Usar automatizaciones para gestionar tus oportunidades de venta

Puedes usar las funciones de automatización de ActiveCampaign para automatizar y organizar tu embudo de Deals CRM.

Toma nota

• Los desencadenadores de oportunidades de venta son desencadenadores de varios contactos. De forma predeterminada, los desencadenadores de varios contactos ingresan a todos los contactos de la oportunidad de venta que los activa en la automatización, a menos que se especifique en la sección "Avanzado" del desencadenador.
• Puedes aprender más sobre este y otros temas en nuestros talleres en vivo para grupos pequeños. Regístrate y explora talleres de ActiveCampaign 

Crear o actualizar una oportunidad de venta con una automatización

Desde la automatización, puedes usar la acción "Agregar una oportunidad de venta" para crear una oportunidad de venta para un contacto después de que complete el comportamiento deseado, como enviar un formulario, visitar una página web o alcanzar un objetivo.

A continuación tienes una lista de acciones que puedes tomar con tu oportunidad de venta en una automatización.

Cuando cambia la puntuación de oportunidad de venta

Puedes desencadenar una automatización cuando un contacto alcance una puntuación de oportunidad de venta específica.

1. Desde el creador de automatización, haz clic en el desencadenar "Score changes" y haz clic en la puntuación que quieres que use el desencadenar.
2. Haz clic en los campos del menú desplegable "Changes to be" para determinar la puntuación que desencadenará la automatización.
3. Haz clic en el menú desplegable "Runs" para elegir si la automatización debe ejecutarse una vez o varias veces.
4. Cuando termines, haz clic en el botón "Guardar".
   
   

Cuando se crea la oportunidad de venta

Puedes desencadenar una automatización para que se ejecute cuando se agregue una oportunidad de venta a un embudo.

1. Desde el creador de automatización, haz clic en el desencadenar "Entra a un embudo" y en el nombre del embudo.
2. Haz clic en el menú desplegable "Runs" para seleccionar si la automatización debe ejecutarse una vez o varias veces.
3. Haz clic en el botón "Guardar".
   
   

Cuando cambia la etapa de oportunidad de venta

Puedes desencadenar una automatización para que se ejecute cuando una oportunidad de venta pase de una etapa a otra en un embudo.

1. Desde el creador de automatización, haz clic en el desencadenar "Cambios de etapa de oportunidad de venta" y en el nombre del embudo.
2. Haz clic en el menú desplegable "El contacto pasa de etapa" y haz clic en el nombre de la etapa.
3. Haz clic en el menú desplegable "To Stage" y haz clic en el nombre de la etapa.
4. Haz clic en el menú desplegable "Runs" para elegir si la automatización debe ejecutarse una vez o varias veces.
5. Haz clic en el botón "Guardar".
   
   

Cuando cambia el estado de oportunidad de venta (Abierta, Ganada, Perdida)

Puedes desencadenar una automatización cuando una oportunidad de venta se marca como abierta, ganada o perdida.

1. Desde el creador de automatización, haz clic en el desencadenar "El estado de oportunidad de venta cambia".
2. Haz clic en el menú desplegable "El estado de oportunidad de venta cambia a" y haz clic en un estado.
3. Haz clic en el menú desplegable "Runs" para seleccionar si la automatización debe ejecutarse una vez o varias veces.
   
   

Cuando se crea una tarea de oportunidad de venta o se marca como completada

Puedes añadir un contacto a una automatización cuando se crea una tarea asociada o se marca como "Completada".

Al crear una tarea de oportunidad de venta, puedes desencadenar una automatización al hacer clic en "Mostrar más opciones" en el modal "Agregar tarea".

Esto ampliará la ventana modal para mostrar más opciones de configuración. Desde aquí, podrás hacer clic en "Desencadenar una automatización". Luego puedes hacer clic en el menú desplegable de automatización para elegir la automatización que deseas desencadenar y seleccionar si la automatización debe ejecutarse cuando se crea la tarea o cuando se marca como "Completa".

Cuando se envía o se responde a un email personalizado.

Al enviar un email personalizado a un contacto desde la página de detalles de una oportunidad de venta, puedes elegir añadir el contacto a una automatización tan pronto como:

• se envía el correo electrónico
• el contacto responde al correo electrónico

Necesitas conectar tu cuenta de correo electrónico al CRM de oportunidades de venta para usar esta opción.

1. Desde la página de detalles de una oportunidad de venta, haz clic en la dirección de correo electrónico del contacto al que quieres enviar correo electrónico.
2. Se abrirá el editor de correo electrónico. Escribir la línea de asunto y el mensaje en los espacios indicados.
3. Haz clic en el icono "Automatizar este correo electrónico".
   
   
4. Se abrirá una ventana modal. Haz clic en el desplegable "Select Automation", luego haz clic en la automatización que deseas desencadenar.
5. Haz clic en cualquiera de los botones de opción que aparecen en la ventana. Puedes elegir entre "Cuando envío el correo electrónico" o "Cuando respondan al correo electrónico".
6. Haz clic en el botón "Save".
   
   

Ajustar dinámicamente una puntuación de oportunidad de venta

Puedes actualizar dinámicamente las puntuaciones de oportunidad de venta de los contactos usando la acción "Ajustar una puntuación de oportunidad de venta" en una automatización. Esto significa que puedes sumar o restar puntos de la puntuación de oportunidad de venta cada vez que ocurra un comportamiento específico. Lee el artículo de ayuda "Deal Scoring in ActiveCampaign" para obtener más información.