Acciones de automatización explicadas

Las acciones son una serie de procesos que un contacto lleva a cabo una vez que entran en su automatización. A medida que un contacto encuentra cada acción en su ruta de automatización, se ejecuta la acción. Las acciones pueden ser externas. Por ejemplo, puede usar acciones para comunicarse con sus contactos por correo electrónico, SMS o mensaje de sitio. También pueden ser internos. Por ejemplo, puede usar acciones para actualizar una oportunidad de venta o puntuación de contacto, agregar el contacto a otra automatización o crear objetivos.

Tenga en cuenta que las acciones disponibles en el generador de automatización dependen del nivel de plan.

En este artículo, explicaremos cada acción de automatización y compartiremos ejemplos de cómo puede usarlos.

Opciones de envío

Puede usar acciones de esta categoría para enviar mensajes. 

"Enviar un correo electrónico"

Esta acción enviará un correo electrónico al contacto que pasa por este paso de la automatización. Usted es capaz de diseñar el correo electrónico. Puede cronometrar el correo electrónico colocando una condición de espera antes que él.

"Enviar un mensaje de sitio"

Disponible en planes Professional y Enterprise.

Esta acción le permite mostrar mensajes a un contacto activado cuando visitan una página específica de su sitio o cualquier página de su sitio. Es posible que desee utilizar esto para mostrar información sobre una nueva oportunidad de venta o un código de cupón para un producto para obtener su contacto para completar una compra. Lea más sobre esta acción y cómo funciona.

Para utilizar esta función, debe tener el seguimiento del sitio instalado y habilitado en su sitio.

"Enviar un SMS"

Disponible en planes Plus, Professional y Enterprise.

Cuando un contacto alcanza esta acción en la automatización, se les enviará un de mensajes de texto

"Enviar un correo electrónico de notificación"

Esta acción envía un correo electrónico de notificación. Podría notificar a alguien dentro de su empresa.

Condiciones y flujo de trabajo

Puede usar acciones de esta categoría para agregar lógica a sus automatizaciones y/o administrar otras automatizaciones.

"Espera"

La acción de espera pausa la automatización del contacto en este paso. Puede especificar cuánto tiempo esperan antes de continuar con la siguiente acción en su ruta de automatización. 

Hay dos tipos de acciones de espera que puede crear:

  • Espera cronometrada
    Los contactos esperarán en esta acción durante un período que especifique y, a continuación, pasarán a la siguiente acción de la automatización. 

  • Espera condicional
    Los contactos esperarán en esta acción hasta que se cumplan ciertas condiciones, por ejemplo, hasta que realicen un determinado comportamiento o hasta que recopile cierta información sobre ellos. Las condiciones de espera se crean con el generador de segmentos. Además, tiene la opción de establecer un límite de tiempo durante cuánto tiempo esperará un contacto en esta acción si no cumplen las condiciones para continuar.

"Si/si no"

Una acción "Si/si no" crea una bifurcación en la automatización. Hay dos trayectorias en esta bifurcación: Una ruta "Sí" y una ruta "No". La ruta "Sí" es para los contactos que coinciden con las condiciones que usted define y, a continuación, la ruta "No" es para los contactos que no coinciden con las condiciones. Las condiciones "Si/si no" se crean con el generador de segmentos. Esta acción es útil para tratar los contactos de manera diferente dependiendo de una variedad de factores. Puede crear condiciones basadas en cualquier condición con la que pueda crear un segmento: acciones, etiquetas, campos personalizados, datos de seguimiento de sitios y eventos y otros datos de contacto.

"Dividida"

Disponible en planes Professional y Enterprise. 

La de acción "Dividir" le permite crear automatizaciones de prueba divididas.

Hay dos tipos de acciones divididas:

  • Incluso dividir
    Una prueba de división A/B tradicional que determina un camino ganador.
  • División condicional
    Esta división enviará todos los contactos por una ruta hasta que se cumplan condiciones específicas y luego una ruta diferente después. Esta no es una prueba dividida tradicional y no se determina ningún camino ganador. Las condiciones para esta división se crean con el generador de segmentos. 

"Ir a"

La acción "Ir a" le permite mover los contactos a otro paso de la automatización. Puede usarlo para devolver contactos a una rama o crear bucles.

"Objetivo"

La acción "Objetivo" permite a los contactos saltar desde su ubicación actual en la automatización directamente a ese paso de objetivo si cumplen las condiciones para hacerlo. Las condiciones para esta acción se crean con el generador de segmentos. Puede usar esto para comenzar otras automatizaciones, enviar mensajes dirigidos a contactos, ajustar las puntuaciones de contacto y de oportunidades de venta, e incluso agregar un contacto a un paso específico en su automatización al entrar. 

"Iniciar una automatización"

La acción "Iniciar una automatización" iniciará una automatización que especifique cuando el contacto alcance ese paso.

"Finalizar esta automatización"

La acción "Finalizar esta automatización" es una indicación de que la automatización termina en este punto. Incluso sin la acción "Finalizar esta automatización", la automatización seguiría terminando cuando el contacto alcance el último paso de la automatización. Esta acción es más una "nota" que no hay más pasos para que el contacto tome en su automatización.

"Finalizar otra automatización"

La acción "Finalizar otra automatización" detendrá el contacto que se ejecuta a través de una automatización específica que elija o todas las demás automatizaciones. 

"Webhook"

La acción "Webhook" puede enviar un webhook a otra aplicación que le permite automatizar acciones con aplicaciones fuera de ActiveCampaign. Por ejemplo, podría enviar un webhook para crear una cuenta de soporte técnico con el software de soporte técnico cuando llegue un nuevo pedido.

"Realizar Matemáticas"

La acción "Realizar matemáticas" le permite ejecutar cálculos en campos de contacto personalizados existentes o campos de oportunidades de venta personalizados. Con esta acción, podrá ajustar el valor numérico de un campo existente mediante la función agregar, restar, multiplicar o dividir matemáticas. 

Esta acción de automatización está disponible en todos los niveles del plan. Tenga en cuenta que los clientes con un plan Plus, Professional o Enterprise también pueden usar la acción "Realizar matemáticas" con campos de oportunidad de venta personalizados.

Contactos

Esta categoría de acciones le ofrece una variedad de acciones relacionadas con la gestión de contactos.

"Suscribirse"

La acción "Suscribirse" agrega un contacto a una lista.

"Cancelar suscripción"

La acción "Cancelar suscripción" elimina el contacto de una lista. Por ejemplo, cuando un nuevo cliente realiza un pedido, puede eliminarlo de su lista de "prospectos" y, mediante la acción "Suscribirse", agregarlos a su lista de "clientes".

"Convertir"

Esto está disponible en los planes Professional y Enterprise.

La acción de automatización "Convertir" permite a un contacto desencadenar una conversión mientras está en una automatización. En esta acción, puede seleccionar una conversión existente para desencadenar o crear una nueva conversión. 

"Actualizar un contacto"

La acción "Actualizar contacto" le permite agregar datos al registro de contacto. Puede usar esta acción para agregar datos a un campo personalizado. Por ejemplo, puede actualizar un campo "Estado" con "Promotor" si comparten una campaña en las redes sociales.

"Agregar una etiqueta"

La acción "Agregar etiqueta" aplicará una etiqueta a un contacto cuando llegue a este paso.

"Eliminar una etiqueta"

La acción "Eliminar etiqueta" eliminará una etiqueta de un contacto cuando llegue a este paso.

"Agregar una nota"

La acción "Agregar nota" adjuntará una nota al registro de contacto. Esto es útil para agregar información a través del proceso de marketing para que cuando un cliente potencial se pasa a las ventas, lea notas para saber lo que el contacto ha hecho, lo que han visto y lo que les interesa para que puedan entrar en una llamada al tanto de lo que el contacto ya sabe y con información que les ayudará a cerrar la venta.

"Agregar al público personalizado de Facebook"

Disponible en planes Plus, Professional y Enterprise.

Esta acción está disponible con lade integración de audiencia personalizada de Facebook .

Esta acción agregará contactos a un público personalizado de Facebook que especifiques. Además, esta acción le permitirá crear un nuevo público personalizado. Si estás creando un nuevo público personalizado de Facebook, será del subtipo "Lista de clientes". 

"Eliminar del público personalizado de Facebook"

Disponible en planes Plus, Professional y Enterprise.

Esta acción está disponible con lade integración de audiencia personalizada de Facebook .

Esta acción eliminará los contactos del público personalizado de Facebook que especifiques.

"Ajustar una puntuación de contacto"

Esto está disponible en los planes Plus, Professional y Enterprise. 

La acción "Ajustar puntuación" le permite mover una puntuación de contacto hacia arriba o hacia abajo cuando alcanzan ese paso de una automatización. Si las acciones de procedimiento indicaban un comportamiento listo para ventas, podría agregar puntos a su puntuación. Puedes dar puntos negativos si el contacto cancela la suscripción o no activa (abre o hace clic) tus campañas.

Tenga en cuenta que también puede establecer la puntuación de contacto en un valor específico o restablecer la puntuación a 0 con esta acción.

CRM

Las acciones de automatización de CRM están disponibles en los planes Plus, Professional y Enterprise. 

Esta categoría de acción le ofrece una variedad de acciones relacionadas con la gestión de oportunidades de venta.

"Agregar una oportunidad de venta"
Disponible en planes Plus, Professional y Enterprise.

La acción "Agregar oportunidad de venta" creará un registro de oportunidad de venta para una oportunidad. Esta acción le permite crear automáticamente oportunidades de venta para contactos a medida que alcanzan la preparación para ventas. Es posible que desee usar esta acción con un desencadenante "Cambios de puntuación" para que cuando una puntuación de contacto alcance una puntuación de umbral, se cree automáticamente un registro de oportunidad de venta y se coloque en el módulo.

"Actualizar un título"

Disponible en planes Plus, Professional y Enterprise.

La acción "Actualizar título" editará el título de una oportunidad de venta.

"Actualizar un estado"

Disponible en planes Plus, Professional y Enterprise.

La acción "Actualizar estado" se puede utilizar para cambiar el estado de una oportunidad de venta a "Abrir", "Ganado" o "Perdido". Puede utilizar esta acción para marcar una oportunidad de venta como "Ganado" cuando el contacto asociado realice una compra.

"Actualizar un propietario"

Disponible en planes Plus, Professional y Enterprise.

La acción "Actualizar propietario" cambiará a quién se asigna una oportunidad de venta. Puede utilizar esta acción para cambiar la propiedad a medida que el oportunidad de venta llegue a un punto en el que haya una entrega. Por ejemplo, a medida que las oportunidades de venta están calificadas y casi se cierran, la oportunidad de venta podría entregarse a un representante de ventas más experimentado.

"Actualizar un valor"

Disponible en planes Plus, Professional y Enterprise.

La acción "Actualizar valor" cambia un valor estimado de las oportunidades de venta.

"Actualizar una etapa"

Disponible en planes Plus, Professional y Enterprise.

La acción "Fase de actualización" mueve una oportunidad de venta a otra fase del módulo. Esta acción es una parte crucial de la automatización de su proceso de ventas para que pueda usarlo con frecuencia. Cuando un contacto realiza un comportamiento determinado, como las respuestas a un correo electrónico o visita un vínculo al que se envió, puede moverlos más abajo en el módulo.

"Actualizar un campo personalizado"

Disponible en planes Plus, Professional y Enterprise.

Esta acción actualiza el valor de un campo de oportunidad de venta personalizada. Puede utilizar esta acción para introducir automáticamente un nuevo valor, copiar datos de un campo de contacto existente o borrar el valor del campo de oportunidad de venta personalizado.

"Actualizar un campo de cuenta"

Disponible en planes Plus, Professional y Enterprise.

La acción "Actualizar un campo de cuenta" le permite agregar o modificar un valor de campo de nivel de cuenta. Puede usar esta acción para agregar datos a un campo personalizado.

"Agregar una tarea"

Disponible en planes Plus, Professional y Enterprise.

La acción "Agregar tarea" crea nuevos elementos de tareas pendientes. Esta acción es muy útil para mantenerse organizado y asegurarse de que ningún cliente potencial cae a través de las grietas. Puede agregar tareas automáticamente a medida que cambia la fase de módulo para que todo el trabajo asociado tenga recordatorios de tareas creados.

"Agregar una nota"

Disponible en planes Plus, Professional y Enterprise.

La acción "Agregar nota" agrega una nota al registro de la oportunidad de venta. (La acción "Agregar nota" en la categoría "Contactos" agrega notas al registro de contacto.)

"Completar una tarea"

Disponible en planes Plus, Professional y Enterprise.

La acción "Completar tarea" cierra una tarea marcándola como completada. Puede utilizar esta acción para automatizar su jornada laboral y mantenerse organizado haciendo que las tareas se cierren a medida que usted o el contacto realicen determinados comportamientos.

"Ajustar una puntuación de oportunidad de venta"

Disponible en planes Plus, Professional y Enterprise.

La acción "Ajustar puntuación" mueve una puntuación oportunidad de venta hacia arriba o hacia abajo.

Tenga en cuenta que también puede establecer la puntuación de contacto en un valor específico o restablecer la puntuación a 0 con esta acción.

Salesforce

Las acciones de automatización de Salesforce están disponibles con la de integración de ActiveCampaign Salesforce

Esta categoría de acción le ofrece una variedad de acciones relacionadas con la creación de contactos y clientes potenciales en Salesforce.

"Crear un contacto en Salesforce"

Cuando un contacto alcanza este paso en su automatización, se agregará a su cuenta de Salesforce como contacto. 

"Crear un cliente potencial en Salesforce"

Cuando un contacto alcanza este paso en su automatización, se agregará a su cuenta de Salesforce como cliente potencial.

Más recursos para ayudarle a crear automatizaciones

Ahora que está familiarizado con las acciones de automatización, es posible que desee obtener información sobre cómo funciona el del generador de flujosde flujo de trabajo de automatización o pasar por un tutorial de de creación de una de automatización para que pueda ver cómo la combinación de desencadenantes y acciones le permite crear secuencias de eventos totalmente automatizadas.

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