Con ActiveCampaign, tú puedes usar vistas de la bandeja de WhatsApp para filtrar tu bandeja de WhatsApp o la de tu equipo y mostrar conversaciones relevantes. Puedes crear todas las vistas que necesites y compartirlas con tu equipo.
¿Qué son las vistas?
Una vista es una colección de filtros guardada. Usar vistas evita que tengas que volver a seleccionar los filtros cada vez que cambias de conversación. Con las vistas puedes guardar filtros y cambiar de conversación fácilmente.
Puedes acceder a cada vista que crees si haces clic en WhatsApp > Bandeja > Icono de ojo en la parte superior de la bandeja.
Crear una vista
- Haz clic en WhatsApp > bandeja en el menú de la izquierda.
- Haz clic en el ícono de ojo ubicado en la parte superior de tu bandeja.
- Haz clic en el botón "Crear una nueva vista +".
-
Completar la información solicitada:
- Crear un nombre de vista
- Al hacer clic en el interruptor "Es pública" haces que tu vista esté disponible para tu equipo. (Tus clientes no verán este nombre de vista)
- Ingresar una descripción de la vista
- Seleccionar los canales en los que la vista estará disponible
-
Haz clic en "Filtros +" para crear condiciones para tu vista. Ten en cuenta que puedes crear varias condiciones.
- Para quitar un filtro, haz clic en "X"
- Elegir cómo se ordenarán los mensajes
- Haz clic en "Guardar"
Puedes fijar cualquier vista en la parte superior de tu lista de vistas. Para hacerlo, haz clic en el menú de tres puntos verticales junto a la vista que quieres fijar, luego haz clic en "Fijar esta vista".
Te recomendamos crear una vista que muestre las conversaciones cerradas o archivadas. Esto puede ayudarte a ver solo las conversaciones que necesitas atender.
Editar o eliminar una vista
Para editar o eliminar una vista:
- Haz clic en WhatsApp > bandeja en el menú de la izquierda.
- Haz clic en el ícono de ojo que se encuentra en la parte superior de tu bandeja.
- Haz clic en el menú de tres puntos verticales junto a la vista que quieres editar o eliminar.
- Haz clic en "Actualizar" para editar la vista o "Eliminar" para borrar la vista.
¿Por qué usar vistas
Mejor organización
Las vistas te permiten organizar tu bandeja agrupando las conversaciones que cumplen criterios específicos. Esto facilita la gestión y la priorización de las conversaciones y asegura que tu equipo de soporte pueda centrarse en los problemas más importantes. Esta organización es especialmente útil cuando tienes un alto volumen de conversaciones o varios canales conectados a tu cuenta.
Gestión eficiente de flujo de trabajo
Al crear vistas según distintos criterios, puedes agilizar el flujo de trabajo de tu equipo. Por ejemplo, puedes crear una vista para las conversaciones de alta prioridad que necesitan atención inmediata, otra vista para las conversaciones asignadas a un agente específico y otra para las conversaciones relacionadas con un problema en particular. Esto ayuda a que tu equipo trabaje de forma más eficiente y asegura que no se pasen por alto conversaciones importantes.
Supervisión e informes mejorados
También puedes usar las vistas para monitorear y generar informes sobre tipos específicos de conversaciones. Por ejemplo, puedes crear una vista para hacer seguimiento de las conversaciones relacionadas con un producto o servicio en particular, lo que te permite obtener información y detectar tendencias. Esta información puede ser muy útil para mejorar tus procesos de soporte y tomar decisiones basadas en datos.
Personalización y flexibilidad
La posibilidad de crear vistas personalizadas te da la flexibilidad para adaptarte a las necesidades y procesos únicos de tu equipo. Puedes crear todas las vistas que necesites y ajustar los filtros a medida que cambien tus necesidades. Esto asegura que tu bandeja se mantenga organizada y alineada con las prioridades actuales de tu equipo.
También puedes crear vistas privadas para ayudarte con tu propia organización sin afectar al resto del equipo.
Crear una vista de soporte
- Sigue los pasos en "Crear una vista.
-
Configurar filtros que definan qué conversaciones quieres incluir en tu vista de soporte
- Estado de la conversación - Elige mostrar solo las conversaciones marcadas como "Nueva" o "En progreso", según cómo tu equipo clasifica las conversaciones de soporte.
- Etiquetas de conversación - Si usas etiquetas para clasificar conversaciones de soporte (por ejemplo, “Soporte” o “Ayuda"), inclúyelas en tus filtros
- Asignado a - Si tienes miembros del equipo específicos responsables de Soporte puedes filtrar para mostrar solo las conversaciones asignadas a ellos.
Crear una vista de Ventas
- Sigue los pasos en "Crear una vista.
-
Configurar filtros que definan qué conversaciones quieres incluir en tu vista de ventas.
- Estado de la conversación - Elige mostrar solo las conversaciones marcadas como "Nueva" o "En progreso", según cómo tu equipo categoriza las conversaciones de soporte.
- Etiquetas de conversación - Si usas etiquetas para clasificar conversaciones de soporte (por ejemplo, "Soporte" o "Ayuda"), inclúyelas en tus filtros
- Asignada a - Si tienes miembros del equipo específicos responsables de Soporte, puedes filtrar para mostrar solo las conversaciones asignadas a ellos.