Ver cuántos contactos entraron o están en una automatización te ayuda a medir la actividad. Además, puedes ver una lista de contactos que ya entraron o que están actualmente en tu automatización. Puedes usar esta información para crear segmentos de contactos, aplicar ediciones a contactos con el editor masivo y más.
Cómo ver todos los contactos que ingresaron a una automatización desde el creador de automatización
Esta opción muestra una lista de contactos que entraron a tu automatización y se accede directamente desde el creador de automatización. Esta lista incluirá a los contactos que están actualmente en tu automatización y a los contactos que completaron tu automatización.
Ten en cuenta que esta lista no mostrará qué contactos hicieron una entrada duplicada.
Para empezar con este método, sigue estos pasos:
- Hacer clic en Automations en el menú de la izquierda.
- Desde la vista general de la automatización, haz clic en el nombre de la automatización o el botón "Editar" junto a la automatización para la que deseas ver contactos.
- Haz clic en el botón "Ver contactos" en la parte superior derecha de la pantalla.
- Se mostrará una lista de todos los contactos que entraron en tu automatización.
Desde esta página, tú puedes:
- Exportar la lista de contactos al hacer clic en el botón de puntos suspensivos en la esquina superior derecha de la página y seleccionar "Exportar"
- Aplicar cambios a uno, algunos o todos los contactos con el Editor masivo marcando la casilla junto al contacto o contactos y haciendo clic en "Editar"
- Haz clic en el nombre de un contacto para ver su página de perfil de contacto. Para ver su recorrido en la automatización, haz clic en el nombre de la automatización en el recuadro de Info, luego haz clic en "Ver"
- Enviar un email personalizado a cualquiera de los contactos al hacer clic en el botón "Correo electrónico".
- Agregar una oportunidad de venta, tarea o nota a cualquiera de estos contactos haciendo clic en la flecha hacia abajo junto al botón "Email".
Cómo ver todos los contactos en una automatización desde los informes de automatización
El informe de automatización mostrará una lista de todas las entradas realizadas por contactos. Esta lista incluirá contactos que están actualmente en tu automatización y contactos que completaron tu automatización, y se mostrarán entradas duplicadas.
Para abrir los informes de automatización, hay dos métodos:
- Hacer clic en Reports en el menú de la izquierda. Luego haz clic en Automatizaciones en la barra de navegación y selecciona Todas las automatizaciones.
- Haga clic en Automatizaciones en el menú de la izquierda. Luego haz clic en All Automations en la barra de navegación debajo de "Informes".
Cuando se abra el informe de automatización, sigue estos pasos:
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Haz clic en los puntos suspensivos justo debajo del nombre de la automatización para abrir su informe.
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Haz clic en la opción "Automation Contacts" ubicada en el menú de navegación del lado izquierdo.
Se mostrará una lista de todas las entradas hechas por contactos para esta automatización. Esto incluye contactos que están en tu automatización ahora y que ya terminaron tu automatización.
Esta lista no indicará cuándo se hizo una entrada ni cuándo un contacto completó la automatización. Sin embargo, el informe mostrará el estado de finalización (Completo o Incompleto) para cada entrada:
Desde esta página, tú puedes:
- Ver entradas totales, tasa de finalización, aumento de la tasa de finalización y tiempo promedio de finalización que aparecen en la parte superior de la página.
- Ver etiquetas, listas y tiempos de finalización con mejor rendimiento. Puedes hacer clic en cualquiera de estas opciones para filtrar las entradas
- Exportar la lista de contactos al hacer clic en "Export"
- Aplicar cambios a uno, algunos o todos los contactos usando el Editor masivo al hacer clic en la casilla junto al contacto o contactos y hacer clic en "Editar"
- Haz clic en el nombre de un contacto para ver su página de perfil de contacto. Para ver su recorrido en la automatización, haz clic en el nombre de la automatización en el recuadro de Información, luego haz clic en "Ver"
- Enviar un email personalizado a cualquiera de los contactos al hacer clic en el botón "Correo electrónico".
- Agregar una oportunidad de venta o tarea a cualquiera de estos contactos al hacer clic en el caret hacia abajo junto al botón "Email".
Cómo ver todos los contactos en una automatización con una búsqueda Avanzado
Con una búsqueda Avanzado, puedes usar diferentes condiciones para obtener una lista de contactos que:
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Ingresaron a tu automatización
Incluye contactos que están actualmente en tu automatización y contactos que finalizaron tu automatización. -
Han terminado tu automatización
Incluye contactos que terminaron tu automatización. -
Están actualmente en tu automatización
Incluye contactos que se están moviendo por tu automatización en este momento.
Esta opción usa el creador de segmentos y se accede desde la vista general de contactos. Con una búsqueda Avanzado, puedes guardar tus condiciones de búsqueda para más tarde, guardarlas como un segmento o hacer cambios masivos a los contactos en los resultados con el editor masivo.
Para usar este método, sigue estos pasos:
- Desde la vista general de contactos, haz clic en el campo "Buscar contactos".
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Haz clic en la opción "Búsqueda Avanzada".
- Se abrirá el creador de segmentos. Haz clic en el menú desplegable de condición y selecciona "Acciones".
- La sección "Acciones" se expandirá. Haz clic en una acción para seleccionarla como condición. En este ejemplo, vamos a elegir "Ha ingresado a la automatización" para poder buscar contactos que están actualmente en una automatización y contactos que han terminado una automatización.
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Haz clic en el campo de valor para mostrar una lista de automatizaciones. Luego selecciona la automatización que quieres usar como valor.
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Haz clic en el campo de entrada para mostrar una lista de formas en que un contacto puede entrar a la automatización. Luego selecciona la opción por la que quieres filtrar. Puedes elegir entre "Cualquier punto de entrada", "A través de un desencadenar" o "A través de una fuente sin desencadenar".
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Haz clic en el botón "Search".
La página cargará una lista de contactos que ingresaron a la automatización.
Desde esta página, puedes:
- Exportar la lista de contactos al hacer clic en el botón de elipsis en la esquina superior derecha de la página y seleccionar "Exportar"
- Aplicar cambios a uno, algunos o todos los contactos con el Editor en lote al hacer clic en la casilla junto al contacto o contactos y hacer clic en "Editar"
- Haz clic en el nombre de un contacto para ver su página de perfil de contacto. Para ver su recorrido en la automatización, haz clic en el nombre de la automatización en el cuadro de información, luego haz clic en "Ver"
- Enviar un email personalizado a cualquiera de los contactos al hacer clic en el botón "Correo electrónico".
- Agregar una oportunidad de venta, tarea o nota a cualquiera de estos contactos haciendo clic en el símbolo de intercalación hacia abajo junto al botón "Correo electrónico".