Uso de automatizaciones para gestionar tus negocios

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Puedes utilizar las funciones de automatización de ActiveCampaign para automatizar y organizar tu embudo de Deals CRM .

Toma nota

  • Los activadores de negocios son activadores de múltiples contactos. De forma predeterminada, los disparadores de contactos múltiples ingresan todos los contactos en el trato de activación en la automatización, a menos que se especifique en la sección "Avanzado" del desencadenante
  • Puede obtener más información sobre este y otros temas en nuestros talleres en vivo para grupos pequeños. Regístrate y explora los talleres de ActiveCampaign 

Crear o actualizar una oportunidad de venta con una automatización

Desde la automatización, puede usar la acción "Agregar una oportunidad de venta" para crear una oportunidad de venta para un contacto después de que complete el comportamiento deseado, como enviar un formulario, visitar una página web o lograr un objetivo.

A continuación se muestra una lista de acciones que puede realizar con respecto a su negocio en una automatización:

Available_Automation_Actions.jpg

Cuando cambia la puntuación de un negocio

Puede desencadenar una automatización para que se ejecute cuando un contacto alcance una puntuación de oportunidad de venta específica.

  1. En el Generador de automatización, haga clic en el desencadenante "Cambios en la puntuación" y haga clic en la puntuación que desea que utilice el desencadenante.
  2. Haga clic en los campos desplegables "Cambios que se realizarán" para determinar la puntuación que activará la automatización.
  3. Haga clic en el menú desplegable "Ejecuciones" para seleccionar si la automatización debe ejecutarse una o varias veces.
  4. Cuando haya terminado, haga clic en el botón "Agregar inicio".

    Deal_Score_Changes_trigger_choose_score__changes__runs_and_click_add_start.jpg

Cuando se crea el trato

Puede desencadenar una automatización para que se ejecute cuando se agregue un negocio a un embudo.

  1. En Automation Builder, haga clic en el desencadenante "Ingresa a un embudo" y en el nombre de el embudo.
  2. Haga clic en el menú desplegable "Ejecuciones" para seleccionar si la automatización debe ejecutarse una o varias veces.
  3. Haz clic en el botón "Iniciar chat".

    Enters_a_Pipeline_trigger_choose_pipeline_runs_and_click_add_start.jpg

Cuando cambia la etapa de oportunidad de venta

Puede desencadenar una automatización para que se ejecute cuando un negocio pase de una etapa a otra en un embudo.

  1. En Automation Builder, haz clic en el desencadenante "Cambios en la etapa de oportunidad de venta" y en el nombre del embudo.
  2. Haga clic en el menú desplegable "El contacto se mueve desde la etapa" y haga clic en el nombre de la etapa.
  3. Haga clic en el menú desplegable "To Stage" y haga clic en el nombre de la etapa.
  4. Haga clic en el menú desplegable "Ejecuciones" para seleccionar si la automatización debe ejecutarse una o varias veces.
  5. Haz clic en el botón "Iniciar chat".

    Deal_Stage_Changes_choose_pipeline__stage__runs_then_click_add_start.jpg

Cuando cambia el estado de la oportunidad de venta (Abierta, Ganada, Perdida)

Puedes desencadenar una automatización cuando un negocio se marque como Abierto, Ganado o Perdido.

  1. En el Generador de automatización, haz clic en el desencadenante "Cambios en el estado del negocio".
  2. Haz clic en el menú desplegable "El estado del negocio cambia a" y haz clic en un estado.
  3. Haga clic en el menú desplegable "Ejecuciones" para seleccionar si la automatización debe ejecutarse una o varias veces.

    Deal_Status_changed_trigger_choose_status__runs_then_click_add_start.jpg

Cuando se crea una tarea de oportunidad de venta o se marca como completada

Puede agregar un contacto a una automatización cuando se crea una tarea asociada o se marca como "Completada".

Al crear una tarea de oportunidad de venta, puedes desencadenar una automatización haciendo clic en "Mostrar más opciones" en el modal "Agregar una tarea".

Show_more_options_link_when_creating_a_deal_task.jpg

Esto expandirá la ventana modal para mostrar más opciones de configuración. Desde aquí, podrás hacer clic en "Activar una automatización". A continuación, puede hacer clic en el menú desplegable de automatización para elegir la automatización que desea desencadenar y seleccionar si la automatización debe ejecutarse cuando se crea la tarea o cuando se marca como "Completada".

Choose_Trigger_an_Automation_and_When_task_is_completed.jpg

Cuando se envía o responde un email personalizado

Al enviar un email personalizado a un contacto desde una página de detalles del negocio, puedes optar por agregar el contacto a una automatización tan pronto como:

  • Se envía el correo electrónico
  • El contacto responde al correo electrónico

Tendrás que conectar tu cuenta de correo electrónico al CRM de Deals para utilizar esta opción.

  1. En la página de detalles de una oportunidad de venta, haz clic en la dirección de correo electrónico del contacto al que quieres enviar un correo electrónico.
  2. Se abrirá el redactor de correo electrónico. Escriba la línea de asunto y el mensaje en los espacios proporcionados.
  3. Haz clic en el icono "Automatizar este correo electrónico".

    Click_the_Automate_this_email_icon.jpg
  4. Se abrirá una ventana modal. Haga clic en el menú desplegable "Seleccionar automatización" y, a continuación, haga clic en la automatización que desea desencadenar.
  5. Haga clic en cualquiera de los botones de opción que aparecen en la ventana. Puedes elegir entre "Cuando envío el correo electrónico" o "Cuando responden al correo electrónico".
  6. Haga clic en el botón "Guardar".

    Automate_email_modal_choose_automation_and_when_to_send_then_click_save.jpg

Ajustar dinámicamente la puntuación de un negocio

Puedes actualizar dinámicamente las puntuaciones de los negocios de los contactos mediante la acción "Ajustar la puntuación de un negocio" en una automatización. Esto significa que puedes sumar o restar puntos a la puntuación de un negocio cada vez que se produzca un comportamiento específico. Para obtener más información, lea el artículo de ayuda "Puntuación de negocios en ActiveCampaign".

Adjust_a_deal_score_automation_action.jpg

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