Sincronizar cuentas de persona de Salesforce con su cuenta de ActiveCampaign

Puede sincronizar Salesforce Opportunities con su cuenta de ActiveCampaign. Esta función le ayuda a gestionar sus relaciones con los clientes de empresa a consumidor (B2C) y garantiza una experiencia más fluida y unificada entre sus contactos de ActiveCampaign y las cuentas de persona de Salesforce.

Toma nota

• Los registros de Salesforce sólo se pueden sincronizar con ActiveCampaign como Cuenta de persona o como Contacto/Cuenta, no como ambos a la vez.
• Antes de actualizar a Cuentas de persona, recomendamos probar la funcionalidad de sincronización de Cuentas de persona. Puede hacerlo en un entorno Salesforce scratch org o sandbox, así como en una cuenta ActiveCampaign Sandbox. Esto ayudará a verificar que la integración funciona como se espera con su configuración específica de Salesforce.

¿Qué son las cuentas de persona de Salesforce?

Salesforce utiliza tradicionalmente un modelo de datos estructurado para interacciones de empresa a empresa (B2B), que incluye clientes potenciales, contactos y cuentas. Para prestar un mejor servicio a las empresas B2C, Salesforce ofrece cuentas de persona. Un registro de Cuenta de persona combina las funcionalidades de una Cuenta y de un Contacto en un único registro, lo que facilita la gestión directa de clientes individuales.

Cartografía dinámica

Podrá configurar una sincronización bidireccional entre sus campos de contacto de ActiveCampaign y los campos de objeto de cuenta de persona de Salesforce. Este paso de asignación dinámica sólo aparecerá si Cuentas de persona está activado en su cuenta de Salesforce. Una vez activado, podrás:

• Configurar la asignación de campos de la cuenta de persona
• Seleccione el "tipo de registro" predeterminado que se asignará cuando se cree una nueva cuenta de persona en Salesforce
• Permitir la sincronización de clientes potenciales sin nombre de empresa para la conversión de cuentas de persona
• Asigne correspondencias específicas entre sus campos de contacto de ActiveCampaign y los campos de cuenta de persona de Salesforce

Tenga en cuenta que la configuración predeterminada para estas asignaciones se asignará a "Actualizar siempre", pero puede editarse si es necesario.

Acerca de la configuración de sincronización

Aparecerá una opción de sincronización de Cuentas de persona en la configuración de sincronización saliente. Al igual que en el paso de asignación, esta opción sólo se mostrará dinámicamente si Cuentas de persona está activada en su cuenta de Salesforce. Las opciones de sincronización incluirán:

• No utilizar Cuentas Persona: Seleccione esta opción si no desea sincronizar Cuentas de persona
• Todas las Cuentas de Persona creadas/actualizadas a partir de este momento: Seleccione esta opción para sincronizar todas las cuentas de persona nuevas o actualizadas recientemente
• Cuentas de persona marcadas mediante el Generador de procesos u otro método de cliente: Utilice esta opción para sincronizar cuentas de persona específicas en función de los criterios personalizados que defina en Salesforce

Etiquetas generadas por la integración

Para ayudarle a identificar y gestionar fácilmente sus registros, la integración creará automáticamente etiquetas específicas en ActiveCampaign:

• De Salesforce a ActiveCampaign
  • created-from-salesforce-person-account
  • salesforce-lead-converted-to-person-account

• De ActiveCampaign a Salesforce

  • added-to-salesforce-person-account

  Puede crear una cuenta de persona en Salesforce a través de su cuenta de ActiveCampaign. Añada la etiqueta "added-to-salesforce-person-account" a un contacto de ActiveCampaign manualmente o mediante una automatización para iniciar el proceso de sincronización.

  Transición de contactos de Salesforce a cuentas de persona

  Al migrar del modelo de contacto estándar de Salesforce al modelo de cuenta de persona, es importante tener en cuenta cuál será la "fuente de verdad" para los registros sincronizados.

  Un registro de ActiveCampaign puede tener tanto etiquetas relacionadas con la cuenta de persona como etiquetas relacionadas con el contacto. Esto puede ocurrir cuando un registro de ActiveCampaign se sincronizó previamente como un contacto de Salesforce y luego se cambió a una cuenta de persona. En este escenario, la etiqueta relacionada con la Cuenta de persona se considerará la fuente de verdad, y el registro de ActiveCampaign se sincronizará como una Cuenta de persona.

  Aunque la integración seguirá funcionando con ambos conjuntos de etiquetas, la presencia de las etiquetas Cuenta de persona y Contacto en un registro de ActiveCampaign podría dar lugar a problemas de calidad de los datos. Para garantizar la calidad de los datos durante esta transición, recomendamos configurar una automatización para limpiar las etiquetas relacionadas con los contactos.

  Aquí tiene un ejemplo de una configuración de automatización que puede utilizar para eliminar sus etiquetas relacionadas con Contactos de Salesforce:

  1. Añadir un desencadenante de inicio > se añade la etiqueta:
     • created-from-salesforce-person-account
     • salesforce-lead-converted-to-person-account
     • added-to-salesforce-person-account
  2. Segmentar los contactos que entran en esta automatización > Existe etiqueta:
     • Y added-to-salesforce-contact
     • O created-from-salesforce-contact
     • O salesforce-lead-converted-to-contact
  3. Añadir una acción > Contactos > Eliminar una etiqueta:
     • added-to-salesforce-contact
     • created-from-salesforce-contact
     • salesforce-lead-converted-to-contact

  Es esencial probar a fondo la automatización antes de implantarla como solución completa. Así se asegurará de obtener el resultado deseado.