Si eres nuevo en la automatización, aquí es donde empezar. Vas a aprender lo básico de las automatizaciones, incluidas las definiciones de términos e ideas relacionadas. También incluí algunos ejemplos de automatización y casos de uso para mostrar los tipos de cosas que puedes hacer con automatizaciones. El artículo termina con algunos recursos que pueden ser útiles cuando empieces a crear automatizaciones.
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Para ver en detalle las automatizaciones, mira este video.
¿Qué son las "automatizaciones"?
"Automations" es como llamamos a nuestra función de automatización de Marketing & Sales. Con el creador de automatización, puedes crear fácilmente flujos de trabajo totalmente automatizados, adaptados a los objetivos de tu negocio. Las automatizaciones te ahorran tiempo, te ayudan a mantenerte organizado y aumentan tus ingresos al mejorar tus procesos de Marketing y ventas. Después de configurar una automatización, puede ejecutarse sin que tengas que intervenir, así que crear automatizaciones es una actividad con muchísimo impacto.
Una "automatización" es una cadena de eventos que se ejecuta cuando se desencadena por las condiciones iniciales que tú defines. Una automatización se crea al combinar desencadenadores, acciones y lógica. Con nuestro creador de automatización, puedes combinar estos elementos de formas únicas para crear flujos de trabajo de automatización que cumplan una gran variedad de tareas.
Casos de uso y ejemplos de automatización
Puedes usar automatizaciones para:
Mejora tu proceso de Marketing:
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Crear un seguimiento automatizado de correos electrónicos con base en inteligencia
En lugar de crear una secuencia básica por goteo (una secuencia programada de correos electrónicos) que trate a todos tus contactos exactamente igual, puedes crear un seguimiento sofisticado que trate a los contactos de forma diferente según quiénes sean y qué hayan hecho. Por ejemplo, tu automatización podría comprobar en qué enlace hizo clic un contacto en tu correo electrónico de bienvenida. Según el enlace que hayan hecho clic, podría enviar mensajes completamente diferentes.
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Reaccionar al comportamiento del contacto en tiempo real
Las automatizaciones pueden empezar cuando tu contacto realiza una acción como visitar una página de tu sitio web, abrir un correo electrónico o enviar un formulario. Puedes crear automatizaciones que realicen acciones en "reacción" a este comportamiento. Por ejemplo, si alguien visita tu página de precios varias veces (pero aún no ha realizado una compra), puedes enviarle una invitación para programar una llamada y resolver sus preguntas.
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Recopilar datos para crear perfiles de tus contactos
Puedes usar automatizaciones para seguir a tus contactos mientras interactúan con tu app, tu sitio web y tus activos de Marketing. Su comportamiento te da información sobre sus necesidades, intereses y preocupaciones. Por ejemplo, si un contacto hace clic en un enlace específico en un correo electrónico que envías, puedes asumir que eso es lo que más le interesa. Puedes etiquetarlos como que tienen ese interés y luego empezar el seguimiento con contenido, productos y ofertas que apunten a ese interés.
Mejorar tu proceso de ventas:
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Calificar y distribuir clientes potenciales de forma automática
Evalúa tus clientes potenciales con una puntuación de un cliente potencial multidimensional. Califícalos con base en las características de tu mercado objetivo y su interacción, aumentando su puntuación a medida que interactúan con tu sitio web y correos electrónicos. Cuando un cliente potencial o un contacto alcanza una puntuación que tú defines, se puede crear una oportunidad de venta y se puede asignar el cliente potencial a una persona de ventas.
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Las oportunidades de venta se pueden gestionar y actualizar automáticamente
Para reducir el tiempo que el equipo de ventas dedica a actualizar oportunidades con notas, a etiquetar contactos y a crear tareas, puedes crear automatizaciones que añadan estas actualizaciones por ti y muevan las oportunidades por las etapas de tu embudo, así los registros de oportunidades se mantienen actualizados sin requerir tiempo ni atención.
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Usar datos de contacto para mejorar el conocimiento de ventas
Las automatizaciones pueden aplicar etiquetas y notas a los contactos para que, cuando lleguen a tu equipo de ventas, ya hayas generado conocimiento sobre sus intereses y lo que esperan obtener de tu producto.
Recursos para ayudarte a empezar a crear automatizaciones
Las automatizaciones se crean con nuestro creador de flujos de trabajo de automatización. Puedes acceder al creador de flujos de trabajo de automatización haciendo clic en Automatizaciones ubicado en el menú de la izquierda.
También creamos un recorrido paso a paso para crear una secuencia de seguimiento. Puede ser una buena forma de familiarizarte con cómo funciona el creador de automatización (si sueles "aprender haciendo").
Si no estás seguro de cómo funcionan los desencadenadores de automatización o qué hace una acción específica, tenemos documentos que explican cada uno de los desencadenadores y las acciones automatizadas.
Para ver una guía de buenas prácticas para crear automatizaciones, haz clic aquí.