Con ActiveCampaign, puede conectar varias cuentas de correo electrónico de Gmail, IMAP o Exchange a las oportunidades de venta CRM. Si lo hace, sincronizará automáticamente los correos electrónicos hacia y desde el contacto principal en una oportunidad de venta abierta en su cuenta de ActiveCampaign. Estos correos electrónicos se adjuntarán al Registro de oportunidades de venta del contacto y a su página de perfil en su flujo de actividad. Esta función no sincronizará los correos electrónicos hacia y desde el contacto secundario en una oportunidad de venta.
Recomendamos conectar sus cuentas de correo electrónico al CRM de oportunidades de venta para mantener su comunicación con los contactos consolidada y organizada.
Toma nota
Si desea probar esta conexión cuando se complete la configuración, debe usar un contacto de prueba con una dirección de correo electrónico diferente de la dirección de correo electrónico que utilizó para conectarse a oportunidades de venta CRM. Si estas dos direcciones de correo electrónico coinciden, no se sincronizarán los correos electrónicos.
Conectar tu cuenta de Gmail
- Haga clic en "oportunidades de venta" > "Configuración de oportunidad de venta" en el menú de la izquierda.
- En la sección "Cuentas de correo electrónico", haga clic en el botón "Agregar cuenta".
- Aparecerá una ventana modal. Escriba su dirección de correo electrónico en el campo proporcionado y haga clic en el botón "Iniciar sesión".
- Haga clic en la cuenta de Google que desea conectar a ActiveCampaign.
- Escriba su contraseña y haga clic en "Siguiente".
- Revise los permisos y haga clic en "Permitir".
página Configuración de la oportunidad de venta se volverá a cargar. Su dirección de correo electrónico ahora está conectada a su cuenta de ActiveCampaign.
Conectar la cuenta IMAP
- Haga clic en "oportunidades de venta" > "Configuración de oportunidad de venta" en el menú de la izquierda.
- En la sección "Cuentas de correo electrónico", haga clic en el botón "Agregar cuenta".
- Aparecerá una ventana modal. Escriba su dirección de correo electrónico y haga clic en el botón "Iniciar sesión".
- Escriba su contraseña y haga clic en "Iniciar sesión".
página Configuración de la oportunidad de venta se volverá a cargar. Su dirección de correo electrónico ahora está conectada a su cuenta de ActiveCampaign.
Una vez conectados, intentamos sincronizar sus correos electrónicos anteriores para el contacto principal en un oportunidad de venta abierto. Esto sucede durante la conexión inicial de su cuenta de correo electrónico. Esta función sincronizará los correos electrónicos en el futuro si crea un nuevo oportunidad de venta para un nuevo contacto. Estos correos electrónicos aparecerán en el flujo de oportunidades de venta del contacto.
Conectar la cuenta de Exchange
Si tiene habilitada la autenticación de dos factores en su cuenta, deberá generar una contraseña de la app. Use las instrucciones de Microsoft para aprender cómo hacerlo.
- Haga clic en "oportunidades de venta" > "Configuración de oportunidad de venta" en el menú de la izquierda.
- En la sección "Cuentas de correo electrónico", haga clic en el botón "Agregar cuenta".
- Aparecerá una ventana modal. Escriba su dirección de correo electrónico y haga clic en el botón "Iniciar sesión".
- Haga clic en "Intercambiar".
- Escriba su contraseña y haga clic en "Iniciar sesión".
página Configuración de la oportunidad de venta se volverá a cargar. Su dirección de correo electrónico ahora está conectada a su cuenta de ActiveCampaign.
Si ve un mensaje de error al intentar conectarse, pruebe una de las siguientes opciones:
- Especifique su nombre de usuario: si su dirección de correo electrónico es diferente del nombre de usuario que usa para iniciar sesión en Windows, intente ingresar su nombre de usuario de Windows. Para hacerlo, haga clic en el enlace "Configuración avanzada" en la elemento emergente modal y escriba su nombre de usuario de Windows en el campo "Nombre de usuario de Exchange".
- Especificar un servidor de Exchange: el inicio de sesión puede detectar automáticamente la mayoría de los nombres de servidor de Exchange, pero a veces es necesario introducir los detalles del servidor manualmente. Si tiene acceso a Outlook Web App para su correo electrónico, el nombre de servidor que ve mientras está conectado es el nombre correcto del servidor de Exchange. Si no está seguro de qué información debe introducir para conectar su cuenta de Exchange a ActiveCampaign, póngase en contacto con el administrador del servidor de Exchange
- Problemas de conexión: si los detalles que ha introducido son correctos, pero el inicio de sesión falla, puede ser un problema de conexión. Asegúrese de que no ha introducido un nombre de servidor que requiera acceso VPN
Si sigues teniendo problemas para conectar tu cuenta de Exchange con tu CRM de oportunidades de venta, ponte en contacto con nuestro equipo de soporte con una descripción detallada del problema.
Cuenta de correo electrónico preferida
Disponible en los planes Sales Professional y Enterprise.
La cuenta de correo electrónico preferida es la dirección de correo electrónico predeterminada "De" que aparece en todos los correos electrónicos uno a uno salientes enviados desde una automatización.
Para establecer una dirección de correo electrónico preferida:
- Haga clic en "oportunidades de venta" > "Configuración de oportunidad de venta" en el menú de la izquierda.
- Conecte su cuenta de correo electrónico utilizando una de las opciones descritas anteriormente.
- Haga clic en el menú desplegable "Cuenta de correo electrónico preferida".
- Haga clic en la dirección de correo electrónico que desea utilizar como dirección de correo electrónico predeterminada "De".
Guardaremos automáticamente su selección.
Para usar la cuenta preferida en un correo electrónico uno a uno saliente, seleccione % oportunidad de venta_owner_email% como la dirección de correo electrónico "De". Se encuentra en el modal de acción "Enviar un correo electrónico individual". Para obtener más información sobre este tema, visite Cómo enviar correos electrónicos individuales de sales con un automatización.
Privacidad
En página "Configuración de oportunidades de venta" hay una opción de privacidad que puede establecer para cada cuenta de correo electrónico conectada. Aquí puede elegir lo siguiente:
- Cualquiera puede ver los correos electrónicos de esta dirección > Permitir o no permitirSeleccione si quiere que otros usuarios de la cuenta vean correos electrónicos asociados con su oportunidad de venta abierta o no.
- Solo yo puedo ver los correos electrónicos de esta dirección: otros usuarios pueden ver si se envió o recibió un correo electrónico para su oportunidad de venta. No pueden ver la línea de asunto o el contenido del correo electrónico