Tutorial: Cómo usar el generador de automatización de ActiveCampaign

Disponible para todos los planes. 

En este artículo we’ll cubrimos los detalles de cómo funciona el generador de automatización. Al final, debe sentirse cómodo usando el generador para crear automatizaciones combinando desencadenantees y acciones.

Para ingresar al generador de flujo de trabajo de automatización, primero haga clic en "Automatizaciones" en el menú del lado izquierdo para navegar a la pantalla Descripción general de automatizaciones. Luego haga clic en el botón "Nueva automatización" en la esquina superior derecha.

El modal de automatización

Hemos creado una variedad de recetas de flujo de trabajo de automatización que puede usar como punto de partida. Puede crear estos flujos de trabajo y personalizarlos según lo que tenga sentido para su negocio.

Haga clic en el nombre o la descripción de una automatización para seleccionar un flujo de trabajo y, a continuación, haga clic en "Continuar":

Crear un modal de automatización.jpg

Se le redirigirá al Automation Builder, donde podrá ver una vista previa de la receta de automatización. Si la automatización se ajusta a sus necesidades, haga clic en el botón "Comenzar" para configurar la automatización en su cuenta. Si no es así, haga clic en "No importa" para volver al modal " Crear una automatización".

Si solo desea crear una nueva automatización que no use una receta precompilada, haga clic en la opción "Comenzar desde cero" en el modal "Crear una automatización" y luego haga clic en el botón "Continuar".

Adición de desencadenantees

Los desencadenantees de automatización son las condiciones que, cuando se cumplen, comienzan las automatizaciones. Puede definir esas condiciones agregando desencadenantees a la automatización. Puede tener múltiples desencadenantees para que su automatización pueda comenzar de más de una manera.

Modal para elegir un desencadenante de inicio.jpg

Puede agregar desencadenantees de dos maneras:

  1. Cuando creas una nueva automatización, se te pedirá que elijas un desencadenante inmediatamente después de darle un nombre. Para agregar un desencadenante, haga clic en él. Si aún no está seguro de cuál quiere que sea el desencadenante, puede hacer clic en la "x" en la esquina superior derecha o seleccionar "O no tiene un desencadenante para su automatización". De cualquier manera, tendrá la opción de eliminar o agregar desencadenantees en cualquier momento más adelante.
  2. Desde el generador de flujo de trabajo de automatización, puede agregar un desencadenante en cualquier momento haciendo clicen "Agregar desencadenante de inicio" o "Agregar nuevo inicio" en la parte superior del flujo de trabajo que está creando.

Después de seleccionar un desencadenante, se le presentarán opciones relacionadas con ese desencadenante en particular. La mayoría de los desencadenantees tienen el “ Runs” en común. 

El “ Runs” configuración tiene dos opciones:

  1. Ejecuta "Once"
    Esto hará que un contacto solo pueda ingresar a la automatización una vez, sin importar cuántas veces cumpla con las condiciones de desencadenamiento.
  2. Ejecuta "Varias veces"
    Esto hará que un contacto pueda entrar en el contacto repetidamente cada vez que se cumplan las condiciones de desencadenamiento. Por ejemplo, si el desencadenante es “Opens email,” la automatización se ejecutaría cada vez que un contacto abra un correo electrónico. Debe tener cuidado con el “ Ejecuta varias veces” configuración cuando la automatización envía un mensaje porque un contacto podría recibir el mismo mensaje una y otra vez cada vez que hace algo.

Elija la frecuencia con la que el automaiton se ejecuta una o varias veces.jpg

Obtén más información sobre las diferencias entre "Se ejecuta una vez" y "Se ejecuta varias veces".

Segmento de contactos que entran en la automatización

Esta es una opción útil que le permite segmentar contactos específicos filtrándolos. Crea un segmento para que solo los contactos que coincidan con su segmento entren en la automatización.

Por ejemplo, si solo desea que se ejecute una automatización para los contactos que aún no han realizado una compra, puede crear un segmento que busque la etiqueta "Interesado" o busque la ausencia de la etiqueta "cliente".

Dónde segmentar en el desencadenante.jpg

Adición de acciones

Puede agregar acciones a su automatización de dos maneras. Ambos ofrecen las mismas opciones para que uno que utilice es una cuestión de preferencia:

  1. La ventana modal Se accede a la ventana
    modal haciendo clic en el símbolo
    "+" en cualquier lugar donde aparezca en su automatización. La acción que elija aparecerá en el nodo en el que 6 haido clic. Después de seleccionar una acción haciendo clic en ella, se le presentará la ventana modal de opciones de acción.
  2. La barra lateral La barra
    lateral es la columna gris oscuro situada en el extremo derecho del generador de flujo de trabajo. Puede minimizarlo o expandirlo haciendo clic en las flechas dobles en la parte superior izquierda de la barra lateral. Para colocar una acción en un punto específico de la automatización, haga clic y arrástrela al nodo en el que desea que aparezca. Cuando suelte el clic, se le presentará la ventana modal de opciones de acción.

Eliminación de desencadenantees y acciones

Para eliminar desencadenantees y acciones, coloca el cursor sobre él y haz clic en el icono de eliminación que aparece en la esquina superior derecha.

Si elimina una condición de “Si/si no” que tiene acciones por debajo de ella bajo el “yes” y “no” rutas, se le pedirá que elija qué hacer con esas acciones:

Eliminar if:else modal.jpg

Mover o Copiar acciones

Para mover o copiar acciones, arrastre y suelte las acciones existentes en el símbolo "+" donde desea mover o copiar las acciones en la automatización.

Aparecerá el siguiente modal para elegir lo que le gustaría hacer con esas acciones:

Mover o copiar acción modal.jpeg

Obtén más información sobre cómo mover o copiar acciones en automatizaciones.

Ahorro de la automatización

Mientras trabaja, el generador de automatización guardará automáticamente su trabajo. Puede revertir a una versión anterior de su automatización haciendo clic en el icono "tiempo de retroceso":

Icono Retroceder tiempo en automatización.jpg

Visualización de su flujo de trabajo

Si va a crear una automatización de gran tamaño, es posible que no sea posible ver todo el flujo de trabajo dentro de la ventana del navegador. En ese caso, tiene dos opciones:

  • Puede desplazar la ventana vertical y horizontalmente. Para enfocarse en el área de interés, puede centrarla en la pantalla desplazándose hacia arriba y hacia abajo y hacia la izquierda y la derecha.
  • Puede acercar y alejar. Para ver más del flujo de trabajo en su navegador, puede hacer clic en el símbolo "-" en los controles de zoom en la esquina inferior izquierda de la ventana. Esto alejará haciendo que el flujo de trabajo sea más pequeño. Cada vez que haga clic en él, se aleja aún más. Esta es una buena manera de pasar y comprobar su automatización, pero se hace cada vez más difícil leer las etiquetas en las acciones de automatización cuanto más se aleja. Para acercarse, haga clic en el botón "+".

Sin embargo, se recomienda crear varias automatizaciones más pequeñas en lugar de una automatización grande como práctica recomendada. Lea esta guía para obtener más información.

Hacer un " de automatización; Activo" o "Inactivo"

Es una buena idea mantener su automatización "Inactive" hasta que esté completo. Una vez que es " Activo," los contactos pueden empezar a entrar en él activando las condiciones de inicio.

Aprenda diferentes métodos para hacer que una automatización sea "activa".

Aprenda diferentes métodos para hacer que una automatización sea "inactiva".

Nombrar su automatización

Por lo general, es una buena idea ser descriptivo de lo que hace la automatización en lugar de ser escasa o vaga porque la gestión de sus automatizaciones puede llegar a ser confusa cuando tiene bastantes.
Puede editar el nombre de la automatización abriéndolo y escribiendo un nombre en la esquina superior izquierda y haciendo clic en "Guardar".

Etiquetado de sus automatizaciones

Para mantener sus automatizaciones organizadas y facilitar la búsqueda de automatizaciones, es posible que desee agruparlas. La forma en que decidas organizarlos depende de ti. Por ejemplo, podría tener etiquetas para: marketing de preventa, marketing post-venta y automatización de embudos.

Obtén información sobre cómo crear etiquetas de automatización.

Edición de la automatización

Cuando realice cambios en una automatización después de haberla puesto en marcha, como agregar y/o eliminar acciones, asegúrese de cambiar la automatización de "Activo" a "Inactivo" en la parte superior derecha de la pantalla. Esto pausa la automatización mientras realiza los cambios deseados para que los contactos no omitan los pasos y/o terminen la automatización prematuramente. Una vez completados los cambios, puede volver al estado Activo y los contactos se reanudarán en sus respectivos pasos dentro de la automatización.

Más recursos para crear automatizaciones

Siéntase libre de jugar con el generador de automatización. Usted puede’no estropear nada y hay’no nada que pueda’t eliminar o deshacer. ¡Solo asegúrate de mantener tu automatización inactiva para que los contactos no entren hasta que estés listo!

Al igual que con tantas otras cosas en la vida, la práctica hace perfecto. Cuanta más experiencia obtenga con la creación de automatizaciones, más aspectos de su negocio podrá automatizar y más sofisticado podrá hacer sus procesos de marketing y ventas. Volverse "bueno" en la creación de automatizaciones es en gran medida familiarizarse con lo que hace cada desencadenante y cada acción, y sus opciones, para que pueda combinarlos de maneras novedosas y creativas.

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