¿Cómo puedo ver todos los contactos en una automatización?

Poder ver cuántos contactos ingresaron o están actualmente en una automatización lo ayuda a medir la actividad. Además, puede ver una lista de contactos que han ingresado o están actualmente en su automatización. Puede usar esta información para crear segmentos de contactos, aplicar ediciones a los contactos con el editor masivo y más.

Cómo ver todos los contactos que se encuentran actualmente en una automatización desde página Información general de automatizaciones

Puede ver una lista de contactos que se encuentran actualmente en una automatización haciendo clic en la estadística de contactos ubicada en página Información general de automatizaciones.

Esta lista no mostrará qué contactos realizaron una entrada duplicada en su automatización. Para obtener esa información, consulte esta sección sobre Informes de automatización.

Para comenzar con este método, siga estos pasos:

  1. En página Descripción general de automatizaciones, coloque el mouse sobre la estadística azul de contacto.


    Blue Contact Stat para pasar el ratón por encima.jpg


  2. Aparecerá un modal de estadísticas de contacto y mostrará el número de contactos actualmente en su automatización. Haga clic en el enlace "Contactos actualmente en la automatización" ubicado dentro de la ventana.

    Haga clic en Contactos actualmente en la automatización en el modal.jpg

    Se le dirigirá a una lista de contactos que se encuentran actualmente en su automatización:

    Lista de contactos actualmente en la automatización.jpg

Desde esta página, puede:

  • Exporte la lista de contactos haciendo clic en "Exportar".
  • Envíe un email personalizado a cualquiera de los contactos haciendo clic en "Correo electrónico".
  • Agregue una oportunidad de venta o tarea a cualquiera de estos contactos haciendo clic en el símbolo de intercalación hacia abajo junto al botón de edición. (Solo cuentas Plus, Professional y Enterprise)
  • Aplique cambios a uno, algunos o todos los contactos utilizando el Editor masivo haciendo clic en la casilla de verificación junto a los contactos y haciendo clic en "Editar".
  • Haga clic en el nombre de un contacto para ver su página de perfil de contacto. Para ver su ruta en la automatización, simplemente haga clic en el nombre de la automatización en el cuadro Información y luego haga clic en "Ver".

Cómo ver todos los contactos que entraron en una automatización desde el Generador de automatización

Esta opción mostrará una lista de contactos que entraron en la automatización y a los que se accede directamente desde el Generador de automatización. Esta lista incluirá los contactos que están actualmente en su automatización y los contactos que completaron su automatización.=

Esta lista no mostrará qué contactos hicieron una entrada duplicada. Para obtener esa información, consulte esta sección sobre Informes de automatización.

Para comenzar con este método, siga estos pasos:

  1. En página de descripción general de automatizaciones, haga clic en "Editar" para la automatización para la que desea ver los contactos.

    Botón Editar para la automatización.jpg

  2. Haga clic en el botón "Ver contactos" ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.

    Botón Ver contactos.jpg

  3. Se mostrará una lista de todos los contactos que ingresaron a su automatización:

    Lista de contactos actualmente en la automatización.jpg

Desde esta página, puede:

  • Exporte la lista de contactos haciendo clic en "Exportar".
  • Envíe un email personalizado a cualquiera de los contactos haciendo clic en "Correo electrónico".
  • Agregue una oportunidad de venta o tarea a cualquiera de estos contactos haciendo clic en el símbolo de intercalación hacia abajo junto al botón de edición. (Solo cuentas Plus, Professional y Enterprise)
  • Aplique cambios a uno, algunos o todos los contactos utilizando el Editor masivo haciendo clic en la casilla de verificación junto a los contactos y haciendo clic en "Editar".
  • Haga clic en el nombre de un contacto para ver su página de perfil de contacto. Para ver su ruta en la automatización, simplemente haga clic en el nombre de la automatización en el cuadro Información y luego haga clic en "Ver".

Cómo ver todos los contactos de una automatización desde Informes de automatización

El informe de automatización mostrará una lista de todas las entradas realizadas por los contactos. Esta lista incluirá los contactos que se encuentran actualmente en la automatización y los contactos que completaron la automatización y mostrará entradas duplicadas.

Para abrir los informes de automatización, hay dos métodos:

  1. Haga clic en "Informes" en el menú de la izquierda. Luego haga clic en "Informes de automatización" > "Todas las automatizaciones".
  2. Haga clic en "Automatizaciones" en el menú de la izquierda. Luego haga clic en "Todas las automatizaciones".

Una vez abierto el informe de automatización, siga estos pasos:

  1. Haga clic en los puntos suspensivos justo debajo del nombre de la automatización para abrir su informe.

    Puntos suspensivos para abrir el informe de automatización.jpg

  2. Haga clic en la opción "Contactos de automatización" ubicada en el menú de navegación del lado izquierdo.

    Opción Contactos de automatización.jpg

    Se mostrará una lista de todas las entradas realizadas por los contactos para esta automatización. Esto incluirá los contactos que se encuentran actualmente en su automatización y que han finalizado su automatización.

    Esta lista no especificará cuándo se realizó una entrada o cuándo un contacto completó la automatización. Sin embargo, el informe mostrará el estado de finalización (Completo o Incompleto) para cada entrada:

    Ejemplo Informe de automatización de contactos.jpg

Desde esta página puede:

  • Vea el total de entradas, la tasa de finalización, el aumento de la tasa de finalización y el tiempo promedio de finalización que aparecen en la parte superior de página.
  • Vea las etiquetas, listas y tiempos de finalización de mayor rendimiento. Puede hacer clic en cualquiera de estas opciones para filtrar las entradas.
  • Exporte la lista de contactos haciendo clic en "Exportar".
  • Envíe un email personalizado a cualquiera de los contactos haciendo clic en "Correo electrónico".
  • Agregue una oportunidad de venta o tarea a cualquiera de estos contactos haciendo clic en el símbolo de intercalación hacia abajo junto al botón de edición. (Solo cuentas Plus, Professional y Enterprise)
  • Aplique cambios a uno, algunos o todos los contactos utilizando el Editor masivo haciendo clic en la casilla de verificación junto a los contactos y haciendo clic en "Editar".
  • Haga clic en el nombre de un contacto para ver su página de perfil de contacto. Para ver su ruta en la automatización, simplemente haga clic en el nombre de la automatización en el cuadro Información y luego haga clic en "Ver".

Cómo ver todos los contactos en una automatización mediante una búsqueda avanzada

Con una búsqueda avanzada, puede usar diferentes condiciones para extraer una lista de contactos que:

  • Haber introducido la automatización Incluye los contactos que se encuentran actualmente en la automatización
    y los contactos que finalizaron la automatización.
  • Han finalizado la automatización
    Incluye los contactos que finalizaron la automatización.
  • Están actualmente en la automatización
    Incluye contactos que se están moviendo actualmente a través de la automatización.

Esta opción utiliza el generador de segmentos y se accede a ella desde página sección de contactos. Con una búsqueda avanzada, puede guardar sus condiciones de búsqueda para más adelante, puede guardarlas como un segmento o realizar cambios masivos en los contactos en los resultados de búsqueda con el editor masivo.

Para utilizar este método, siga estos pasos:

  1. En página sección de contactos, haga clic en el campo "Buscar contactos".

    Campo de contactos de búsqueda.jpg

  2. Haga clic en la opción "Búsqueda avanzada".

    Botón Búsqueda avanzada en Buscar contactos.jpg

  3. Se abrirá el generador de segmentos. Haz clic en el menú desplegable Condición y selecciona "Acciones".

    En Condiciones, seleccione Acción.jpg

  4. La sección "Acciones" se expandirá. Haga clic en una acción para seleccionarla como condición. En este ejemplo, vamos a elegir "Ha entrado en la automatización" para que podamos buscar contactos que están actualmente en una automatización y contactos que finalizaron una automatización.

    Ha entrado en acción de automatización.jpg

  5. Haga clic en el campo de valor para mostrar una lista de automatizaciones. A continuación, haga clic en la automatización que desea utilizar como valor.

    Haga clic en el campo de valor y, a continuación, haga clic en la automatización.jpg

  6. Haga clic en el botón "Buscar".

    Haga clic en el botón de búsqueda.jpg

    página cargará una lista de contactos que entraron en la automatización.

    Lista de contactos actualmente en la automatización.jpg

Desde esta página, puede:

  • Exporte la lista de contactos haciendo clic en "Exportar".
  • Envíe un email personalizado a cualquiera de los contactos haciendo clic en "Correo electrónico".
  • Agregue una oportunidad de venta o tarea a cualquiera de estos contactos haciendo clic en el símbolo de intercalación hacia abajo junto al botón de edición. (Solo cuentas Plus, Professional y Enterprise)
  • Aplique cambios a uno, algunos o todos los contactos utilizando el Editor masivo haciendo clic en la casilla de verificación junto a los contactos y haciendo clic en "Editar".
  • Haga clic en el nombre de un contacto para ver su página de perfil de contacto. Para ver su ruta en la automatización, simplemente haga clic en el nombre de la automatización en el cuadro Información y luego haga clic en "Ver".
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