calificación de oportunidad de sales en ActiveCampaign

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Una calificación de oportunidad de venta es uno de los dos tipos de puntuaciones de prospectos que puede crear en su cuenta de ActiveCampaign. Se utiliza para evaluar y priorizar la calidad de sus oportunidad de sales.

¿Qué es una calificación de oportunidad de venta?

Una puntuación de oportunidad de venta es un valor numérico asignado a sus ofertas: cuanto mayor sea la puntuación, mejor será la oferta.

Una sola puntuación puede estar compuesta por una o más reglas que pueden otorgar o restar puntos de una oportunidad de venta si se cumplen las condiciones. Por ejemplo, puede tener una regla de calificación de oportunidad de venta que asigne 10 puntos si una oportunidad de venta está en la etapa "En contacto con" y otra regla de calificación de oportunidad de venta que agregue 10 puntos si el prospecto tiene un cierto nivel de ingresos del hogar. una oportunidad de venta que coincida con ambas reglas recibiría 20 puntos.

Las puntuaciones se crean en la página Gestionar puntuación y las reglas para las puntuaciones se crean utilizando cualquier información del generador de segmentos. Además, estas puntuaciones se pueden configurar para que expiren después de un período de tiempo. No hay límite para el número de puntuaciones que puede crear en su cuenta.

Las puntuaciones pueden ejecutarse una vez por oportunidad de venta , independientemente de cuántas veces coincidan con sus reglas. Esto se llama "puntuación estática". Las puntuaciones también pueden ejecutarse cada vez que un oportunidad de venta coincide con sus reglas. Esto se denomina "puntuación dinámica" y se logra con una automatización configurada para ejecutarse varias veces.

Usos para la calificación de oportunidad de sales

La puntuación de oportunidad de ventas puede ayudar a su equipo de sales a centrarse en cerrar los oportunidad de ventas de mayor valor y ver qué oportunidad de ventas tienen menos posibilidades de cerrarse. Puede utilizar esta función para:

  • Perfilar prospectos a medida que se mueven a través de su embudo
    Puede otorgar a cualquier prospecto que ingrese a su tubería una puntuación de 100 puntos, luego establecer una regla para deducir puntos de esa puntuación si no están progresando lo suficientemente rápido a través de sus etapas. Por ejemplo, si no ha tenido noticias de un prospecto en más de 14 días, puede deducir puntos por cada dos días que su prospecto no haya progresado. Cuantos menos puntos tenga su oportunidad de venta, menos posibilidades tendrá su equipo de sales de cerrarlo. Esto permitirá que su equipo se centre en otros oportunidad de sales de alto valor.
  • Encuentre prospectos de alto valor resumiendo los puntajes de prospectos Puede crear un puntaje de oportunidad de venta que resuma diferentes puntajes
    de prospectos para identificar prospectos de alto valor en su embudo. Por ejemplo, es posible que desee hacer una puntuación de oportunidad de venta para un contacto que se involucró con sus comunicaciones, que vive en un área geográfica específica y que envió una solicitud en su sitio. Puede crear una calificación de oportunidad de venta que resuma esa información para ese prospecto.
  • Encuentre prospectos de alto valor basados en acciones
    Digamos que tiene una automatización y sabe que tiene un 75% de posibilidades de cerrar un oportunidad de venta con un prospecto si ingresan a esa automatización en particular. Puede crear una calificación de oportunidad de venta para cualquier prospecto que ingrese a esa automatización y notificar a su equipo de sales.
  • Buscar ofertas por puntuación de oferta mediante un filtro
    La búsqueda de ofertas por puntuación de oferta facilita a su equipo ver ofertas de alto valor de un vistazo. Para buscar ofertas por puntuación de ofertas:
    1. Haga clic en "oportunidad de sales" en el menú de la izquierda.
    2. Haga clic en "Agregar filtro" y luego haga clic en "Detalles del oportunidad de venta".
    3. Haga clic en el nombre de la puntuación de la oferta por la que desea filtrar.
  • Ordenar ofertas por puntuación en una etapa específica Ordenar las ofertas por una puntuación de ofertas en una etapa le permite ver las ofertas en orden ascendente o descendente en esa etapa
    específica. Para ordenar las ofertas por una puntuación en una etapa determinada:
    1. Haga clic en el icono de engranaje de la etapa que desea ordenar.
    2. Haga clic en "Editar".
    3. Usa los menús desplegables "Clasificación de oportunidad de sales" para ordenar tus oportunidad de sales por calificación de oportunidad de sales.

Cómo crear una calificación de oportunidad de venta estática

Las puntuaciones de oportunidad de sales estáticos se crean con reglas en "Administrar puntuación" en página de contactos. Estos solo se aplicarán una vez a una oportunidad de venta, independientemente de cuántas veces una oportunidad de venta coincida con sus reglas.

Si desea sumar o restar puntos cada vez que una oportunidad de venta coincida con sus reglas, deberá usar una automatización que se active para ejecutarse varias veces y una acción de "Ajustar puntuación".

Para crear una calificación de oportunidad de venta estática:

  1. Haga clic en "Contactos" > "Puntuación" en el menú de la izquierda.
  2. Haga clic en el botón "Agregar una puntuación".
  3. Haga clic en " oportunidad de venta Score".
  4. Haga clic en "Agregar nueva regla".
  5. Utilice el generador de segmentos para crear la regla. Puede darle a su regla un título y una breve descripción en esta página.
  6. Cuando termine de crear su regla, haga clic en "Activo" en la parte superior derecha y luego haga clic en "Guardar".

Cómo sumar o restar valores de puntos repetidos (puntuación dinámica)

Las puntuaciones dinámicas de oportunidad de sales se crean con automatizaciones que se configuran para ejecutarse varias veces.

La creación de una puntuación de oportunidad de venta dinámica le permite sumar o restar puntos cada vez que se produce un comportamiento específico. También puede establecer una puntuación de oportunidad de venta en un valor determinado o restablecer la puntuación en 0. Querrá asegurarse de que ya tiene una regla de puntuación de oportunidad de venta para crear esta automatización.

En el siguiente escenario, crearemos una regla que agregará 5 puntos a una puntuación de acuerdo cada vez que un prospecto responda a un correo electrónico 1: 1. Deberá conectar su cuenta de correo electrónico a Ofertas para usar esta opción.

  1. En página Descripción general de automatizaciones, haga clic en "Nueva automatización".
  2. Haga clic en "Comenzar desde cero" y luego haga clic en "Continuar".
  3. Aparecerá una ventana modal con varias condiciones de activación para iniciar esta automatización. Haga clic en el desencadenante "Respuestas a un correo electrónico" y luego haga clic en "Continuar".
  4. Se abrirá un modal de "Opciones de acción". Haga clic en la opción "Cuando un contacto responde a un correo electrónico personal".
  5. A continuación, cambie la configuración "Ejecuciones" a "Varias veces". Esta es una configuración importante porque permite que la automatización distribuya puntos repetidamente cada vez que se abre una campaña.
  6. Haga clic en "Agregar inicio".
  7. Aparecerá el modal "Agregar nueva acción". Aquí puede agregar una acción que ajustará la puntuación. Haga clic en "CRM" y luego haga clic en "Ajustar puntuación".
  8. En la ventana modal, use los menús desplegables para:
    • Seleccione la puntuación que desea ajustar
    • Si desea agregar, reducir o establecer un valor específico para una puntuación de oportunidad de venta cuando el prospecto encuentra esta acción en su automatización.
    • Escriba el número de puntos
  9. Utilice la configuración "Caduca" para definir cuándo deben eliminarse los puntos de la puntuación.
  10. Seleccione qué negocio se verá afectado y seleccione un embudo.
  11. Haz clic en "Guardar".
  12. Escriba el nombre de la automatización en el campo proporcionado y haga clic en "Activo" para desencadenar la automatización.

Ejemplos adicionales de desencadenantees que puede usar para ajustar la calificación de una oportunidad de venta:

  • Puede añadir puntos cuando un prospecto entra en un embudo mediante el desencadenante "Introduce un embudo".
  • Puede sumar o restar puntos cuando cambia una etapa de oportunidad de venta utilizando el desencadenante "Cambios en la etapa de oportunidad de venta".
  • Puede agregar puntos si un prospecto responde a un correo electrónico utilizando el desencadenante "Respuestas a un correo electrónico".
  • Puede agregar puntos si un prospecto completa un evento a través del desencadenante "El evento se registra".

Automatización inicial basada en puntuaciones de oportunidad de sales

Puede desencadenar automatizaciones cuando un prospecto o contacto alcanza una puntuación de oportunidad de venta específico. Por ejemplo, puede crear una automatización que notifique a su equipo de sales para hacer un seguimiento con un prospecto una vez que su oportunidad de venta alcance esa puntuación.

  1. En página Descripción general de automatizaciones, haga clic en "Nueva automatización".
  2. Haga clic en la opción "Comenzar desde cero", luego haga clic en "Continuar".
  3. Haga clic en el desencadenante "Cambios de puntuación", luego haga clic en "Continuar".
  4. Use los menús desplegables para seleccionar la puntuación que debe desencadenar la automatización y, a continuación , configure la automatización para que se ejecute una o varias veces. 
  5. Luego haga clic en "Agregar inicio".
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