Explicación de las acciones de automatización: ¿Qué acciones se pueden realizar en una automatización de ActiveCampaign?

Marketing_Lite_Plus_Professional_Enterprise

Sales_Plus_Professional_Enterprise

Las acciones son una serie de procesos a los que procede un contacto una vez que entran en tu automatización. A medida que un contacto encuentra cada acción en su ruta de automatización, la acción se ejecuta.

Las acciones pueden ser externas. Por ejemplo, puede usar acciones para comunicarse con sus contactos por correo electrónico, SMS o mensaje del sitio. También pueden ser internos. Por ejemplo, puedes usar acciones para actualizar una oportunidad de venta o una puntuación de contacto, agregar al contacto a otra automatización o crear objetivos.

En este artículo, explicaremos cada acción de automatización y compartiremos ejemplos de cómo puede usarlas.

Toma nota

  • Al crear automatizaciones, recomendamos crear varias automatizaciones más pequeñas y manejables en lugar de una grande. Aquí hay una guía de mejores prácticas para obtener más información.
  • Las acciones disponibles en el generador de automatización dependen del nivel del plan. Por ejemplo, algunos clientes pueden tener acceso a todas las acciones enumeradas a continuación, mientras que otros pueden no
  • Si agrega alguna acción a una automatización "Activa", asegúrese de establecer primero la automatización en "Inactiva". Una vez que haya terminado de editar la automatización, vuelva a configurarla en "Activo" para que los contactos puedan continuar ingresando a su automatización y continuar con su flujo de trabajo.

Opciones de envío

Puede utilizar las acciones de esta categoría para enviar mensajes.

"Enviar un correo electrónico"

Disponible en Marketing Lite, Plus, Professional y Enterprise.

Esta acción envía una campaña automatizada a cada contacto que pasa por este paso de automatización. Puede diseñar el correo electrónico. Puede cronometrar el correo electrónico colocando una condición de espera antes de él. Tenga en cuenta que el contacto necesitará una dirección de correo electrónico para recibir el mensaje.

Los contactos deben tener una suscripción de lista para recibir campañas automatizadas.

"Enviar un email personalizado"

Disponible en Sales Professional y Enterprise.

Puede enviar un email personalizado con cualquier correo electrónico conectado a través de una acción de automatización. También permitirá a los usuarios de ActiveCampaign centrados en las ventas enviar correos electrónicos automatizados a los contactos que aún no han optado por sus listas de email marketing.

Después de conectar una dirección de correo electrónico a ActiveCampaign (Oportunidades de venta > correos electrónicos conectados), verá una nueva opción para elegir una dirección de correo electrónico preferida. Cuando se selecciona %deal_owner_email% como "De correo electrónico" en el bloque de acción email personalizado, la dirección de correo electrónico establecida como Dirección de correo electrónico preferida será la que aparezca en todos los emails personalizados automatizados. Sin embargo, puede optar por enviar desde cualquier cuenta de correo electrónico conectada en el cuadro desplegable.

Dentro de esta acción de automatización, podrás:

  • Respuestas de subprocesos dentro de la misma automatización
  • Establecer un CC y/o CCO (use una coma para separar varias direcciones de correo electrónico)
  • Usar etiquetas de contacto, oportunidad de venta y personalización de cuenta para la línea de asunto y el cuerpo del correo electrónico
  • Usar negrita, cursiva, subrayado, hipervínculos, viñetas y listas numeradas en el cuerpo del correo electrónico

Esta acción de automatización se encuentra en "Opciones de envío" y "CRM". Puede utilizar cualquier desencadenante con esta acción de automatización. Obtén información sobre cómo enviar correos electrónicos de ventas 1:1 con automatización.

Nota: Si utilizas un desencadenante no relacionado con la oportunidad de venta en tu automatización, debes seleccionar una dirección de correo electrónico específica como remitente "Desde correo electrónico". No podrá utilizar la opción "%deal_owner_email%".

"Enviar un mensaje de sitio"

Disponible en Marketing Professional y Enterprise.

Esta acción le permite mostrar mensajes a un contacto habilitado cuando visita una página específica de su sitio o cualquier página de su sitio. Es posible que desee utilizar esto para mostrar información sobre una nueva oferta o un código de cupón para un producto para que su contacto complete una compra. Lea más sobre esta acción y cómo funciona.

Para utilizar esta función, debe tener el seguimiento de sitio instalado y habilitado en su sitio.

"Enviar un SMS"

Disponible en Marketing Plus, Professional y Enterprise como complemento.

Disponible en Sales Plus, Professional y Enterprise como complemento.

Cuando un contacto alcance esta acción en su automatización, se le enviará un mensaje de texto.

"Enviar un correo electrónico de notificación"

Disponible en Marketing Lite, Plus, Professional y Enterprise.

Disponible en Sales Plus, Professional y Enterprise. 

Esta acción envía un correo electrónico de notificación a alguien de su empresa cuando se produce una acción especificada.

Condiciones y flujo de trabajo

Puede usar acciones en esta categoría para agregar lógica a sus automatizaciones y/o administrar otras automatizaciones.

Si utiliza las acciones Espera condicional, Si/Si no, Dividir u Objetivo con la condición "Se ha abierto" o "No se ha abierto": los contactos que usan la app Apple Mail con iOS 15 con Mail Privacy Protection no cumplirán correctamente esta condición. Para obtener más información, visite ActiveCampaign y Apple iOS 15 Mail Privacy Protection.

"Espera"

Disponible en Marketing Lite, Plus, Professional y Enterprise.

Disponible en Sales Plus, Professional y Enterprise. 

La acción de espera pausa la automatización del contacto en este paso. Puede especificar cuánto tiempo esperan antes de continuar con la siguiente acción en su ruta de automatización.

Hay dos tipos de acciones de espera que puede crear:

  • Espera programada
    Los contactos esperarán en esta acción durante un período de tiempo que especifique y, a continuación, continuarán con la siguiente acción de la automatización.
  • Espera condicional
    Los contactos esperarán en esta acción hasta que se cumplan ciertas condiciones, por ejemplo, hasta que realicen un determinado comportamiento o hasta que recopile cierta información sobre ellos. Las condiciones de espera se crean con el generador de segmentos. Además, puede establecer un límite de tiempo para el tiempo que un contacto esperará en esta acción si no cumple con las condiciones para continuar.

"Si/Si no"

Disponible en Marketing Lite, Plus, Professional y Enterprise.

Disponible en Sales Plus, Professional y Enterprise. 

Una acción "Si/Si no" crea una bifurcación en la automatización. Hay dos caminos en esta bifurcación: un camino "Sí" y un camino "No".

La ruta "Sí" es para los contactos que coinciden con las condiciones definidas y, a continuación, la ruta "No" es para los contactos que no coinciden con las condiciones. Las condiciones "Si/Si no" se crean con el generador de segmentos.

Esta acción es útil para tratar a los contactos de manera diferente dependiendo de una variedad de factores. Puede crear bifurcaciones basadas en cualquier condición disponible en el creador de segmentos, incluidas acciones, etiquetas, campos personalizados, datos de seguimiento de sitios y eventos, engagement personalizado y más.

"Dividir"

Disponible en Marketing Professional y Enterprise.

Disponible en Sales Professional y Enterprise.

La acción "Split" le permite crear automatizaciones de split tests.

Hay dos tipos de acciones divididas:

  • Incluso dividir
    Una split test tradicional A / B determina un camino ganador.
  • División condicional
    Esta división enviará a todos los contactos por una ruta hasta que se cumplan las condiciones específicas y luego una ruta diferente. Esta no es una spli test tradicional y no se determina ningún camino ganador. Las condiciones para esta división se crean con el generador de segmentos.

"Ir a"

Disponible en Marketing Lite, Plus, Professional y Enterprise.

Disponible en Sales Plus, Professional y Enterprise. 

La acción "Ir a" le permite mover contactos a otro paso de la automatización. Puede usarlo para devolver los contactos a una sucursal o crear bucles.

 Hay un límite de 10 carreras por acción "Ir a" en un período de 24 horas.

"Objetivo"

Disponible en Marketing Lite, Plus, Professional y Enterprise.

Disponible en Sales Plus, Professional y Enterprise. 

Otra gran herramienta para crear es nuestra acción de objetivo. La acción "Objetivo" permite a los contactos saltar desde su ubicación actual en la automatización directamente a ese paso de objetivo si cumplen las condiciones para hacerlo.

Las condiciones de esta acción se crean con el generador de segmentos. Puedes usar esto para comenzar otras automatizaciones, enviar mensajes dirigidos a contactos, ajustar las puntuaciones de contacto y las oportunidades de venta, e incluso agregar un contacto a un paso específico de tu automatización al entrar.

"Iniciar una automatización"

Disponible en Marketing Lite, Plus, Professional y Enterprise.

Disponible en Sales Plus, Professional y Enterprise. 

La acción "Iniciar una automatización" iniciará una automatización que especifique cuando el contacto llegue a ese paso.

"Poner fin a esta automatización"

Disponible en Marketing Lite, Plus, Professional y Enterprise.

Disponible en Sales Plus, Professional y Enterprise. 

La acción "Finalizar esta automatización" es una indicación de que la automatización finaliza en este punto.

Incluso sin la acción "Finalizar esta automatización", su automatización aún terminaría cuando su contacto llegue al último paso de la automatización. Esta acción es más una "nota" de que no hay más pasos para que el contacto tome en su automatización.

"Poner fin a otra automatización"

Disponible en Marketing Lite, Plus, Professional y Enterprise.

Disponible en Sales Plus, Professional y Enterprise. 

La acción "Finalizar otra automatización" impide que el contacto se ejecute a través de todas las automatizaciones o una automatización que especifique. 

"Webhook"

Disponible en Marketing Lite, Plus, Professional y Enterprise.

Disponible en Sales Plus, Professional y Enterprise. 

La acción "Webhook" envía un webhook a otra aplicación, lo que le permite automatizar acciones con apps fuera de ActiveCampaign.

Por ejemplo, puede usar esta acción para enviar un webhook para tener una cuenta de soporte creada con su software de soporte técnico cuando se recibe un nuevo pedido.

"Realizar matemáticas"

Disponible en Marketing Lite, Plus, Professional y Enterprise.

Disponible en Sales Plus, Professional y Enterprise. 

La acción "Realizar matemáticas" le permite ejecutar cálculos en campos de contacto personalizados existentes o campos de oportunidad de venta personalizados. Con esta acción, puede ajustar el valor numérico de un campo existente mediante la función sumar, restar, multiplicar o dividir matemáticas.

Los clientes con un plan Sales Plus, Professional o Enterprise pueden usar la acción "Realizar matemáticas" con campos de oportunidad de venta personalizados.

Contactos

Esta categoría de acciones le ofrece una variedad de acciones relacionadas con la administración de contactos.

"Suscribirse"

Disponible en Marketing Lite, Plus, Professional y Enterprise.

La acción "Suscribirse" agrega un contacto a una lista. Esto le dará al contacto un estado "Activo". Para obtener más información sobre los estados de contacto, visita "Estados de contacto explicados".

"Cancelar suscripción"

Disponible en Marketing Lite, Plus, Professional y Enterprise.

La acción "Cancelar suscripción" elimina el contacto de una lista. Por ejemplo, cuando un nuevo cliente realiza un pedido, puede eliminarlo de su lista de "prospectos" y, utilizando la acción "Suscribirse", agregarlo a su lista de "clientes".

"Convertir"

Disponible en Marketing Professional y Enterprise.

La acción de automatización "Convertir" permite que un contacto desencadene una conversión mientras se encuentra en una automatización. En esta acción, puede seleccionar una conversión existente para desencadenar o crear una nueva conversión.

"Actualizar un contacto"

Disponible en Marketing Lite, Plus, Professional y Enterprise.

Disponible en Sales Plus, Professional y Enterprise. 

La acción "Actualizar contacto" le permite agregar datos al registro de contacto. Puede usar esta acción para agregar datos a un campo personalizado. Por ejemplo, puede actualizar un campo "Estado" con "Promotor" si comparten una campaña en las redes sociales.

"Agregar una etiqueta"

Disponible en Marketing Lite, Plus, Professional y Enterprise.

Disponible en Sales Plus, Professional y Enterprise. 

La acción "Agregar etiqueta" aplicará una etiqueta a un contacto cuando llegue a este paso.

"Eliminar una etiqueta"

Disponible en Marketing Lite, Plus, Professional y Enterprise.

Disponible en Sales Plus, Professional y Enterprise. 

La acción "Eliminar etiqueta" eliminará una etiqueta de un contacto cuando llegue a este paso.

"Añadir una nota"

Disponible en Marketing Lite, Plus, Professional y Enterprise.

Disponible en Sales Plus, Professional y Enterprise. 

La acción "Agregar nota" adjunta una nota a un registro de contacto.

Esto es útil para agregar información a través del proceso de marketing o ventas. Por ejemplo, si se pasa un prospecto al equipo de ventas, un representante de ventas puede leer notas sobre el contacto. Esto les ayuda a comprender mejor el contacto al interactuar con ellos para que puedan cerrar la venta.

"Agregar a la audiencia personalizada de Facebook"

Disponible en Marketing Plus, Professional y Enterprise. 

Esta acción está disponible con la integración de Facebook Custom Audience.

Esta acción agregará contactos a una audiencia personalizada de Facebook que especifiques. Además, esta acción te permitirá crear una nueva audiencia personalizada. Si estás creando una nueva audiencia personalizada de Facebook, será del subtipo "Lista de clientes".

"Eliminar de la audiencia personalizada de Facebook"

Disponible en Marketing Plus, Professional y Enterprise.

Esta acción está disponible con la integración de Facebook Custom Audience.

Esta acción eliminará los contactos de la audiencia personalizada de Facebook que especifiques.

"Ajustar una puntuación de contacto"

Disponible en Marketing Plus, Professional y Enterprise.

Disponible en Sales Plus, Professional y Enterprise. 

La acción "Ajustar puntuación" mueve una puntuación de contacto hacia arriba o hacia abajo cuando alcanzan esta acción en la automatización. Si las acciones de procedimiento indicaban un comportamiento listo para las ventas, podría agregar puntos a su puntuación. Puede dar puntos negativos si el contacto cancela suscripción o no puede participar (abrir o hacer clic) en sus campañas.

Tenga en cuenta que también puede establecer la puntuación de contacto en un valor específico o restablecer la puntuación en 0 con esta acción.

CRM

Esta categoría le ofrece una variedad de acciones relacionadas con la gestión de oportunidades de venta.

"Agregar una oportunidad de venta"

Disponible en Sales Plus, Professional y Enterprise.

La acción "Agregar oportunidad" crea un registro de oportunidades de venta para una oportunidad. Esta acción le permite crear automáticamente oportunidades para los contactos a medida que alcanzan la preparación de ventas. Es posible que desee utilizar esta acción con un desencadenante de "Cambios de puntuación" para que cuando una puntuación de contacto alcance una puntuación de umbral, se cree automáticamente un registro de oportunidad de venta y se coloque en su embudo.

"Actualizar un título"

Disponible en Sales Plus, Professional y Enterprise.

La acción "Actualizar título" editará el título de una oportunidad de venta.

"Actualizar un estado"

Disponible en Sales Plus, Professional y Enterprise.

La acción "Actualizar estado" se puede usar para cambiar el estado de una oportunidad de venta a "Abierto", "Ganado" o "Perdido". Puede usar esta acción para marcar una oportunidad de venta como "Ganada" cuando el contacto asociado realiza una compra.

"Actualizar al propietario de oportunidad de venta"

Disponible en Sales Plus, Professional y Enterprise.

La acción "Actualizar propietario" cambiará a quién se asigna una oportunidad de venta. Puede usar esta acción para cambiar la propiedad a medida que la oportunidad de venta llega a un punto en el que hay una transferencia. Por ejemplo, a medida que las oportunidades están calificadas y cerca del cierre, el acuerdo podría entregarse a un representante de ventas más experimentado.

"Actualizar un valor"

Disponible en Sales Plus, Professional y Enterprise.

La acción "Actualizar valor" cambia un valor estimado de las oportunidades de venta.

"Actualizar una etapa"

Disponible en Sales Plus, Professional y Enterprise.

La acción "Etapa de actualización" mueve un acuerdo a otra etapa del embudo. Esta acción es una parte crucial de la automatización de su proceso de ventas para que pueda usarla con frecuencia. Cuando un contacto realiza un determinado comportamiento, como responder a un correo electrónico o visitar un enlace al que le enviaste, puedes moverlos más abajo en la embudo.

"Actualizar un campo personalizado"

Disponible en Sales Plus, Professional y Enterprise.

Esta acción actualiza el valor de un campo de oportunidad de venta personalizada. Puede utilizar esta acción para introducir automáticamente un nuevo valor, copiar datos de un campo de contacto existente o borrar el valor del campo de oportunidad de venta personalizado.

"Actualizar un campo de cuenta"

Disponible en Marketing Professional y Enterprise. 

Disponible en Sales Plus, Professional y Enterprise. 

La acción "Actualizar un campo de cuenta" le permite agregar o modificar un valor de campo de nivel de cuenta. Puede usar esta acción para agregar datos a un campo personalizado.

"Agregar nota de cuenta"

Disponible en Marketing Professional y Enterprise. 

Disponible en Sales Plus, Professional y Enterprise. 

La acción "Agregar nota de cuenta" agrega una nota al registro de cuenta. Al configurar esta acción, puede utilizar etiquetas de personalización de contactos, oportunidades de venta y cuentas para insertar valores dinámicos en el texto de la nota. Una vez que un contacto alcanza esta acción en la automatización, se agrega una nota al registro de la cuenta del contacto.

"Actualizar el propietario de una cuenta"

Disponible en Marketing Professional y Enterprise. 

Disponible en Sales Plus, Professional y Enterprise. 

Esta acción actualiza el propietario de una cuenta.

Cuando los contactos se muevan a través de esta acción en la automatización, se actualizará el propietario de la cuenta a la que está asociado el contacto. Puede usar esta acción para cambiar la propiedad de la cuenta de un ejecutivo de cuentas a un administrador de relaciones o cambiar la propiedad si un contacto cambia de ubicación.

"Enviar un email personalizado"

Disponible en Sales Professional y Enterprise.

Puede enviar un email personalizado con cualquier correo electrónico conectado a través de una acción de automatización. 

Después de conectar una dirección de correo electrónico a ActiveCampaign (Oportunidades de venta > correos electrónicos conectados), verá una nueva opción para elegir una dirección de correo electrónico preferida. Cuando se selecciona %deal_owner_email% como "De correo electrónico" en el bloque de acción email personalizado, la dirección de correo electrónico establecida como Dirección de correo electrónico preferida será la que aparezca en todos los emails personalizados automatizados. Sin embargo, puede enviar desde cualquier cuenta de correo electrónico conectada en el cuadro desplegable.

Dentro de esta acción, puedes:

  • Respuestas de subprocesos dentro de la misma automatización
  • Establecer un CC y/o CCO (use una coma para separar varias direcciones de correo electrónico)
  • Usar etiquetas de contacto, oportunidad de venta y personalización de cuenta para la línea de asunto y el cuerpo del correo electrónico
  • Usar negrita, cursiva, subrayado, hipervínculos, viñetas y listas numeradas en el cuerpo del correo electrónico

Esta acción se encuentra en "Opciones de envío" y "CRM". Puede utilizar cualquier desencadenante con esta acción de automatización. Obtén información sobre cómo enviar correos electrónicos de ventas 1:1 con automatización.

Nota: Si utilizas un desencadenante no relacionado con la oportunidad de venta en tu automatización, selecciona una dirección de correo electrónico específica como remitente "Desde correo electrónico". No podrá utilizar la opción "%deal_owner_email%".

"Agregar una tarea de oportunidad de venta"

Disponible en Sales Plus, Professional y Enterprise.

La acción "Agregar una tarea de oportunidad de venta" crea nuevos elementos de tareas pendientes para sus Oportunidades. Esta acción es útil para mantenerse organizado y garantizar que ningún prospecto caiga por las grietas. Puede agregar tareas automáticamente a medida que cambia la etapa de embudo y asignar la tarea a cualquier usuario con permiso para acceder al embudo de la oportunidad de venta para que todo el trabajo asociado tenga recordatorios de tareas creados.

  El "Propietario de la cuenta" en el campo "Asignar a" es el propietario de la cuenta del contacto principal.

"Añadir una nota"

Disponible en Sales Plus, Professional y Enterprise.

La acción "Agregar nota" agrega una nota al registro de oportunidad de venta (La acción "Agregar nota" en la categoría "Contactos" agrega notas al registro de contacto).

"Completar una tarea"

Disponible en Sales Plus, Professional y Enterprise.

La acción "Completar tarea" cierra una tarea marcándola como completada. Puede usar esta acción para automatizar su jornada laboral y mantenerse organizado al tener las tareas cerradas mientras usted o el contacto realizan ciertos comportamientos.

"Ajustar la calificación de oportunidad de venta"

Disponible en Sales Plus, Professional y Enterprise.

La acción "Ajustar puntuación" mueve una calificación de oportunidad de venta hacia arriba o hacia abajo.

Tenga en cuenta que también puede establecer la puntuación de contacto en un valor específico o restablecer la puntuación en 0 con esta acción.

"Agregar contacto a la cuenta"

Disponible en Marketing Professional y Enterprise. 

Disponible en Sales Plus, Professional y Enterprise. 

La acción "Agregar contacto a la cuenta" le permite crear y agregar contactos a una cuenta nueva o existente.

Con esta acción, puede asignar automáticamente nuevos contactos a cuentas existentes, crear nuevas cuentas a partir de datos recopilados de un registro de contactos o limpiar y mantener una higiene de datos adecuada relacionada con cuentas y contactos.

Salesforce

Disponible en Marketing Professional y Enterprise. 

Las acciones de automatización de Salesforce están disponibles con la integración de ActiveCampaign Salesforce.

Esta categoría le ofrece una variedad de acciones relacionadas con la creación de contactos y prospectos en Salesforce.

"Crear un contacto en Salesforce"

Cuando un contacto alcanza este paso en su automatización, se agregará a su cuenta de Salesforce como contacto.

Aprenda a utilizar la acción "Crear un contacto en Salesforce". 

"Crear un prospecto en Salesforce"

Cuando un contacto llega a este paso en su automatización, se agregará a su cuenta de Salesforce como prospecto.

Aprenda a utilizar la acción "Crear un prospecto en Salesforce". 

"Agregar contacto a la campaña de Salesforce"

Cuando un contacto de prospecto alcance este paso en la automatización de ActiveCampaign, se agregará a su campaña de Salesforce. 

Obtenga información sobre cómo utilizar la acción "Agregar contacto a la campaña de Salesforce". 

App de CX

Esta categoría le brinda una variedad de acciones de marca que puede realizar en su automatización utilizando una aplicación o integración de terceros. Por ejemplo, puedes agregar un contacto a Hojas de cálculo de Google, enviar un mensaje SMS usando Twilio, crear una actualización de contactos en Zendesk Sell y mucho más. 

Cuando utilice cualquiera de estas acciones en su automatización, le guiaremos a través de cómo configurar la conexión entre su cuenta y la integración de la 3ª parte. 

La disponibilidad de estas acciones depende de su plan. 

Más recursos para ayudarle a crear automatizaciones

Ahora que estás familiarizado con las acciones de automatización, es posible que quieras aprender cómo funciona el constructor de flujos de trabajo de automatización o realizar un recorrido por la creación de una automatización para que puedas ver cómo la combinación de desencadenantes y acciones te permite crear secuencias de eventos totalmente automatizadas.

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