Si usted es una Agencia o Revendedor de ActiveCampaign, puede utilizar filtros para agrupar cuentas revendidas por un atributo(s) compartido(s), y luego guardarlo como una vista personal para su uso posterior. Las vistas personales se actualizan automáticamente, lo que garantiza que esté consultando las actualizaciones más recientes.
Por ejemplo, puede utilizar el filtro "Estado" para ver las cuentas por estado, el filtro "Plan" para ver las cuentas por plan, y utilizar la opción "Añadir un filtro" para ver las cuentas por datos como Plazo de facturación, Límite de usuario, Fecha de caducidad, etc.
Para utilizar un filtro y guardarlo como vista personal:
- Inicie sesión en el Portal de Socios.
- Haga clic en Contactos > cuentas en el menú de la izquierda.
- Añada sus filtros. Tenga en cuenta que puede utilizar cualquiera de las opciones siguientes:
- Haga clic en el botón "Añadir un filtro", luego elija un atributo para su filtro, o busque un atributo. Dependiendo del atributo que elija, se le pedirá que proporcione información adicional
- Haga clic en el filtro desplegable "Estado" y seleccione un estado de cuenta
- Haga clic en el menú desplegable "Plan" y elija el plan que desee utilizar
- Para guardar los resultados como vista personal, haga clic en el botón "Guardar como vista personal"n en la parte superior de la página.
- Aparecerá una ventana modal. Introduzca el nombre de la vista personal en el campo correspondiente y, a continuación, haga clic en "Guardar"
La vista personal se guardará y se podrá acceder a ella en el menú de la izquierda de la página Resumen de cuentas. Tenga en cuenta que cualquier persona con un inicio de sesión en su Portal de Socios puede acceder a esta vista.