Los socios de ActiveCampaign pueden personalizar cómo Active Intelligence interactúa con sus clientes si usan Active Intelligence Customization. Los socios pueden establecer detalles de marca, pautas de contenido y estilos de interacción en el chat. Puedes aplicar estas personalizaciones en todas las cuentas o solo en algunas específicas.
Toma nota
Las cuentas de clientes también pueden acceder y crear sus propias instrucciones personalizadas de Active Intelligence desde sus cuentas.
Acceder a la herramienta de personalización de Active Intelligence
Desde tu cuenta del Portal de Socios, puedes ver tus personalizaciones de Active Intelligence. Empieza haciendo clic en el ícono de Personalización con IA en la parte superior izquierda de la página. Esto te llevará a la página de Perfiles de personalización con IA.
En esta página verás lo siguiente:
- Agregar nuevo perfil - Crear un nuevo perfil de personalización de Active Intelligence que puedes asignar a cuentas de clientela específicas
- Nombre - Esta columna lista los nombres de tus perfiles de personalización de IA actuales
- Cuentas: esta columna muestra el número de cuentas de cliente asignadas a cada perfil de personalización de Active Intelligence.
- Última actualización - Esta columna muestra la fecha en que se editó por última vez el perfil de personalización con IA.
- Administrar cuentas - Selecciona las cuentas de clientes que quieres añadir o quitar de un perfil específico de personalización de IA
- Cambiar el nombre del perfil - Editar el nombre de un Perfil de Personalización de Active Intelligende elegido
- Eliminar perfil - Quitar un perfil de personalización de Active Intelligence de tu Portal de Socios
Cómo crear un perfil de personalización de Active Intelligence
Los perfiles de personalización de Active Intelligence permiten a los socios de ActiveCampaign gestionar personalizaciones a gran escala. Esto simplifica los procesos para los socios que administran varios sectores, ubicaciones geográficas o marcas. Para crear un perfil de personalización con IA desde tu Portal de Socios:
- Haz clic en el icono "Personalización de IA" en el menú del lado izquierdo de la página.
- Haz clic en el botón azul "Add new profile" en la parte superior derecha de la página Perfiles de personalización con IA.
- El modal "Agregar nuevo perfil" se deslizará desde el lado derecho de la página. Escribe el nombre de tu perfil en el campo "Ingresar nombre de nuevo perfil".
- Haz clic en el botón "Guardar". Volverás a la página de Perfiles de personalización con IA.
- Selecciona el nombre de tu nuevo perfil que se encuentra en la columna "Nombre".
- Se te redirigirá a la página de instrucciones personalizadas. Para crear un conjunto de instrucciones para tu perfil, haz clic en el botón azul "Agregar indicación" en el lado derecho de la página.
- Se deslizará un modal "Agregar instrucciones" desde el lado derecho de la página. Haz clic en el campo "Instrucciones" y escribe un conjunto de instrucciones personalizadas para tu perfil. Obtén más información sobre qué puedes incluir en tus instrucciones.
- Haz clic en el botón "Guardar".
Puedes crear varios conjuntos de instrucciones personalizadas para tu perfil. Puedes gestionar qué instrucciones aplicar a las cuentas de tus clientes usando el interruptor en la columna "Incluir" de la página de instrucciones. Puedes editar y eliminar las indicaciones en cualquier momento. Haz clic en el botón "Edit", o selecciona "Delete Prompt" desde la flecha hacia abajo en el lado derecho de la página.
Asignar un perfil de personalización a cuentas de clientes
Puedes asignar tus perfiles de personalización de Active Intelligence a un grupo de cuentas de clientes:
- Haz clic en el icono "Personalización con IA" en el menú del lado izquierdo de la página.
- Esto te llevará a la página "Perfiles de personalización de IA". Haz clic en el botón "Administrar cuentas" a la derecha del perfil que elegiste.
- El modal "Administrar cuentas" se deslizará desde el lado derecho de la página. Selecciona las cuentas de cliente que quieres asignar al perfil marcando la casilla junto al nombre de la cuenta.
- También puedes buscar cuentas específicas escribiendo el nombre de la cuenta del cliente en el campo "Buscar nombre de cuenta".
- Haz clic en el botón "Guardar".
Puedes usar este mismo proceso para quitar cuentas de un perfil desmarcando la casilla junto al nombre de la cuenta del cliente. Ten en cuenta que solo puedes asignar una cuenta a un perfil a la vez. Si intentas asignar una cuenta de cliente a un perfil adicional, aparecerá una ventana emergente que te preguntará si quieres reasignar la cuenta a un perfil nuevo o si quieres cancelar.
Qué incluir en tus instrucciones
Las instrucciones personalizadas pueden ser tan simples o tan detalladas como tú quieras. Aquí tienes algunas ideas sobre los tipos de instrucciones que puedes crear:
- Descripción de la empresa - Aquí puedes incluir información específica sobre la empresa y sus servicios. Puedes agregar información como la declaración de misión de la empresa y su público objetivo.
- Guía de redacción - Aquí puedes detallar cómo Active Intelligence interactúa con los usuarios de la cuenta y cuál es el tono de marca adecuado para crear campañas. Esto puede incluir tonos de voz como humorístico, empático o motivador. También puedes indicar recomendaciones de uso del lenguaje, lo que se debe y no se debe hacer, temas de mensajes, etcétera…
- Guía de estilo visual - Estas instrucciones pueden ayudarte a definir el tono visual y la identidad de los materiales creados por Active Intelligence. Puedes incluir colores específicos de tu marca o pautas de uso de imágenes e instrucciones sobre cuándo y cómo usarlos.