Filtrado y búsqueda de datos de oportunidad de ventas

ES_-_Sales_Plus__Professional__Enterprise.jpg

Puede filtrar las oportunidades de ventas en un embudo por detalles de la oportunidad de venta, campos de oportunidad de ventas personalizadas, propietario de la oportunidad de venta, estado de la oportunidad de venta y etiquetas de contacto. El uso de estos filtros le permite ver rápidamente qué oportunidad de ventas cumplen con los criterios que estableció. Además de las opciones de filtrado, puede buscar oportunidad de ventas específicas dentro de una soel embudo o en todas las canalizaciones mediante el campo de búsqueda.

Cómo filtrar oportunidad de ventas

página oportunidad de ventas tiene un menú desplegable de embudo que puede usar para ver las oportunidades de ventas de cualquier embudo de su cuenta. Haga clic en este menú desplegable y seleccione el embudo que desea ver.

clic_the_arrow_next_to_the_pipeline_name_to_reveal_the_dropdown_to_select_other_pipelines.png

Verá diferentes opciones de filtrado ubicadas en el menú desplegable de tuberías:

Filter_options_under_the_pipeine_to_find_ oportunidad de ventas.png

Puede elegir entre cualquiera de estas opciones para filtrar sus oportunidad de ventas o usarlas junto entre sí.

Las opciones de filtrado incluyen:

  • Agregar filtro
    Filtrar oportunidad de ventas por detalles de oportunidad de ventas. Esto incluye el título de la oportunidad de venta, la descripción de la oportunidad de venta, el valor de la oportunidad de venta, la probabilidad de ganar, la fecha de creación, la fecha de la última actualización, la siguiente tarea y cualquier calificación de oportunidad de venta que cree. También puede filtrar las oportunidades de ventas por cualquier campo de oportunidad de venta personalizado que haya creado.
  • Usuario de la cuenta de propietario de la oportunidad de venta asignada a la
    oportunidad de venta.
  • Estado
    Estado de la oportunidad de venta. Puede ser abierto, ganado o perdido.
  • Etiquetas
    Cualquier etiqueta aplicada a los contactos que tienen una oportunidad de venta.

Para filtrar las oportunidades de ventas en el embudo seleccionada, haga clic en cualquiera de los menús desplegables y, a continuación, seleccione el valor por el que desea filtrar las oportunidades de ventas. Ten en cuenta que si usas más de un filtro, se tratarán como un "Y". Esto significa que solo se mostrarán las oportunidades de ventas que cumplan con todas las opciones de filtrado. Además, cada opción de filtro seleccionada en Detalles de la oportunidad de venta o Campos de oportunidad de venta personalizados se mostrará en un chip:

Filters_selected_will_be_listed_under_the_avialable_filters.png

Una vez que haya seleccionado sus filtros, mostraremos automáticamente todas las oportunidades de ventas que coincidan con sus criterios.

Cómo buscar oportunidad de ventas

El campo de búsqueda de página oportunidad de ventas le permite buscar oportunidad de ventas dentro de el embudo seleccionada o en todas las canalizaciones.

Search_field_in_the_ oportunidad de ventas_Overview_página.png

Para buscar oportunidad de ventas por el embudo seleccionada, haga clic en el campo "Buscar embudo" y comience a escribir su término de búsqueda. A medida que escribas, mostraremos las oportunidades de ventas dentro de el embudo seleccionada que contienen tu término de búsqueda.

Para buscar oportunidad de ventas dentro de todas las tuberías, haga clic en el campo "Buscar embudo", escriba su término de búsqueda y haga clic en "Buscar en todas las tuberías".

This_example_shows_the_search_term_Condo_in_the_search_bar.png

página se volverá a cargar y mostrará los resultados.

En el lado izquierdo de la pantalla, verá filtros donde puede refinar aún más su búsqueda. Todas las oportunidades de ventas que contengan sus criterios se enumerarán a la derecha.

Search_results_after_typing_in_a_search_term_and_clicing_search_all_pipelines_with_filters_on_the_left_and_results_on_the_right.png

¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 0 de 0

Have more questions? Submit a request

Start free trial