Explicación de las acciones de automatización: ¿Qué acciones puede realizar en una automatización de ActiveCampaign?

Las acciones son una serie de procesos a los que procede un contacto una vez que entran en tu automatización. A medida que un contacto encuentra cada acción en su recorrido de automatización, se ejecuta la acción.

Las acciones pueden ser externas. Por ejemplo, puedes usar acciones para comunicarte con tus contactos por correo electrónico, SMS o mensajes desde tu sitio. También pueden ser internos. Por ejemplo, puedes usar acciones para actualizar una oportunidad de venta o una puntuación de contacto, agregar al contacto a otra automatización o crear objetivos.

Tenga en cuenta que las acciones disponibles en el constructor de automatización dependen del nivel de plan.

En este artículo, explicaremos cada acción de automatización y compartiremos ejemplos de cómo puede usarlos.

Tomar nota

  • Al crear automatizaciones, recomendamos crear varias automatizaciones más pequeñas y manejables en lugar de una grande. Aquí hay una guía de mejores prácticas para obtener más información
  • Las acciones disponibles en el generador de automatización dependen del nivel de su plan

Opciones de envío

Puede usar acciones en esta categoría para enviar mensajes.

“Enviar un correo electrónico”

Esta acción enviará un correo electrónico al contacto que pase por este paso de la automatización. Usted es capaz de diseñar el correo electrónico. Puede cronometrar el correo electrónico colocando una condición de espera antes que él. Tenga en cuenta que el contacto necesitará una dirección de correo electrónico para recibir el mensaje.

"Enviar un correo electrónico 1:1"

Disponible en planes Professional y Enterprise.

Puede enviar un correo electrónico uno a uno con cualquier correo electrónico conectado a través de una acción de automatización. También permitirá a los usuarios de ActiveCampaign centrados en las ventas enviar correos electrónicos automatizados a los contactos que aún no han optado por sus listas de marketing por correo electrónico.

Después de conectar una dirección de correo electrónico al CRM (Configuración > ofertas), verá una nueva opción para elegir una dirección de correo electrónico preferida. Cuando se selecciona %deal_owner_email% como "Desde correo electrónico" en el bloque de acción Correo electrónico 1:1, la dirección de correo electrónico establecida como Dirección de correo electrónico preferida será la que aparecerá en todos los correos electrónicos individuales automatizados. Sin embargo, puede optar por enviar desde cualquier cuenta de correo electrónico conectada en el cuadro desplegable.

Dentro de esta acción de automatización, podrás:

  • Establezca un CC y/o BCC (use una coma para separar varias direcciones de correo electrónico)
  • Usar etiquetas de personalización de contacto, trato y cuenta para la línea de asunto y el cuerpo del correo electrónico
  • Use negrita, cursiva, subrayado, hipervínculos, viñetas y listas numeradas en el cuerpo del correo electrónico

Esta acción de automatización se encuentra en "Opciones de envío" y "CRM". Puede utilizar cualquier desencadenador con esta acción de automatización. 

Nota: Si está utilizando un desencadenador no relacionado con la transacción en su automatización, debe seleccionar una dirección de correo electrónico específica como remitente de "Desde correo electrónico". No podrá utilizar la opción "%deal_owner_email%".

"Enviar un mensaje de sitio"

Disponible en planes Professional y Enterprise.

Esta acción le permite mostrar mensajes en un contacto de exclusión cuando visitan una página específica en su sitio o cualquier página de su sitio. Es posible que desee utilizar esto para mostrar información sobre una nueva oferta o un código de cupón para que un producto obtenga su contacto para completar una compra. Lea más sobre esta acción y cómo funciona.

Para utilizar esta función, debe tener el seguimiento del sitio instalado y habilitado en su sitio.

"Enviar un SMS"

Disponible en planes Plus, Professional y Enterprise.

Cuando un contacto llega a esta acción en la automatización, se les enviará un mensaje de texto.

"Enviar un correo electrónico de notificación"

Esta acción envía un correo electrónico de notificación. Podría notificar a alguien dentro de su compañía.

Condiciones y flujo de trabajo

Puede usar acciones en esta categoría para agregar lógica a las automatizaciones y/o administrar otras automatizaciones.

Si utiliza las acciones Espera condicional, Si/Else, Dividir u Objetivo con la condición "Se ha abierto" o "No se ha abierto": los contactos que usen la aplicación Apple Mail con iOS 15 con Protección de privacidad de Mail no cumplirán correctamente esta condición. Para obtener más información, visita ActiveCampaign y Apple iOS 15 Mail Privacy Protection .

"Espera"

La acción de espera detiene la automatización del contacto en este paso. Puede especificar cuánto tiempo esperan antes de continuar con la siguiente acción en su ruta de automatización.

Hay dos tipos de acciones de espera que puede crear:

  • Espera programada Los
    contactos esperarán en esta acción durante el período de tiempo que especifique y, a continuación, pasarán a la siguiente acción en la automatización.
  • Espera
    condicional Los contactos esperarán en esta acción hasta que se cumplan ciertas condiciones, por ejemplo, hasta que realicen un determinado comportamiento o hasta que recopile cierta información sobre ellos. Las condiciones de espera se crean con el generador de segmentos. Además, tiene la opción de establecer un límite de tiempo durante cuánto tiempo esperará un contacto en esta acción si no cumplen las condiciones para continuar.

If/Else:

Una “ acción If/Else ” crea una tenedor en la automatización. Hay dos caminos en esta bifurcación: un camino "Sí" y un camino "No".

El " Sí" ruta de acceso es para los contactos que coinciden con las condiciones que define y luego " No" ruta de acceso es para los contactos que no coinciden con las condiciones. "If/Else" las condiciones se crean con el generador de segmentos.

Esta acción es útil para tratar los contactos de manera diferente dependiendo de una variedad de factores. Puede crear bifurcaciones basadas en cualquier condición disponible para usted en el creador de segmentos, incluidas acciones, etiquetas, campos personalizados, datos de seguimiento de sitios y eventos, participación de correo electrónico uno a uno y más.

"Dividida"

Disponible en planes Professional y Enterprise.

La de acción "Dividir" le permite crear automatizaciones de prueba divididas.

Hay dos tipos de acciones divididas:

  • Incluso dividir
    Una prueba tradicional de división A / B determina un camino ganador.
  • División
    condicional Esta división enviará todos los contactos por una ruta hasta que se cumplan las condiciones específicas y luego una ruta diferente después. Esta no es una prueba dividida tradicional y no se determina ningún camino ganador. Las condiciones de esta división se crean con el generador de segmentos.

"Ir a"

El " Ir a" acción le permite mover contactos a otro paso de la automatización. Puede usarlo para devolver contactos a una rama o crear bucles.

  Hay un límite de 10 carreras por acción "Ir a" en un período de 24 horas.

"Objetivo"

La acción "Objetivo" permite a los contactos saltar de su ubicación actual en su automatización a ese paso de objetivo si cumplen con las condiciones para hacerlo.

Las condiciones de esta acción se crean con el generador de segmentos. Puedes usar esto para comenzar otras automatizaciones, enviar mensajes dirigidos a contactos, ajustar las puntuaciones de contacto y calificación de oportunidad de venta, e incluso agregar un contacto a un paso específico de tu automatización al entrar.

"Iniciar una automatización"

El " Iniciar una automatización" la acción iniciará una automatización que especifique cuando el contacto alcance ese paso.

“Poner fin a esta automatización”

La acción "Finalizar esta automatización" es una indicación de que la automatización termina en este punto.

Incluso sin el " Poner fin a esta automatización" acción, su automatización aún finalizaría cuando su contacto llegue al último paso de la automatización. Esta acción es más una "nota" de que no hay más pasos para que el contacto tome en su automatización.

“Poner fin a otra automatización”

La acción "Finalizar otra automatización" impide que el contacto se ejecute a través de todas las automatizaciones o una automatización que especifique. 

“Webhook”

La acción "Webhook" envía un webhook a otra aplicación, lo que le permite automatizar acciones con aplicaciones fuera de ActiveCampaign.

Por ejemplo, puede utilizar esta acción para enviar un webhook para que se cree una cuenta de soporte con el software del servicio de asistencia técnica cuando se reciba un nuevo pedido.

"Realizar matemáticas"

La acción "Realizar matemáticas" le permite ejecutar cálculos en campos de contacto personalizados existentes o campos de transacción personalizados. Con esta acción, podrá ajustar el valor numérico de un campo existente utilizando la función agregar, restar, multiplicar o dividir matemáticas.

Esta acción de automatización está disponible en todos los niveles de plan. Tenga en cuenta que los clientes con un plan Plus, Professional o Enterprise también pueden usar el " Realizar Matemáticas" acción con campos de oportunidad de venta personalizados.

Contactos

Esta categoría de acciones le ofrece una variedad de acciones relacionadas con la gestión de contactos.

"Suscribirse"

El " Suscribirse" acción agrega un contacto a una lista. Esto le dará al contacto un " Active" estado. Para obtener más información sobre los estados de contacto, visite "Estados de contacto explicados."

"Cancelar suscripción"

El " Cancelar suscripción" la acción quita el contacto de una lista. Por ejemplo, cuando un nuevo cliente realiza una orden, puede eliminarlo de su lista de "prospectos" y, mediante la acción "Suscribirse", agregarlos a su lista de "clientes".

"Convertir"

Esto está disponible en los planes Professional y Enterprise.

El " Convertir" la acción de automatización permite que un contacto desencadene una conversión mientras está en una automatización. En esta acción, puede seleccionar una conversión existente para desencadenar o crear una nueva conversión.

"Actualizar un contacto"

El " Actualizar contacto" acción le permite agregar datos al registro de contacto. Puede usar esta acción para agregar datos a un campo personalizado. Por ejemplo, puede actualizar un campo "Estado" con "Promotor" si comparten una campaña en las redes sociales.

"Agregar una etiqueta"

El " Agregar etiqueta" action aplicará una etiqueta a un contacto cuando llegue a este paso.

"Eliminar una etiqueta"

La acción "Eliminar etiqueta" eliminará una etiqueta de un contacto cuando llegue a este paso.

"Agregar una nota"

La acción "Agregar nota" adjunta una nota a un registro de contacto.

Esto es útil para agregar información a través del proceso de marketing. Por ejemplo, si se pasa un cliente potencial al equipo de ventas, un representante de ventas puede leer notas sobre el contacto. Esto les ayuda a comprender mejor el contacto al interactuar con ellos para que puedan cerrar la venta.

"Añadir a la audiencia personalizada de Facebook"

Disponible en planes Plus, Professional y Enterprise.

Esta acción está disponible con la integración de Audiencia personalizada de Facebook.

Esta acción añadirá contactos a un público personalizado de Facebook que especifiques. Además, esta acción te permitirá crear un nuevo público personalizado. Si está creando una nueva audiencia personalizada de Facebook, será de " Lista de clientes" subtipo.

"Eliminar del público personalizado de Facebook"

Disponible en planes Plus, Professional y Enterprise.

Esta acción está disponible con la integración de Audiencia personalizada de Facebook.

Esta acción eliminará los contactos del público personalizado de Facebook que especifiques.

“Ajustar una puntuación de contacto”

Esto está disponible en los planes Plus, Professional y Enterprise.

La acción "Ajustar puntuación" mueve una puntuación de contacto hacia arriba o hacia abajo cuando alcanzan esta acción en su automatización. Si las acciones de procedimiento indicaban un comportamiento listo para las ventas, podría agregar puntos a su puntuación. Podrías dar puntos negativos si el contacto cancela la suscripción o no participa (abre o hace clic) en tus campañas.

Tenga en cuenta que también puede establecer la puntuación de contacto en un valor específico o restablecer la puntuación a 0 con esta acción.

CRM

Las acciones de automatización de CRM están disponibles en los planes Plus, Professional y Enterprise.

Esta categoría de acción le ofrece una variedad de acciones relacionadas con la gestión de transacciones.

"Agregar una oportunidad de venta"

Disponible en planes Plus, Professional y Enterprise.

La acción "Agregar acuerdo" crea un registro de acuerdo para una oportunidad. Esta acción le permite crear automáticamente ofertas para los contactos a medida que alcanzan la preparación para las ventas. Es posible que desee utilizar esta acción con un " Cambios de puntuación" para que cuando una puntuación de contacto alcance una puntuación de umbral, se cree automáticamente un registro de oportunidad de venta y se coloque en la canalización.

“Actualizar un título”

Disponible en planes Plus, Professional y Enterprise.

La acción "Actualizar título" editará el título de una oportunidad de venta.

“Actualizar un estado”

Disponible en planes Plus, Professional y Enterprise.

La acción "Actualizar estado" se puede utilizar para cambiar el estado de una oportunidad de venta a "Abrir", "Ganado" o "Perdido". Puede usar esta acción para marcar una oportunidad de venta como " Won" cuando el contacto asociado realiza una compra.

"Actualizar al propietario de una operación"

Disponible en planes Plus, Professional y Enterprise.

El " Actualizar propietario" la acción cambiará a quién se asigna un acuerdo. Podría utilizar esta acción para cambiar la propiedad a medida que la oportunidad de venta llega a un punto en el que hay una entrega. Por ejemplo, a medida que las oportunidades de venta están calificadas y cerca del cierre, el acuerdo podría ser entregado a un representante de ventas más experimentado.

"Actualizar un valor"

Disponible en planes Plus, Professional y Enterprise.

La acción "Actualizar valor" cambia un valor estimado de las oportunidades de venta.

"Actualizar una etapa"

Disponible en planes Plus, Professional y Enterprise.

La acción "Fase de actualización" mueve una oportunidad de venta a otra fase del embudo. Esta acción es una parte crucial de automatizar su proceso de ventas para que pueda usarlo a menudo. Cuando un contacto realiza un determinado comportamiento, como las respuestas a un correo electrónico o visita un enlace al que los envió, podría moverlas más abajo en la canalización.

"Actualizar un campo personalizado"

Disponible en planes Plus, Professional y Enterprise.

Esta acción actualiza el valor de un campo de transacción personalizado. Puede usar esta acción para introducir automáticamente un nuevo valor, copiar datos de un campo de contacto existente o borrar el valor del campo de oportunidad de venta personalizado.

"Actualizar al propietario de una cuenta"

Disponible en planes Plus, Professional y Enterprise.

Esta acción actualiza al propietario de una cuenta.

Cuando los contactos se muevan a través de esta acción en su automatización, se actualizará el propietario de la cuenta a la que está asociado el contacto. Puede usar esta acción para cambiar la propiedad de la cuenta de un ejecutivo de cuentas a un administrador de relaciones o cambiar la propiedad si un contacto cambia de ubicación.

"Enviar un correo electrónico 1:1"

Disponible en planes Professional y Enterprise.

Puede enviar un correo electrónico uno a uno con cualquier correo electrónico conectado a través de una acción de automatización. También permitirá a los usuarios de ActiveCampaign centrados en las ventas enviar correos electrónicos automatizados a los contactos que aún no han optado por sus listas de marketing por correo electrónico.

Después de conectar una dirección de correo electrónico al CRM (Configuración > ofertas), verá una nueva opción para elegir una dirección de correo electrónico preferida. Cuando se selecciona %deal_owner_email% como "Desde correo electrónico" en el bloque de acción Correo electrónico 1:1, la dirección de correo electrónico establecida como Dirección de correo electrónico preferida será la que aparecerá en todos los correos electrónicos individuales automatizados. Sin embargo, puede optar por enviar desde cualquier cuenta de correo electrónico conectada en el cuadro desplegable.

Dentro de esta acción de automatización, podrás:

  • Establezca un CC y/o BCC (use una coma para separar varias direcciones de correo electrónico)
  • Usar etiquetas de personalización de contacto, trato y cuenta para la línea de asunto y el cuerpo del correo electrónico
  • Use negrita, cursiva, subrayado, hipervínculos, viñetas y listas numeradas en el cuerpo del correo electrónico

Esta acción de automatización se encuentra en "Opciones de envío" y "CRM". Puede utilizar cualquier desencadenador con esta acción de automatización. 

Nota: Si está utilizando un desencadenador no relacionado con la transacción en su automatización, debe seleccionar una dirección de correo electrónico específica como remitente de "Desde correo electrónico". No podrá utilizar la opción "%deal_owner_email%".

"Actualizar un campo de cuenta"

Disponible en planes Plus, Professional y Enterprise.

El " Actualizar un campo de cuenta" action le permite agregar o modificar un valor de campo de nivel de cuenta. Puede usar esta acción para agregar datos a un campo personalizado.

“Agregar una tarea”

Disponible en planes Plus, Professional y Enterprise.

La acción "Agregar tarea" crea nuevos elementos de tareas pendientes. Esta acción es muy útil para mantenerse organizado y asegurarse de que ningún plomo caiga a través de las grietas. Puede agregar automáticamente tareas a medida que cambia la fase de canalización para que todo el trabajo asociado tenga recordatorios de tareas creados.

"Agregar una nota"

Disponible en planes Plus, Professional y Enterprise.

El " Agregue note" action agrega una nota al registro de transacción. (El " Añadir nota" acción bajo el " Contactos" categoría añade notas al registro de contacto.)

"Completar una tarea"

Disponible en planes Plus, Professional y Enterprise.

La acción "Completar tarea" cierra una tarea marcándola como completada. Puede usar esta acción para automatizar su jornada laboral y mantenerse organizado al tener tareas cerradas mientras usted o el contacto realizan ciertos comportamientos.

“Ajustar una puntuación de transacción”

Disponible en planes Plus, Professional y Enterprise.

La acción "Ajustar puntuación" mueve una puntuación oportunidad de venta hacia arriba o hacia abajo.

Tenga en cuenta que también puede establecer la puntuación de contacto en un valor específico o restablecer la puntuación a 0 con esta acción.

"Agregar contacto a la cuenta"

Disponible en planes Plus, Professional y Enterprise.

El " Agregar contacto a la cuenta" le permite crear y agregar contactos a una cuenta nueva o existente.

Con esta acción, puede asignar automáticamente nuevos contactos a cuentas existentes, crear nuevas cuentas a partir de los datos recopilados de un registro de contacto o limpiar y mantener la higiene de datos adecuada relacionada con las cuentas y los contactos.

"Agregar nota de cuenta"

Disponible en planes Plus, Professional y Enterprise.

La acción "Agregar nota de cuenta" agrega una nota al registro de la cuenta. Al configurar esta acción, puede usar etiquetas de personalización de contactos, oportunidades de venta y cuentas para insertar valores dinámicos en el texto de la nota. Una vez que un contacto alcanza esta acción en su automatización, se agrega una nota al registro de la cuenta del contacto.

Salesforce

Las acciones de automatización de Salesforce están disponibles con la integración de ActiveCampaign Salesforce.

Esta categoría le ofrece una variedad de acciones relacionadas con la creación de contactos y clientes potenciales en Salesforce.

"Crear un contacto en Salesforce"

Cuando un contacto alcance este paso en su automatización, se agregarán a su cuenta de Salesforce como contacto.

"Crear un cliente potencial en Salesforce"

Cuando un contacto alcance este paso en su automatización, se agregarán a su cuenta de Salesforce como cliente potencial.

CX Apps

Esta categoría le brinda una variedad de acciones de marca que puede realizar en su automatización utilizando una aplicación o integración de 3rd party. Por ejemplo, puede agregar un contacto a Hojas de cálculo de Google, enviar un mensaje SMS con Twilio, crear una actualización de contactos en Zendesk Sell y mucho más. 

Cuando utilice cualquiera de estas acciones en su automatización, le explicaremos cómo configurar la conexión entre su cuenta y la integración de la 3ª parte. 

Más recursos para ayudarle a crear automatizaciones

Ahora que está familiarizado con las acciones de automatización, es posible que desee obtener información sobre cómo funciona el generador de flujo de trabajo de automatización o pasar por un tutorial de creación de una automatización para que pueda ver cómo la combinación de desencadenadores y acciones le permite crear secuencias de eventos totalmente automatizadas.

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