Visión general de las automatizaciones

Si usted es nuevo en la automatización, aquí es donde comenzar. Aprenderás los conceptos básicos de las automatizaciones, incluidas las definiciones de términos e ideas relacionados. También he incluido algunos ejemplos de automatización y casos de uso para ilustrar los tipos de cosas que puede hacer con las automatizaciones. El artículo termina con algunos recursos que podrían ser útiles al empezar a crear automatizaciones.

¿Qué son las "automatizaciones"?

"Automatizaciones" es lo que llamamos nuestra función de Marketing y Automatización de Ventas. Con el creador de automatización, puede crear fácilmente flujos de trabajo totalmente automatizados adaptados a los objetivos de su negocio único. Las automatizaciones pueden ahorrarle tiempo, ayudarle a mantenerse organizado y ganar más dinero, mejorando sus procesos de marketing y ventas. Después de configurar una automatización, puede ejecutarse sin ninguna entrada de usted, por lo que la creación de automatizaciones es una actividad de muy alto apalancamiento.

Una "automatización" es una cadena de eventos que se ejecuta cuando se desencadena por las condiciones de inicio que defina. Una automatización se crea mediante la combinación de desencadenante, acciones y lógica. Con nuestro generador de automatización, puede mezclar y combinar estos elementos de maneras únicas para crear flujos de trabajo de automatización que realicen una amplia variedad de tareas.

Casos de uso y automatizaciones de ejemplo

Puede utilizar las automatizaciones para:

Mejore su proceso de marketing:

  • Cree un seguimiento automatizado del correo electrónico basado en la inteligencia
    En lugar de crear una secuencia de goteo básica (una secuencia cronometrada de correos electrónicos) que trate a todos sus contactos exactamente igual, puede crear un seguimiento sofisticado que trate los contactos de manera diferente dependiendo de quiénes son los que han hecho. Por ejemplo, la automatización podría comprobar en qué enlace ha enunciado un contacto en el correo electrónico de bienvenida. Dependiendo del enlace en el que hicieron clic, podría enviar mensajes completamente diferentes.

  • Reaccionar al comportamiento de contacto en tiempo real
    Las automatizaciones pueden comenzar cuando tu contacto realiza una acción, como visitar una página de tu sitio web, abrir un correo electrónico o enviar un formulario. Puede crear automatizaciones que realicen acciones en "reacción" a este comportamiento. Por ejemplo, si alguien visita su página de precios repetidamente (pero aún no ha realizado una compra), podría enviarle una invitación para programar una hora para hablar por teléfono para obtener respuestas a sus preguntas.
  • Reúne datos para crear perfiles de tus contactos

    Puedes usar automatizaciones para realizar un seguimiento de tus contactos a medida que interactúan con tu aplicación, sitio web y activos de marketing. Su comportamiento le da una idea de sus necesidades, intereses e inquietudes. Por ejemplo, si un contacto hace clic en un vínculo determinado de un correo electrónico que envía, puede suponer que es lo que más le interesa. Puede etiquetarlos como que tienen ese interés y, a continuación, comenzar el seguimiento de contenido, productos y ofertas que se dirigen a ese interés.

Mejore su proceso de ventas:

  • Calificar y distribuir automáticamente clientes potenciales
    Evalúe sus clientes potenciales utilizando la puntuación de clientes potenciales multidimensionales. Califique utilizando las características de su mercado objetivo y la interacción aumentando su puntuación a medida que interactúan con su sitio web y correos electrónicos. Cuando un cliente potencial o contacto alcanza una puntuación que defina, se puede crear una oferta y el cliente potencial se puede asignar a un vendedor.

  • Oportunidades de venta se pueden gestionar y actualizar automáticamente
    Para reducir la cantidad de tiempo que los vendedores pasan actualizando las oportunidades de venta con notas, etiquetando contactos y creando tareas, puede crear automatizaciones que agreguen estas actualizaciones y mover las oportunidades de venta a través de las etapas de módulo para que los registros de oportunidades de venta se mantengan actualizados sin necesidad de tiempo y atención.

  • Utilice los datos de contacto para mejorar la información de ventas
    Las automatizaciones pueden aplicar etiquetas y notas a los contactos para que, en el momento en que lleguen a su equipo de ventas, haya generado información sobre sus intereses y lo que esperan sacar de su producto.

Recursos para ayudarle a empezar a crear automatizaciones

Las automatizaciones se crean con nuestro creador de flujo de trabajo de automatización. Puede acceder al generador de flujo de trabajo de automatización haciendo clic en "Automatizaciones" ubicada en el menú de la izquierda.

También hemos creado un tutorial paso a paso de la creación de una secuencia de seguimiento. Esta podría ser una buena manera de familiarizarse con cómo funciona el constructor de automatización (si tiende a "aprender haciendo.")

Si no está seguro de cómo funciona la automatización o qué hace una acción específica, tenemos documentos que explican cada uno de los desencadenantes y acciones automatizadas.

Para obtener información más detallada sobre las automatizaciones, lea esta guía.

Para obtener una guía sobre las prácticas recomendadas con las automatizaciones de edificios, haga clic aquí

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