Poder ver cuántos contactos ingresaron o están actualmente en una automatización lo ayuda a medir la actividad. Además, puede ver una lista de contactos que han ingresado o están actualmente en su automatización. Puede usar esta información para crear segmentos de contactos, aplicar ediciones a los contactos con el editor múltiple y más.
Cómo ver todos los contactos que se encuentran actualmente en una automatización desde la página Información general de automatizaciones
Puede ver una lista de contactos que se encuentran actualmente en una automatización haciendo clic en la estadística de contactos ubicada en la página Información general de automatizaciones.
Esta lista no mostrará qué contactos realizaron entradas duplicadas en su automatización. Para obtener esa información, consulte esta sección sobre Informes de automatización.
Para comenzar con este método, siga estos pasos:
- En la página Descripción general de automatizaciones, coloque el mouse sobre la estadística azul de contacto.
- Aparecerá un modal de estadísticas de contacto y mostrará el número de contactos actualmente en su automatización. Haga clic en el enlace "Contactos actualmente en la automatización" ubicado dentro de la ventana.
Se le dirigirá a una lista de contactos que se encuentran actualmente en su automatización:
Desde esta página, puede:
- Exporte la lista de contactos haciendo clic en "Exportar".
- Aplique cambios a uno, algunos o todos los contactos utilizando el Editor múltiple haciendo clic en la casilla de verificación junto a los contactos y haciendo clic en "Editar".
- Haga clic en el nombre de un contacto para ver su página de perfil de contacto. Para ver su ruta en la automatización, haga clic en el nombre de la automatización en el cuadro Información y, a continuación, haga clic en "Vista".
- Envíe un email personalizado a cualquiera de los contactos haciendo clic en "Correo electrónico".
- Agregue una oportunidad de venta o tarea a cualquiera de estos contactos haciendo clic en el símbolo de intercalación hacia abajo junto al botón de edición.
Cómo ver todos los contactos que entraron en una automatización desde el Generador de automatización
Esta opción mostrará una lista de contactos que entraron en la automatización y a los que se accede directamente desde el Generador de automatización. Esta lista incluirá los contactos que están actualmente en su automatización y los contactos que completaron su automatización.=
Esta lista no mostrará qué contactos hicieron una entrada duplicada. Para obtener esa información, consulte esta sección sobre Informes de automatización.
Para comenzar con este método, siga estos pasos:
- En la página de descripción general de automatizaciones, haga clic en "Editar" para la automatización para la que desea ver los contactos.
-
Haga clic en el botón "Ver contactos" ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.
- Se mostrará una lista de todos los contactos que ingresaron a su automatización:
Desde esta página, puede:
- Exporte la lista de contactos haciendo clic en "Exportar".
- Aplique cambios a uno, algunos o todos los contactos utilizando el Editor múltiple haciendo clic en la casilla de verificación junto a los contactos y haciendo clic en "Editar".
- Haga clic en el nombre de un contacto para ver su página de perfil de contacto. Para ver su ruta en la automatización, haga clic en el nombre de la automatización en el cuadro Información y, a continuación, haga clic en "Vista".
- Envíe un email personalizado a cualquiera de los contactos haciendo clic en "Correo electrónico".
- Agregue una oportunidad de venta o tarea a cualquiera de estos contactos haciendo clic en el símbolo de intercalación hacia abajo junto al botón de edición.
Cómo ver todos los contactos de una automatización desde Informes de automatización
El informe de automatización mostrará una lista de todas las entradas realizadas por los contactos. Esta lista incluirá los contactos que se encuentran actualmente en la automatización y los contactos que completaron la automatización y mostrará entradas duplicadas.
Para abrir los informes de automatización, hay dos métodos:
- Haga clic en Informes en el menú de la izquierda. A continuación, haga clic en Informes de automatización > Todas las automatizaciones.
- Haga clic en Automatizaciones en el menú de la izquierda. A continuación, haga clic en Todas las automatizaciones.
Una vez abierto el informe de automatización, siga estos pasos:
-
Haga clic en los puntos suspensivos justo debajo del nombre de la automatización para abrir su informe.
-
Haga clic en la opción "Contactos de automatización" ubicada en el menú de navegación del lado izquierdo.
Se mostrará una lista de todas las entradas realizadas por los contactos para esta automatización. Esto incluirá los contactos que se encuentran actualmente en su automatización y que han finalizado su automatización.
Esta lista no especificará cuándo se realizó una entrada o cuándo un contacto completó la automatización. Sin embargo, el informe mostrará el estado de finalización (Completo o Incompleto) para cada entrada:
Desde esta página, puede:
- Vea el total de entradas, la tasa de finalización, el aumento de la tasa de finalización y el tiempo promedio de finalización que aparecen en la parte superior de la página.
- Ver etiquetas, listas y tiempos de finalización de mayor rendimiento. Puede hacer clic en cualquiera de estas opciones para filtrar las entradas.
- Exporte la lista de contactos haciendo clic en "Exportar".
- Aplique cambios a uno, algunos o todos los contactos utilizando el Editor múltiple haciendo clic en la casilla de verificación junto a los contactos y haciendo clic en "Editar".
- Haga clic en el nombre de un contacto para ver su página de perfil de contacto. Para ver su ruta en la automatización, haga clic en el nombre de la automatización en el cuadro Información y, a continuación, haga clic en "Vista".
- Envíe un email personalizado a cualquiera de los contactos haciendo clic en "Correo electrónico".
- Agregue una oportunidad de venta o tarea a cualquiera de estos contactos haciendo clic en el símbolo de intercalación hacia abajo junto al botón de edición.
Cómo ver todos los contactos en una automatización mediante una búsqueda avanzada
Con una búsqueda avanzada, puede usar diferentes condiciones para extraer una lista de contactos que:
-
Haber introducido la automatización Incluye los contactos que se encuentran actualmente en la automatización
y los contactos que finalizaron la automatización. -
Han finalizado la automatización
Incluye los contactos que finalizaron la automatización. -
Están actualmente en la automatización
Incluye contactos que se están moviendo actualmente a través de la automatización.
Esta opción utiliza el generador de segmentos y se accede a ella desde la página Sección de contactos. Con una búsqueda avanzada, puede guardar sus condiciones de búsqueda para más adelante, puede guardarlas como un segmento o realizar cambios masivos en los contactos en los resultados de búsqueda con el editor múltiple.
Para utilizar este método, siga estos pasos:
- En la página Sección de contactos, haga clic en el campo "Buscar contactos".
-
Haga clic en la opción "Búsqueda avanzada".
- Se abrirá el generador de segmentos. Haz clic en el menú desplegable Condición y selecciona "Acciones".
- La sección "Acciones" se expandirá. Haga clic en una acción para seleccionarla como condición. En este ejemplo, vamos a elegir "Ha entrado en la automatización" para que podamos buscar contactos que están actualmente en una automatización y contactos que finalizaron una automatización.
-
Haga clic en el campo de valor para mostrar una lista de automatizaciones. A continuación, haga clic en la automatización que desea utilizar como valor.
-
Haga clic en el botón "Buscar".
La página cargará una lista de contactos que entraron en la automatización.
Desde esta página, puede:
- Exporte la lista de contactos haciendo clic en "Exportar".
- Aplique cambios a uno, algunos o todos los contactos utilizando el Editor múltiple haciendo clic en la casilla de verificación junto a los contactos y haciendo clic en "Editar".
- Haga clic en el nombre de un contacto para ver su página de perfil de contacto. Para ver su ruta en la automatización, haga clic en el nombre de la automatización en el cuadro Información y, a continuación, haga clic en "Vista".
- Envíe un email personalizado a cualquiera de los contactos haciendo clic en "Correo electrónico".
- Agregue una oportunidad de venta o tarea a cualquiera de estos contactos haciendo clic en el símbolo de intercalación hacia abajo junto al botón de edición.