Cómo crear una oportunidad de venta en ActiveCampaign

Una oportunidad de venta en un módulo contiene información relativa a una posible venta u oportunidad, es donde desarrollas tu proceso de sales y logras que tus prospectos hagan una acción. Con su oportunidad de venta, puede tener un contacto principal y contactos secundarios.

Terminología

A continuación se enumeran los campos estándar utilizados para recopilar información sobre las oportunidadeses de venta. Se le pedirá que rellene la información de estos campos cada vez que cree una nueva oportunidad de venta.

Cuenta

Es el nombre de la empresa con la que está asociado el contacto en la oportunidad de venta. Con Cuentas, puedes capturar y almacenar información sobre las empresas con las que trabajas en un solo lugar.

Al crear una nueva oportunidad de venta en el embudo, se le pedirá que proporcione el nombre de cuenta para el contacto (si se conoce). A medida que escriba, mostraremos una lista de opciones entre las que puede elegir. Si no se encuentran posibles coincidencias, puede crear una nueva cuenta haciendo clic en el botón "Crear". La cuenta se creará una vez que se guarde la oportunidad de venta.

Nombre de contacto o Dirección de correo electrónico

El nombre de contacto es el nombre de la persona con la que se relaciona la oportunidad de venta. las oportunidades de sales creadas a partir de un embudo se adjuntan a los contactos. Todos los contactos deben tener una dirección de correo electrónico para poder agregarse a su cuenta ActiveCampaign.

Para agregar un nombre de contacto o una dirección de correo electrónico, escriba el nombre o la dirección de correo electrónico del contacto en este campo. A medida que escribas, mostraremos una lista de contactos sugeridos que puedes asociar con este oportunidad de venta. Si aún no existe un contacto, puede hacer clic en el botón "Crear" que aparece. Se creará un registro de contacto tan pronto como se guarde la oportunidad de venta.

Descripción de la oportunidad de venta

Este espacio le permite proporcionar un breve resumen e información importante sobre la oportunidad de venta. Esta descripción será visible en el " Acerca de este oportunidad de venta" sección en página de detalles de la oportunidad de venta.

Propietario de oportunidad de venta

El propietario de la oportunidad de venta es un usuario de cuenta que tiene permiso para ver el embudo. Se les pueden asignar oportunidad de sales y pueden gestionarlas.

Título de la oportunidad de venta

Este es el nombre de su oportunidad de venta; aparecerá en la tarjeta de oportunidad de venta en su embudo. Querrás proporcionar un título corto pero descriptivo para cada oferta. Puede agregar personalización al título de oportunidad de venta insertando una etiqueta de personalización.

Valor de la oportunidad de venta y moneda

Todas las oportunidadeses de venta deben tener un valor. La moneda predeterminada seleccionada será USD. Puede cambiar esto haciendo clic en los campos de valor y proporcionando nueva información. 

Fecha de cierre prevista

La fecha de cierre prevista es la fecha en la que estima que se cerrará la oportunidad de venta. Agregar una fecha a este campo le ayudará a pronosticar su negocio de manera efectiva en un ciclo diario, semanal o mensual con el informe Fecha de cierre prevista.

Embudo

un embudo es un conjunto definido de etapas para un proceso de sales. Puede cambiar el embudo en la que se encuentra la oportunidad de venta haciendo clic en el menú desplegable "embudo" y haciendo clic en un embudo diferente.

Etapa

Una etapa es un paso en su proceso de sales. Puede seleccionar la etapa en la que se encontrará la oportunidad de venta haciendo clic en el menú desplegable "Etapa" y haciendo clic en una opción diferente.

Cómo crear una oportunidad de venta a partir de un embudo

Las nuevas oportunidades de venta se pueden crear manualmente en cualquier embudo. Todas las oportunidadeses de venta creadas a partir de un embudo tendrán un contacto asociado.

1. Haga clic en "oportunidad de sales" en el menú de la izquierda.
2. Haga clic en el menú desplegable de embudo para seleccionar el embudo.
3. Decida a qué etapa desea agregar una oportunidad de venta y haga clic en "Agregar una oportunidad de venta". También puede hacer clic en el botón "Agregar una oportunidad de venta" en la parte superior de página.
4. Se abrirá la ventana "Agregar una nueva oportunidad de venta". Complete los campos obligatorios.
5. Haga clic en el botón "Agregar oportunidad de venta" cuando haya terminado.

La nueva oportunidad de venta se agregará a el embudo.

Crear una oportunidad de venta a partir de página de perfil de un contacto

las oportunidades de sales se pueden crear para cualquier contacto directamente desde su página de perfil.

1. Haga clic en "Contactos" en el menú de la izquierda.
2. Localice el contacto para el que desea crear una oportunidad de venta y haga clic en su nombre para abrir su registro de perfil.
3. Haga clic en la pestaña "oportunidad de sales" ubicada junto a la pestaña "Información personal".
4. Haga clic en el botón "Agregar una oportunidad de venta".
5. Un modal de "Añadir una nueva oportunidad de venta" se abrirá. Complete los campos enumerados en el modal para crear una oportunidad de venta para su contacto. Tenga en cuenta que el campo "Nombre de contacto o dirección de correo electrónico" ya estará rellenado. Si una cuenta está asociada con el contacto, también se enumerará.
6. Cuando haya terminado, haga clic en el botón "Agregar oportunidad de venta".

La oportunidad de venta se agregará a página de oportunidad de venta para el contacto.

Crear una oportunidad de venta usando una acción de automatización

las oportunidades de sales se pueden crear automáticamente para cualquier contacto que encuentre el " Añadir un oportunidad de venta" acción en su automatización.

1. Haga clic en "Automatizaciones" en el menú de la izquierda.
2. Localice la automatización a la que desea agregar una acción "Agregar una oportunidad de venta" y haga clic en el botón "Editar".
3. Se abrirá el generador de automatización. Haga clic en "CRM" en el menú de la derecha y luego arrastre la acción "Agregar una oportunidad de venta" a su automatización.
4. Un modal de "Añadir ua oportunidad de venta" se abrirá. Escriba el "Título de oportunidad de venta" y "Valor de oportunidad de venta". A continuación, seleccione la moneda, el embudo, el etapa y el propietario.
5. Cuando haya terminado, haga clic en el botón "Guardar".

Cualquier contacto que encuentre este paso en su automatización tendrá una oportunidad de venta creada para ellos que utiliza la información que proporcionó.

Crear una oportunidad de venta para una cuenta

las oportunidades de sales se pueden crear para cualquier Cuenta. Cuando se crea una oportunidad de venta para una cuenta, no es necesario asociarla a un contacto.

1. Haga clic en "Contactos" "Cuentas" en el menú de la izquierda.
2. Haz clic en la cuenta a la que deseas agregar una oferta.
3. Se abrirá la página de detalles de la cuenta. Haga clic en "Agregar oportunidad de venta" ubicado en el widget oportunidad de sales.
4. Se abrirá un modal "Agregar oportunidad de venta". Complete los campos enumerados en el modal para crear una oportunidad de venta para la Cuenta.
5. Cuando haya terminado, haga clic en el botón "Agregar oportunidad de venta".

La oportunidad de venta se añadirá a el embudo seleccionada y aparecerá en el widget oportunidad de sales de página Detalles de la cuenta.

Crear una oportunidad de venta a partir de una conversación

Si usas Conversaciones, puedes crear ofertas para los visitantes del sitio directamente desde el buzón unificado.

Para ello:

1. Haga clic en la opción "Agregar una oportunidad de venta" ubicada en el panel lateral derecho de el buzón unificado de Conversaciones.
   
   
2. Una ventana del modal de "Añadir una nueva oportunidad de venta" se abrirá. Complete los campos ubicados en el modal.
3. Haga clic en el botón "Agregar oportunidad de venta" cuando haya terminado.