Explicación de los activadores de automatización: Cómo activar automatizaciones en ActiveCampaign

Los "disparadores" son condiciones que inician las automatizaciones. Con ellos, puede especificar exactamente cómo se añadirán los contactos a las automatizaciones para que puedan proceder a través de su flujo de trabajo. Puede añadir múltiples condiciones desencadenantes para que la misma automatización se inicie de múltiples maneras.

Este artículo explica cada desencadenante de automatización, incluyendo cómo funcionan y cuándo podría querer utilizarlos. Entender cada disparador le dará una idea de los tipos de cosas que son posibles de automatizar.

Para una revisión más profunda de los disparadores de automatización, consulte esta guía

"Se suscribe a una lista"

Este activador inicia una automatización cuando un contacto se añade a una lista. Puede especificar la lista o hacer que se ejecute cuando se añadan a cualquier lista. Si desea que se ejecute cuando se añadan a dos o más listas específicas, deberá añadir varios activadores de "Suscripción" (uno para cada lista) a sus automatizaciones.

Si la confirmación de suscripción está activada, la automatización no comenzará hasta que el contacto confirme su suscripción.

Puede utilizar este activador para

  • Enviar correos electrónicos de bienvenida
  • Crear una secuencia de onboarding

Tenga en cuenta que con el disparador de automatización "se suscribe a una lista" (y con los formularios que utilizan acciones de suscripción a una lista), los contactos no se introducirán en una automatización si el contacto no ha confirmado su opt-in.

"Se da de baja de una lista"

Este activador inicia su automatización cuando alguien se da de baja de una lista. Las cancelaciones pueden ser iniciadas por el contacto (por ejemplo, haciendo clic en el enlace de cancelación de la suscripción en un correo electrónico automatizado) o por ti (hay una acción de automatización "Cancelar suscripción" y puedes eliminarlos manualmente de las listas).

Puede utilizar este activador para

  • Reducir la puntuación de un contacto o trato
  • Notificar a alguien de su equipo que se ha producido una cancelación de la suscripción
  • Finalizar otros flujos de trabajo de automatización

"Envía un formulario"

Este disparador inicia una automatización cuando un contacto envía un formulario de ActiveCampaign. Puedes definir si la automatización comienza cuando se envía cualquier formulario o cuando se envían formularios específicos. Si desea que una automatización se ejecute cuando se envíen dos o más formularios específicos, deberá añadir varios activadores (uno para cada formulario).

Es posible que desee utilizar este activador para

  • Entregar incentivos de opt-in
  • Aplicar etiquetas de interés para enviar comunicaciones de seguimiento específicas
  • Aumentar la puntuación de un contacto

"Abre/lee un correo electrónico"

Este activador inicia una automatización cuando un contacto abre una campaña de correo electrónico, un correo electrónico de automatización o un correo electrónico individual. Puede seleccionar la campaña de correo electrónico o el correo de automatización en el activador.

Puede utilizar este disparador para:

  • Ajustar las puntuaciones de los contactos o de los tratos
  • Aplicar una etiqueta a los contactos comprometidos

"Página web visitada"

Este disparador inicia una automatización cuando se visita una página web. Puede seleccionar una página web específica, "cualquier" página web o un grupo de páginas web.

Este disparador requiere que usted haya configurado el seguimiento del sitio en su sitio web.

Puede utilizar este activador para

  • Enviar correos electrónicos de seguimiento
  • Ajustar la puntuación del contacto o del trato
  • Aplicar etiquetas de interés

Nota: Para activar una automatización que se ejecute cuando un contacto visite un grupo de páginas, puede utilizar una URL comodín. Una URL comodín utiliza el símbolo * para indicar que "cualquier página de esta ruta" debe iniciar la automatización. Por ejemplo, sudominio.com/* iniciaría una automatización cuando se visite cualquier página de su sitio.

Los comodines se pueden utilizar al final de su URL (sudominio.com/*) o en medio de su URL (sudominio.com/*/test.php).

"Se registra el evento"

Este disparador inicia una automatización cuando un contacto realiza un evento personalizado que usted define. Puede utilizar el seguimiento de eventos para supervisar y responder al comportamiento en su sitio web o en su aplicación.

Puede utilizar este disparador para:

  • Enviar un mensaje en respuesta a un comportamiento
  • Ajustar la puntuación del contacto o del trato

"Compartir un correo electrónico"

Este disparador inicia una automatización cuando un contacto hace clic en un enlace para compartir en redes sociales en una campaña o correo electrónico de automatización que tiene el seguimiento de enlaces activado. Puede especificar qué campaña, lista y red social debe iniciar la automatización.

Puede utilizar este disparador para:

  • Enviar una notificación a alguien de su equipo de que el correo electrónico se ha compartido
  • Ajustar la puntuación de un contacto o trato
  • Agradecer a un contacto por compartir su campagina

"Reenviar un correo electrónico"

Este disparador inicia una automatización cuando un contacto envía el formulario de reenvío a un amigo desde una campaña o correo electrónico de automatización.

Puede utilizar este activador para:

  • Agradecer a un contacto por reenviar la campaña
  • Ajustar la puntuación de un contacto o trato

"Responde a un correo electrónico"

Este disparador inicia una automatización cuando un contacto responde a una campaña, correo electrónico de automatización o correo electrónico personal. Los correos electrónicos personales son los correos electrónicos individuales que envías a través de la cuenta de correo electrónico que has conectado a ActiveCampaign.

Puedes utilizar este activador para:

  • Crear una tarea para responder a un contacto
  • Mover un acuerdo a una etapa diferente de su pipeline
  • Ajustar la puntuación de un contacto o trato

"Se añade una etiqueta"

Este disparador inicia una automatización cuando una etiqueta que usted especifica se aplica a un contacto. Las etiquetas pueden aplicarse a un contacto desde su página de perfil, al importarlo, en una acción de automatización, en una edición masiva, en una acción de formulario o en una integración de terceros.

Tenga en cuenta si elige que el activador se ejecute "varias veces": Si desea que los contactos vuelvan a entrar en una automatización cada vez que se les aplique la misma etiqueta, la etiqueta debe eliminarse y volver a aplicarse. De lo contrario, la automatización sólo se activará la primera vez que se añada la etiqueta a su(s) contacto(s).

Puede utilizar este activador para

  • Comenzar una secuencia de mensajes
  • Terminar una automatización diferente

"Se elimina la etiqueta"

Este disparador inicia una automatización cuando una etiqueta que usted especifica es eliminada de un contacto.

Puede utilizar este disparador para:

  • Terminar otra automatización
  • Iniciar una serie de mensajes de seguimiento
  • Ajustar la puntuación de un contacto o trato

"Cambios de campo"

Este disparador inicia una automatización cuando se actualiza un campo que usted especifica. Esto se aplica a los campos de contactos y tratos (excepto la dirección de correo electrónico).

Por ejemplo, puede iniciar su automatización si un campo cambia a un valor "cualquiera" o a un valor específico. También puede iniciar su automatización si un campo cambia de valor "cualquier" o un valor específico.

Puede utilizar este activador para:

  • Enviar secuencias de seguimiento
  • Notificar a las personas de su organización que el campo ha sido actualizado
  • Crear un acuerdo basado en ese cambio de campo

"Objetivo alcanzado"

Este desencadenante inicia una automatización cuando se alcanza o se omite un objetivo que usted especifica.

Puede utilizar este activador para:

  • Notificar a las personas de su organización si un contacto se salta un objetivo
  • Ajustar la puntuación de un contacto si el objetivo se alcanza o se salta
  • Iniciar secuencias de seguimiento después de que alguien se convierta en cliente

"Basado en la fecha"

Este activador iniciará una automatización relativa a un campo basado en una fecha que usted especifique. Puede activar su automatización para que se inicie antes, durante o después de esa fecha. Dado que este activador depende de la fecha, cualquier contacto que cumpla el requisito de la fecha se añadirá automáticamente a esta automatización.

Tenga en cuenta que con este disparador puede utilizar campos de contacto o trato basados en fechas.

Puede utilizar este activador para:

  • Enviar correos electrónicos de recordatorio y seguimiento de un evento
  • Recordar a los contactos las transacciones recurrentes
  • Enviar recordatorios de citas

"Basado en RSS"

Este disparador iniciará una automatización cuando se actualice una fuente RSS. Puede configurar la frecuencia con la que este activador comprobará si hay actualizaciones y cuántos elementos nuevos debe haber en su feed antes de que se ejecute esta automatización. También puede elegir que todos los contactos entren en esta automatización o crear un segmento de su elección.

Puede utilizar este activador para:

  • Enviar actualizaciones de blogs/noticias a sus suscriptores
  • Notificar a las personas de su organización que se ha publicado un nuevo post

"Descartar un mensaje del sitio"

Este disparador inicia una automatización cuando un contacto cierra la vista inicial de un Mensaje del Sitio que usted especifica.

Nota: Este activador requiere el uso de la función Mensajes del sitio y sólo está disponible en los planes Profesional y Empresarial.

Puede utilizar este activador para:

  • Aplicar una etiqueta a los contactos cuando rechazan su Mensaje del Sitio
  • Iniciar una automatización que muestre una breve progresión de Mensajes del Sitio en su sitio, con cada nuevo mensaje activado por el rechazo del mensaje anterior por parte de un contacto

"Se produce la conversión"

Este activador comienza una automatización cuando un contacto desencadena una conversión que usted especifica.

Nota: Este activador requiere el uso de la función de Atribución y sólo está disponible en los planes Profesional y Empresarial. Además, deberá haber definido previamente un evento de conversión.

Puede utilizar este activador para:

  • Enviar correos electrónicos de seguimiento muy específicos a sus contactos
  • Enviar una notificación a un miembro de su equipo

"Realiza una compra"

Este activador inicia una automatización cuando un contacto realiza un pedido en su tienda de comercio electrónico. Puede elegir si la automatización comienza en cualquier compra o cuando se compra un producto específico.

Además, los pedidos pueden tener cualquier estado e incluye los que ha recibido con éxito el pago, así como los pedidos que tienen un estado de pendiente o fallido.

Nota: Este activador requiere que configure una integración de Deep Data y sólo está disponible en los planes Plus, Professional y Enterprise.

Puede utilizar este activador para:

  • Enviar un mensaje de "Gracias por su compra".
  • Recoger comentarios después de la compra
  • Iniciar una secuencia de incorporación de nuevos clientes

"Abandona el carro"

Este activador inicia una automatización cuando un contacto abandona su carrito en su tienda de comercio electrónico conectada. Puede especificar cualquier tienda de comercio electrónico conectada, o una tienda de comercio electrónico específica, cualquier producto o un producto específico, artículos de cualquier categoría de productos o una categoría de productos específica, cualquier valor del carrito o un valor del carrito específico.

Nota: Este activador requiere que configure una integración de Deep Data y sólo está disponible en los planes Plus, Professional y Enterprise.

Puede utilizar este activador para

  • Enviar un mensaje a los contactos que abandonen su carrito
  • Añadir una etiqueta a los contactos

"Cambios de puntuación"

Este disparador inicia una automatización cuando una puntuación está por encima o por debajo de un nivel que usted especifica.

Nota: Este disparador funciona con la función de puntuación de Contactos y Tratos y está disponible en los planes Plus, Professional y Enterprise.

Puede utilizar este activador para:

  • Crear automáticamente acuerdos a medida que los contactos estén listos para la venta
  • Añadir etiquetas a los contactos

"Entra en un pipeline"

Este activador inicia una automatización cuando un trato entra en un pipeline que usted especifica.

Nota: Este activador utiliza la función de CRM de tratos y está disponible en los planes Plus, Professional y Enterprise.

Puede utilizar este disparador para:

  • Enviar un correo electrónico invitando al contacto a una consulta telefónica
  • Finalizar secuencias de marketing automatizadas para pasar el contacto a un seguimiento de ventas
  • Crear una serie de tareas y notificaciones para distribuir un nuevo lead al vendedor

"Cambios en la etapa de la negociación"

Este activador inicia la automatización cuando cambia la etapa de un trato. Usted puede especificar a qué pipeline se aplica y el movimiento exacto entre etapas al que quiere dirigirse. Por ejemplo, podría decir: "Si la operación pasa de la etapa X a la etapa Z", ejecute la automatización". O simplemente podría decir: "Si se mueve de la etapa X a cualquier otra etapa del pipeline, ejecute esta automatización".

Nota: Este activador utiliza la función de CRM de acuerdos y está disponible en los planes Plus, Professional y Enterprise.

Puede utilizar este activador para:

  • Crear automáticamente tareas asociadas a cada etapa
  • Enviar mensajes específicos para mover el trato a la siguiente etapa del pipeline

"Cambios de estado de la operación"

Este disparador inicia la automatización cuando el estado de una operación cambia. El estado de una operación puede ser "Abierto", "Ganado" o "Perdido".

Nota: Este disparador utiliza la función de CRM de tratos y está disponible en los planes Plus, Professional y Enterprise.

Puede utilizar este activador para:

  • Pasar por una serie de pasos para cerrar un trato (por ejemplo, añadir una nota o etiqueta a un contacto).
  • Si se gana el trato, podrías crear tareas para configurar su cuenta o notificar a un gestor
  • Puedes utilizar un webhook para crear una nueva cuenta de soporte para el contacto

"Cambios de sentimiento"

Este disparador inicia la automatización cuando un sentimiento cambia para un correo electrónico de acuerdo. El sentimiento de un correo electrónico de negociación puede ser positivo, negativo, neutral o mixto.

Nota: Este activador utiliza la función de Análisis de Sentimiento y está disponible en los planes Professional y Enterprise.

Puede utilizar este activador para

  • Crear tareas para la operación
  • Crear una nota para la operación
  • Enviar un correo electrónico de seguimiento al contacto principal de la operación

Activadores de aplicaciones de marca

Los activadores de la aplicación de marca incluyen:

  • "Reunión de Calendly recibida"
  • "Formulario de Typeform recibido"
  • "Página de Unbounce recibida"

Puedes utilizar cualquiera de estos activadores una vez que habilites la integración de Calendly, la integración de Typeform o la integración de Un bounce y conectes al menos un tipo de reunión o formulario durante la configuración de la integración.

Cuando configures cualquiera de estos activadores, puedes establecer que se ejecuten cuando se envíe cualquier reunión o formulario o cuando se envíe una reunión o formulario específico. Estos activadores sólo se ejecutarán una vez por contacto para su automatización. Esto no se puede cambiar.

Puede utilizar estos activadores para:

  • Enviar una serie de correos electrónicos de recordatorio o seguimiento
  • Crear un trato para el contacto y moverlo a través de su pipeline de ventas
  • Ajustar la puntuación deun contacto

Combinar disparadores y acciones para crear automatizaciones

Es posible que desee continuar con el artículo sobre las acciones de automatización que se explica a continuación para conocer cada una de las acciones que puede ejecutar con estos activadores.

Al utilizar los disparadores para iniciar automatizaciones para grupos de contactos estrechamente enfocados, puede tratar sus contactos de manera diferente dependiendo de cómo se comporten.

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