Iniciar un contacto en un punto específico de una automatización

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Puede usar la acción Objetivo para agregar contactos a un punto específico de la automatización sin que pasen por cada acción anterior. 

Toma nota

Si agrega alguna acción a una automatización "Activa", asegúrese de establecer primero la automatización en "Inactiva". Una vez que haya terminado de editar la automatización, vuelva a configurarla en "Activa" para que los contactos puedan continuar ingresando a su automatización y continuar con su flujo de trabajo. 

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Ejemplo de caso de uso

Supongamos que un contacto completó la automatización antes de que terminara de agregarle acciones. Desea asegurarse de que su contacto siga los pasos restantes en su flujo de trabajo, pero omita las acciones por las que ya pasó.

Para lograr esto, puede agregar una acción Objetivo encima de los pasos que desea que completen los contactos. Este objetivo debe usar una condición que el contacto pueda cumplir. Luego, cuando vuelva a agregar el contacto a la automatización, la acción Objetivo tirará del contacto hacia él, como un imán. A continuación, el contacto completará el resto de los pasos del flujo de trabajo. Obtén más información sobre cómo funciona la acción Objetivo

Para este ejemplo, usaremos una etiqueta como condición para el objetivo, agregaremos la etiqueta al contacto y luego agregaremos manualmente el contacto a la automatización. 

Parte 1: Configurar la acción Objetivo

En esta sección, le mostraremos cómo configurar la acción Objetivo que utiliza una condición "La etiqueta existe".

  1. Desde su automatización, haz clic en "Condiciones y flujo de trabajo" y luego arrastre la acción Objetivo a su automatización.
  2. En el modal "Añadir un objetivo", escriba el nombre del objetivo en el campo correspondiente. 
  3. En la sección "Saltar a esta acción cuando se cumplan las condiciones del objetivo:", cree las condiciones de su objetivo utilizando el creador de segmentos y, a continuación, haz clic en "Guardar". En nuestro ejemplo, usaremos "Tag Exists" y especificaremos la etiqueta.

    Creador de segmentos en la acción Objetivo.jpg
  4. En "Y cuando el objetivo sea:" selecciona "Por debajo de la posición del contacto".
  5. Para "Si el contacto no cumple las condiciones del objetivo", selecciona "Continuar de todos modos".
  6. Para "Desencadenar esta conversión cuando se alcance este objetivo", desmarque la casilla
  7. Haz clic en el botón "Guardar"

Parte 2: Etiquetar el contacto y agregarlo a la automatización

Después de configurar la acción Objetivo, es hora de agregar la etiqueta al contacto y, a continuación, agregar el contacto a la automatización. Querrás aplicar la misma etiqueta que usaste en la condición Objetivo. 

  1. Localice el contacto que desea agregar a su automatización y abra su registro de perfil. 
  2. Agregue la misma etiqueta utilizada en el objetivo al contacto.
  3. Agregue manualmente el contacto a la automatización. Para hacerlo, haga clic en "+ Agregar" en la sección Automatizaciones del registro del contacto.
  4. Aparecerá una ventana modal. Seleccione la automatización a la que desea agregar el contacto y luego haga clic en "Aceptar".

Tan pronto como el contacto se agregue manualmente a la automatización, saltará del desencadenante de adición manual a la acción Objetivo que creó.

Puede ver la ruta de automatización del contacto desde la página de perfil del contacto. Aprenda cómo ver un contacto en una automatización

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