Puede utilizar las funciones de automatización de ActiveCampaign para automatizar y organizar su embudo de Deals CRM .
Toma nota
- Los desencadenantees de oportunidad de venta solo desencadenan el contacto principal en la oportunidad de venta. Solo se actualizará la información de contacto principal
- Puede obtener más información sobre este y otros temas en nuestros talleres en vivo para grupos pequeños. Regístrese y explore los talleres de ActiveCampaign
Crear o actualizar una oportunidad de venta con una automatización
Desde la automatización, puedes usar la acción "Agregar un negocio" para crear una oportunidad de venta para un contacto después de que complete un comportamiento deseado, como enviar un formulario, visitar una página web o lograr un objetivo.
A continuación se muestra una lista de acciones que puede tomar con respecto a su oportunidad de venta en una automatización:
Cuando cambia la calificación de una oportunidad de venta
Puede desencadenar una automatización para que se ejecute cuando un contacto alcance una calificación de oportunidad de venta específica.
- En el Generador de automatización, haga clic en el desencadenante "Cambios de puntuación" y haga clic en la puntuación que desea que use el desencadenante.
- Haga clic en los campos desplegables "Cambios a ser" para determinar cuál debe ser la puntuación para desencadenar la automatización.
- Haga clic en el menú desplegable "Ejecuciones" para seleccionar si la automatización debe ejecutarse una o varias veces.
- Cuando termine, haga clic en el botón "Agregar inicio".
Cuando se crea la oportunidad de venta
Puede desencadenar una automatización para que se ejecute cuando se agrega una oportunidad de venta a un embudo.
- En el Generador de automatización, haga clic en el desencadenante "Introduce un embudo" y haga clic en el nombre de el embudo.
- Haga clic en el menú desplegable "Ejecuciones" para seleccionar si la automatización debe ejecutarse una o varias veces.
- Haga clic en el botón "Agregar inicio".
Cuando cambia la etapa de oportunidad de venta
Puede desencadenar una automatización para que se ejecute cuando un oportunidad de venta pasa de una etapa a otra en una embudo.
- En automatización Builder, haga clic en el desencadenante "Cambios en la fase de oportunidad de venta" y haga clic en el nombre de el embudo.
- Haz clic en el menú desplegable "El contacto se mueve desde la etapa" y haz clic en el nombre dla etapa.
- Haz clic en el menú desplegable "To Stage" (Para organizar) y haz clic en el nombre dla etapa.
- Haga clic en el menú desplegable "Ejecuciones" para seleccionar si la automatización debe ejecutarse una o varias veces.
- Haga clic en el botón "Agregar inicio".
Cuando cambia el estado de oportunidad de venta (Abierto, Ganado, Perdido)
Puede desencadenar una automatización cuando una operación se marca como Abierta, Ganada o Perdida.
- En automatización Builder, haga clic en el desencadenante "Cambios en el estado de la oportunidad de venta".
- Haz clic en el menú desplegable "El estado de oportunidad de venta cambia a" y haz clic en un estado.
- Haga clic en el menú desplegable "Ejecuciones" para seleccionar si la automatización debe ejecutarse una o varias veces.
Cuando se crea una tarea de oportunidad de venta o se marca como completada
Puede agregar un contacto a una automatización cuando se crea una tarea asociada o se marca como "Completa".
Al crear una tarea de oportunidad de venta, tendrá la opción de desencadenar una automatización haciendo clic en "Mostrar más opciones" en el modal de creación de tareas.
Esto expandirá la ventana modal para mostrar más opciones de configuración. Desde aquí podrá hacer clic en "desencadenar una automatización". Luego puede hacer clic en el menú desplegable de automatización para elegir la automatización que desea desencadenar y elegir si la automatización debe ejecutarse cuando se crea la tarea o cuando se marca como "Completa".
Cuando se envía o responde un correo electrónico uno a uno
Al enviar un correo electrónico uno a uno a un contacto desde una página de detalles de la oportunidad de venta, puede optar por agregar el contacto a una automatización tan pronto como:
- Se envía el correo electrónico
- El contacto responde al correo electrónico
Deberá conectar su cuenta de correo electrónico a Deals CRM para usar esta opción.
- En la página de detalles de una oferta, haz clic en la dirección de correo electrónico del contacto al que quieres enviar un correo electrónico.
- Se abrirá el compositor de correo electrónico. Escriba la línea de asunto y el mensaje en los espacios proporcionados.
- Haga clic en el icono "Automatizar este correo electrónico".
- Se abrirá una ventana modal. Haga clic en el menú desplegable "Seleccionar automatización" y luego haga clic en la automatización que desea desencadenar.
- Haga clic en cualquiera de los botones de opción que aparecen en la ventana. Puede elegir entre "Cuando envío el correo electrónico" o "Cuando responden al correo electrónico".
- Haga clic en el botón "Guardar".
Ajustar dinámicamente la puntuación de una operación
Puede actualizar dinámicamente las puntuaciones de las oportunidades de sales de los contactos mediante la acción "Ajustar una calificación de oportunidad de venta" en una automatización. Esto significa que puede sumar o restar puntos de una calificación de oportunidad de venta cada vez que se produce un comportamiento específico. Lea el artículo de ayuda "calificación de oportunidad de sales en ActiveCampaign" para obtener más información.
