una ubicación de SOCi por cuenta de ActiveCampaign asociada con cada ubicación.

8. Seleccionar una lista de ActiveCampaign. Tu variable de mensaje será visible solo para los contactos que estén en las listas que selecciones aquí.
9. Hacer clic en "Continuar". El campo Dirección de correo electrónico se asignará automáticamente desde SOCi según la ficha de la ubicación del negocio.
10. Hacer clic en "Finalizar".

La configuración de tu integración ya está lista. El recurso conectado aparecerá en la página de apps de SOCi. Para confirmar la conexión, revisa el campo Última actualización, mostrará la fecha y la hora de la actualización más reciente.

Ejemplo:

Si tienes veinte ubicaciones en SOCi, el administrador de SOCi iniciará sesión en la cuenta de ActiveCampaign correspondiente a cada ubicación para establecer la integración usando el mismo token y subdominio de cuenta.

Si tienes veinte ubicaciones en SOCi pero solo una cuenta de ActiveCampaign, la integración no creará ni actualizará variables para todas las ubicaciones dentro de esa única cuenta de ActiveCampaign. Cada ubicación debe conectarse a su propia cuenta de ActiveCampaign.

Generar variables de mensaje específicas de SOCi

1. Iniciar sesión en tu cuenta de SOCi e ir a la vista de nivel-cuenta, la vista de nivel-ubicación o la vista de nivel-grupo.
   • La vista de nivel-cuenta solo está disponible para usuarios con acceso a más de una ubicación.
   • La vista de nivel-grupo solo está disponible para administradores y usuarios locales específicos que reciben acceso.
2. Desde la vista de nivel-cuenta, hacer clic en "Detalles" para editar los detalles de tu ubicación. Desde la vista de nivel-ubicación o de nivel-grupo, hacer clic en el ícono de lápiz.
3. En la pestaña Perfil, escribe una dirección de correo electrónico en el campo "Correo electrónico". El campo "Correo electrónico" debe contener una dirección de correo electrónico.
4. Las siguientes pestañas de SOCi crearán variables de mensaje específicas de SOCi:
   • Perfil
   • Horario
   • Imágenes
   • Para ver la lista completa de variables de mensaje generadas desde SOCi, aquí tienes la tabla con la lista de variables de mensaje generadas desde SOCi.
5. Cuando ya llenaste tus campos en SOCi, haz clic en "Guardar". Se generará la lista completa de variables de mensaje en tu cuenta de ActiveCampaign. Puedes verlas si haces clic en Correo electrónico > Variables de mensaje.

6. Cada vez que actualizas la ficha de tu negocio en SOCi, también se actualiza la lista existente de variables de mensaje.

     Puedes revisar manualmente cada variable de mensaje si haces clic en "Editar" en ActiveCampaign. Te recomendamos mucho hacer las actualizaciones de la ficha de tu negocio en SOCi en lugar de actualizarlas manualmente en ActiveCampaign, ya que se sobrescriben los cambios después de cada actualización guardada en SOCi.

Configurar plantillas de campañas de correo electrónico con variables de mensaje

1. En el menú de la izquierda, haz clic en Correo electrónico, luego haz clic en Plantillas de campaña.
2. Selecciona una plantilla prediseñada o haz clic en "Crear una plantilla" para empezar desde cero. Obtén más información sobre cómo crear plantillas de campaña para más detalles.
3. Cuando estés en el diseñador de campañas, arrastra un bloque de "Texto" desde el panel derecho a la plantilla.
4. Haz clic en el bloque de "Texto", luego haz clic en el botón "Etiquetas de personalización" en la parte superior del diseñador.
5. En la ventana modal "Agregar una personalización", haz clic en "Variable de mensaje estática" para acceder a la lista de variables de mensaje específicas de SOCi.
6. Selecciona una o más variables para agregarlas a la plantilla de correo electrónico.
7. Haz clic en el ícono "Correo electrónico de prueba" y envíate un correo electrónico para ver las variables de mensaje en acción.
8. Haz clic en "Guardar y salir" cuando termines de editar la plantilla.

Permisos para gestionar variables de mensaje de SOCi:

• Los administradores de ActiveCampaign HQ pueden configurar y enviar hacia abajo plantillas de campañas de correo electrónico con variables de mensaje específicas de SOCi para cada una de sus ubicaciones desde la cuenta principal, siempre que cada ubicación esté conectada a la app SOCi CX desde la cuenta principal.
• Los usuarios de subcuentas de ActiveCampaign HQ pueden ver las plantillas sincronizadas si hacen clic en Correo electrónico > Plantillas de campaña > "Sincronizadas desde HQ". Estas plantillas no se pueden editar. Sin embargo, si una persona usuaria de una subcuenta necesita modificarla para personalizarla, puede crear una copia para editarla pasando el cursor sobre la plantilla y luego haciendo clic en "Duplicar".

Enviar tu plantilla de campaña de correo electrónico con variables de mensaje.

1. Haz clic en Correo electrónico en el menú de la izquierda.
2. Da a Active Intelligence una indicación con la campaña que quieres crear o selecciona "Empezar desde cero en su lugar" para crear tu campaña de correo electrónico.
3. Asigna un nombre a tu campaña.
4. Haz clic en "Crear con el editor de correo electrónico".
5. Selecciona tu plantilla predefinida con variables de mensaje específicas de SOCi.
6. Aparecerá una ventana modal.
   • Si seleccionas "Editar con IA", puedes activar "Bloquear este contenido" para la variable de mensaje.
   • Si seleccionas "Editar diseño", puedes modificar la plantilla de correo electrónico y agregar o actualizar manualmente las variables de mensaje.
7. Cuando tu correo electrónico esté listo, haz clic en "Siguiente".
8. Configura tus preferencias de envío, luego haz clic en "Probar y previsualizar" para enviarte una copia con fines de prueba, o envía de inmediato haciendo clic en "Enviar ahora".

Cómo bloquear y desbloquear variables de mensaje en ActiveCampaign

En ActiveCampaign, puedes bloquear variables de mensaje para evitar ediciones no autorizadas o que integraciones de terceros las sobrescriban. A continuación, verás dos formas en las que puedes bloquear variables de mensaje.

Bloquear desde la página de resumen de variables de mensaje:

1. Desde tu cuenta de ActiveCampaign, haz clic en Correo electrónico > Variables de mensaje en el menú de la izquierda.
2. En la página de resumen de variables de mensaje, haz clic en el menú desplegable junto al botón "Editar" a la derecha de la variable que quieres bloquear.
3. Haz clic en la opción "Bloquear".

Bloquear o desbloquear desde la variable de mensaje:

1. Desde tu cuenta de ActiveCampaign, haz clic en Correo electrónico > Variables de mensaje en el menú de la izquierda.
2. Haz clic en el botón "Editar" a la derecha de la variable que quieres bloquear.
3. En la variable, en "Estado de bloqueo", haz clic en el botón "Bloquear" o "Desbloquear". El estado activo aparecerá resaltado en negro.
4. Haz clic en “Guardar.”

Lista de variables de mensaje de SOCi en orden alfabético por nombre de campo

A continuación, verás una lista de variables de mensaje de SOCi que aparecerán para esa ubicación usando "Nombre de tu ubicación" como ubicación genérica y un ejemplo del resultado de la variable de mensaje cuando se envía el correo electrónico: