¿Qué acciones se pueden realizar en una automatización de ActiveCampaign?

Las acciones son una serie de procesos por los que pasa un contacto una vez que entra en su automatización. A medida que un contacto encuentra cada acción en su ruta de automatización, la acción se ejecuta. Las acciones pueden ser externas. Por ejemplo, puede utilizar acciones para comunicarse con sus contactos a través de correo electrónico, SMS o mensajes del sitio. También pueden ser internas. Por ejemplo, puede utilizar acciones para actualizar la puntuación de un trato o contacto, añadir el contacto a otra automatización o crear objetivos.

Tenga en cuenta que las acciones disponibles en el constructor de automatización dependen de su nivel de plan.

En este artículo, explicaremos cada acción de automatización y compartiremos ejemplos de cómo puede utilizarlas.

Opciones de envío

Puedes utilizar las acciones de esta categoría para enviar mensajes.

"Enviar un correo electrónico"

Esta acción enviará un correo electrónico al contacto que pase por este paso de la automatización. Puede diseñar el correo electrónico. Puede programar el correo electrónico colocando una condición de espera antes del mismo. Tenga en cuenta que el contacto necesitará una dirección de correo electrónico para recibir el mensaje.

"Enviar un mensaje de sitio"

Disponible en los planes Professional y Enterprise.

Esta acción le permite mostrar mensajes a un contacto que ha optado por la opción cuando visita una página específica de su sitio o cualquier página de su sitio. Puede utilizar esta acción para mostrar información sobre una nueva oferta o un código de cupón para un producto para conseguir que su contacto complete una compra. Lea más sobre esta acción y su funcionamiento.

Para utilizar esta función, debe tener instalado y habilitado el seguimiento del sitio.

"Enviar un SMS"

Disponible en los planes Plus, Professional y Enterprise.

Cuando un contacto llega a esta acción en su automatización, se le enviará un mensaje de texto.

"Enviar un email de notificación"

Esta acción envía un correo electrónico de notificación. Puede notificar a alguien dentro de su empresa.

Condiciones y flujo de trabajo

Puede utilizar las acciones de esta categoría para añadir lógica a sus automatizaciones y/o gestionar otras automatizaciones.

"Esperar"

La acción "esperar" pone en pausa la automatización para el contacto en este paso. Puede especificar el tiempo de espera antes de pasar a la siguiente acción en su ruta de automatización.

Hay dos tipos de acciones de espera que puede crear:

  • Espera cronometradaLos contactos esperarán
    en esta acción durante un período de tiempo que usted especifique, y luego pasarán a la siguiente acción en la automatización.
  • Espera condicionalLos contactos esperarán en esta acción
    hasta que se cumplan ciertas condiciones, por ejemplo, hasta que realicen un determinado comportamiento o hasta que usted recopile cierta información sobre ellos. Las condiciones de espera se crean con el constructor de segmentos. Además, tiene la opción de establecer un límite de tiempo para el tiempo que un contacto esperará en esta acción si no cumple las condiciones para continuar.

"If/Else"

Una acción "If/Else" crea una bifurcación en su automatización. Hay dos caminos en esta bifurcación: Una ruta "Sí" y una ruta "No". La ruta "Sí" es para los contactos que coinciden con las condiciones que usted define y la ruta "No" es para los contactos que no coinciden con las condiciones. Las condiciones "If/Else" se crean con el constructor de segmentos. Esta acción es útil para tratar a los contactos de forma diferente dependiendo de una serie de factores. Puede crear condiciones basadas en cualquier condición con la que pueda crear un segmento: acciones, etiquetas, campos personalizados, datos de seguimiento de sitios y eventos y otros datos de contactos.

"Dividir"

Disponible en los planes Professional y Enterprise.

La acción "Dividir " le permite crear automatizaciones de pruebas divididas.

Hay dos tipos de acciones de división:

  • Split uniformeUna
    prueba de split A/B tradicional que determina una ruta ganadora.
  • Split condicionalEste
    split enviará a todos los contactos por un camino hasta que se cumplan unas condiciones específicas y luego por un camino diferente. No se trata de una prueba de división tradicional y no se determina la ruta ganadora. Las condiciones para este split se crean con el constructor de segmentos.

"Ir a"

La acción "Ir a" le permite mover los contactos a otro paso de la automatización. Puede utilizarla para devolver los contactos a una rama o crear bucles.

"Meta"

La acción "Meta" permite a los contactos saltar desde su ubicación actual en su automatización directamente a ese paso de la meta si cumplen las condiciones para hacerlo. Las condiciones para esta acción se crean con el constructor de segmentos. Puedes utilizarla para iniciar otras automatizaciones, enviar mensajes dirigidos a los contactos, ajustar las puntuaciones de los contactos y de los tratos, e incluso añadir un contacto a un paso específico de tu automatización al entrar.

"Iniciar una automatización"

La acción "Iniciar una automatización" iniciará una automatización que usted especifique cuando el contacto llegue a ese paso.

"Terminar esta automatización"

La acción "Terminar esta automatización" es una indicación de que la automatización termina en este punto. Incluso sin la acción "Terminar esta automatización", tu automatización terminaría cuando tu contacto alcance el último paso de la automatización. Esta acción es más bien una "nota" de que no hay más pasos para que el contacto realice su automatización.

"Terminar otra automatización"

La acción "Terminar otra automatización" hará que el contacto deje de pasar por una automatización específica que elijas o por todas las demás automatizaciones.

"Webhook"

La acción " Webhook " puede enviar un webhook a otra app que te permita automatizar acciones con apps fuera de ActiveCampaign. Por ejemplo, puedes enviar un webhook para que se cree una cuenta de soporte con tu software de helpdesk cuando llegue un nuevo pedido.

"Realizar matemáticas"

La acción "Realizar matemáticas" te permite ejecutar cálculos en los campos de contacto personalizados existentes o en los campos de trato personalizados. Con esta acción, podrá ajustar el valor numérico de un campo existente utilizando la función matemática de sumar, restar, multiplicar o dividir.

Esta acción de automatización está disponible en todos los niveles del plan. Tenga en cuenta que los clientes con un plan Plus, Professional o Enterprise también pueden utilizar la acción "Realizar matemáticas" con los campos de acuerdo personalizados.

Contactos

Esta categoría de acciones le ofrece una variedad de acciones relacionadas con la gestión de contactos.

"Suscribir"

La acción "Suscribir" añade un contacto a una lista. Esto dará al contacto un estado "Activo". Para más información sobre los estados de los contactos, visita"Estados de los contactos explicados".

"Anular la suscripción"

La acción "Darse de baja" elimina el contacto de una lista. Por ejemplo, cuando un nuevo cliente hace un pedido, podrías eliminarlo de tu lista de "prospectos" y, utilizando la acción "Suscribir", añadirlo a tu lista de "clientes".

"Convertir"

Está disponible en los planes Professional y Enterprise.

La acción de automatización "Convertir" permite que un contacto desencadene una conversión mientras está en una automatización. En esta acción, puede seleccionar una conversión existente para activar o crear una nueva conversión.

"Actualizar un contacto"

La acción "Actualizar un contacto" permite añadir datos al registro del contacto. Puede utilizar esta acción para añadir datos a un campo personalizado. Por ejemplo, podría actualizar un campo "Estado" con "Promotor" si comparten una campaña en las redes sociales.

"Añadir una etiqueta"

La acción "Añadir etiqueta" aplicará una etiqueta a un contacto cuando llegue a este paso.

"Eliminar una etiqueta

La acción "Eliminar etiqueta" eliminará una etiqueta de un contacto cuando llegue a este paso.

"Añadir una nota

La acción "Añadir nota" adjuntará una nota al registro del contacto. Esto es útil para añadir información a través del proceso de marketing, de modo que cuando un cliente potencial pase a ventas, lea las notas para saber lo que el contacto ha hecho, lo que ha visto y lo que le interesa, de modo que pueda ir a una llamada consciente de lo que el contacto ya sabe y con información que le ayudará a cerrar la venta.

"Añadir a la audiencia personalizada de Facebook"

Disponible en los planes Plus, Professional y Enterprise.

Esta acción está disponible con la integración del público personalizado de Facebook.

Esta acción añadirá contactos a un público personalizado de Facebook que tú especifiques. Además, esta acción te permitirá crear un nuevo público personalizado. Si vas a crear un nuevo público personalizado de Facebook, será del subtipo "Lista de clientes".

"Eliminar del público personalizado de Facebook"

Disponible en los planes Plus, Professional y Enterprise.

Esta acción está disponible con la integración del público personalizado de Facebook.

Esta acción eliminará los contactos del público personalizado de Facebook que especifiques.

"Ajustar la puntuación de un contacto"

Está disponible en los planes Plus, Professional y Enterprise.

La acción "Ajustar puntuación" te permite subir o bajar la puntuación de un contacto cuando llega a ese paso de una automatización. Si las acciones que se llevan a cabo indican un comportamiento listo para la venta, puedes añadir puntos a su puntuación. Puede dar puntos negativos si el contacto se da de baja o no participa (abre o hace clic) en sus campañas.

Tenga en cuenta que también puede establecer la puntuación del contacto a un valor específico o restablecer la puntuación a 0 con esta acción.

CRM

Las acciones de automatización de CRM están disponibles en los planes Plus, Professional y Enterprise.

Esta categoría de acciones le ofrece una variedad de acciones relacionadas con la gestión de tratos.

"Añadir un acuerdo"

Disponible en los planes Plus, Professional y Enterprise.

La acción "Añadir acuerdo" creará un registro de acuerdo para una oportunidad. Esta acción le permite crear automáticamente acuerdos para los contactos a medida que alcanzan la capacidad de venta. Puede utilizar esta acción con un activador de "Cambios de puntuación" para que cuando la puntuación de un contacto alcance un umbral de puntuación, se cree automáticamente un registro de acuerdo y se coloque en su pipeline.

"Actualizar un título"

Disponible en los planes Plus, Professional y Enterprise.

La acción "Actualizar título" editará el título de una operación.

"Actualizar un estado

Disponible en los planes Plus, Professional y Enterprise.

La acción "Actualizar estado" puede utilizarse para cambiar el estado de una operación a "Abierta", "Ganada" o "Perdida". Puede utilizar esta acción para marcar una operación como "Ganada" cuando el contacto asociado realice una compra.

"Actualizar un propietario"

Disponible en los planes Plus, Professional y Enterprise.

La acción "Actualizar propietario" cambiará a quién está asignada una operación. Puede utilizar esta acción para cambiar la titularidad cuando la operación llegue a un punto en el que se produzca un traspaso. Por ejemplo, cuando las operaciones se califican y se acercan al cierre, la operación puede ser transferida a un representante de ventas con más experiencia.

"Actualizar un valor"

Disponible en los planes Plus, Professional y Enterprise.

La acción "Actualizar valor" cambia el valor estimado de una operación.

"Actualizar una etapa"

Disponible en los planes Plus, Professional y Enterprise.

La acción "Actualizar etapa" mueve una operación a otra etapa de su pipeline. Esta acción es una parte crucial de la automatización de su proceso de ventas, por lo que puede utilizarla a menudo. Cuando un contacto realiza un determinado comportamiento, como responder a un correo electrónico o visitar un enlace que le has enviado, podrías moverlo más adelante en el pipeline.

"Actualizar un campo personalizado"

Disponible en los planes Plus, Professional y Enterprise.

Esta acción actualiza el valor de un campo de trato personalizado. Puede utilizar esta acción para introducir automáticamente un nuevo valor, copiar datos de un campo de contacto existente o borrar el valor del campo de trato personalizado.

"Actualizar un campo de cuenta"

Disponible en los planes Plus, Professional y Enterprise.

La acción "Actualizar un campo de cuenta" permite añadir o modificar el valor de un campo a nivel de cuenta. Puede utilizar esta acción para añadir datos a un campo personalizado.

"Añadir una tarea"

Disponible en los planes Plus, Professional y Enterprise.

La acción "Añadir tarea" crea nuevos elementos por hacer. Esta acción es muy útil para mantenerse organizado y asegurarse de que ningún cliente potencial se pierda. Puede añadir tareas automáticamente a medida que cambia la etapa del pipeline para que todo el trabajo asociado tenga recordatorios de tareas creadas.

"Añadir una nota"

Disponible en los planes Plus, Professional y Enterprise.

La acción "Añadir nota" añade una nota al registro de la operación. (La acción "Añadir nota" en la categoría "Contactos" añade notas al registro de contactos).

"Completar una tarea"

Disponible en los planes Plus, Professional y Enterprise.

La acción "Completar tarea" cierra una tarea marcándola como completada. Puedes utilizar esta acción para automatizar tu jornada laboral y mantenerte organizado haciendo que las tareas se cierren a medida que tú o el contacto realicen determinados comportamientos.

"Ajustar la puntuación de un acuerdo"

Disponible en los planes Plus, Professional y Enterprise.

La acción "Ajustar puntuación" mueve la puntuación de un acuerdo hacia arriba o hacia abajo.

Tenga en cuenta que también puede establecer la puntuación del contacto a un valor específico o restablecer la puntuación a 0 con esta acción.

"Añadir contacto a la cuenta"

Disponible en los planes Plus, Professional y Enterprise.

La acción "Añadir contacto a la cuenta" le permite crear y añadir contactos a una cuenta nueva o existente. Con esta acción, puede asignar automáticamente nuevos contactos a cuentas existentes, crear nuevas cuentas a partir de los datos recogidos de un registro de contacto, o limpiar y mantener una higiene de datos adecuada relacionada con las cuentas y los contactos.

Salesforce

Las acciones de automatización de Salesforce están disponibles con la integración de ActiveCampaign con Salesforce.

Esta categoría de acciones le ofrece una variedad de acciones relacionadas con la creación de contactos y clientes potenciales en Salesforce.

"Crear un contacto en Salesforce"

Cuando un contacto llega a este paso en su automatización, se añadirá a su cuenta de Salesforce como un contacto.

"Crear un cliente potencial en Salesforce

Cuando un contacto llega a este paso en su automatización, se añadirá a su cuenta de Salesforce como un lead.

Más recursos para ayudarle a crear automatizaciones

Ahora que está familiarizado con las acciones de automatización, puede que quiera aprender cómo funciona el constructor de flujos de trabajo de automatización o realizar un recorrido por la creación de una automatización para que pueda ver cómo la combinación de activadores y acciones le permite crear secuencias de eventos totalmente automatizadas.

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